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短期小幅分流订单，长期国产替代逻辑不变。日韩龙头扩产高端产线，但产能交付周期长、产品报价高，国内算力、车企出于供应链安全、成本考量，持续导入国产二供、三供，国产替代份额持续提升。国内头部企业高端工艺持续突破，产品性能逐步对标海外龙头，客户认证持续落地，长期份额稳步提升，日韩扩产仅短期小幅压制估值，无法逆转国产替代大趋势。
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发布于2026-7-6 13:52 南京
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短期小幅分流订单，长期国产替代逻辑不变。日韩龙头扩产高端产线，但产能交付周期长、产品报价高，国内算力、车企出于供应链安全、成本考量，持续导入国产二供、三供，国产替代份额持续提升。国内头部企业高端工艺持续突破，产品性能逐步对标海外龙头，客户认证持续落地，长期份额稳步提升，日韩扩产仅短期小幅压制估值，无法逆转国产替代大趋势。
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