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您好！投资组合收益率计算公式的原理，核心在于综合考量组合中各资产的权重和收益率，以此来准确衡量整个投资组合的收益状况。
从基本逻辑来讲，投资组合里包含了多种不同的资产，每种资产在组合中所占的比例（权重）不一样，其收益率也有差异。为了得到整个组合的收益率，就需要把各资产的权重和收益率结合起来计算。
假设一个投资组合中有\(n\)种资产，第\(i\)种资产的权重是\(w_i\)，收益率是\(r_i\)，那么投资组合的收益率\(R_p\)计算公式就是\(R_p=\sum_{i = 1}^{n}w_i\times r_i\) 。这个公式的原理就是先算出每种资产对组合收益的贡献（即该资产的权重乘以其收益率），然后把所有资产的贡献加总起来，就得到了整个投资组合的收益率。
比如，您的投资组合里有股票A和债券B，股票A的投资金额是6000元，债券B的投资金额是4000元，那么股票A的权重\(w_A = 6000\div(6000 + 4000)=0.6\)，债券B的权重\(w_B = 4000\div(6000 + 4000)=0.4\)。如果股票A的收益率\(r_A = 10\%\)，债券B的收益率\(r_B = 5\%\)，按照公式计算投资组合的收益率\(R_p=w_A\times r_A+w_B\times r_B=0.6\times10\% + 0.4\times5\%=6\%+2\% = 8\%\)。
在实际投资中，我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合。像【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值；【叩富定盈组合(R3)】，是一个信号发车型组合，由我们的团队提供明确的基金买卖信号，解决“择时与轮动”问题。
如果您想进一步了解这些组合的收益计算以及如何配置，右上角加微信，我们的专业团队会为您详细解答，帮您制定更合适的投资方案。
从基本逻辑来讲，投资组合里包含了多种不同的资产，每种资产在组合中所占的比例（权重）不一样，其收益率也有差异。为了得到整个组合的收益率，就需要把各资产的权重和收益率结合起来计算。
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比如，您的投资组合里有股票A和债券B，股票A的投资金额是6000元，债券B的投资金额是4000元，那么股票A的权重\(w_A = 6000\div(6000 + 4000)=0.6\)，债券B的权重\(w_B = 4000\div(6000 + 4000)=0.4\)。如果股票A的收益率\(r_A = 10\%\)，债券B的收益率\(r_B = 5\%\)，按照公式计算投资组合的收益率\(R_p=w_A\times r_A+w_B\times r_B=0.6\times10\% + 0.4\times5\%=6\%+2\% = 8\%\)。
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发布于2026-1-23 18:02
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