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外围流动性宽松、美联储降息周期，A股高弹性、高成长、高外资偏好板块受益最显著。核心受益赛道为半导体、人工智能、新能源、高端制造等成长赛道，宽松环境下全球风险偏好提升，高估值成长赛道估值修复空间充足，题材活跃度大幅提升。其次是北向重仓的消费、医药白马蓝筹，外资回流带动权重企稳拉升，助力大盘指数修复。此外，大宗商品、外贸出口板块也会间接受益，全球流动性宽松带动海外需求回暖，商品价格上涨、出口订单放量。整体来看，流动性宽松周期市场以做多成长、博弈弹性为主，赚钱效应集中在高位赛道与核心权重，防御板块表现相对弱势。
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发布于16小时前 南京
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