开户时的电话回访大概会问些什么问题,要聊很久吗?
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开户时的电话回访大概会问些什么问题,要聊很久吗?

叩富问财 浏览:25 人 分享分享

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您好,开户时的电话回访人员会询问您的姓名、年龄、职业、联系方式等基本信息,以确认您的身份和联系方式是否准确,不会聊很久,可以通过线上客户经理给您申请开户,客户经理手中一般都是有低佣金开户渠道的,账户开通后还可以给您提供VIP专属服务。


开户时的电话回访问题包括以下几种:

1.‌基本信息确认‌:请问您是否为本人申请开户?您的姓名、身份证号码后四位是否正确?您的联系电话和地址是否与申请时填写的一致?

2‌.职业与收入情况‌:您的职业是什么?您的年收入范围是多少?(用于评估风险承受能力)。

3.‌开户动机‌:您开户的主要目的是什么?(如投资股票、基金、理财产品等)是否了解证券投资的风险?是否有他人代办或诱导开户的情况?

4.‌风险偏好‌:您更倾向于哪种投资类型?(如保守型、稳健型、激进型)如果投资亏损20%以上,您会如何处理?(测试风险承受能力)。

5.‌协议内容‌:是否已阅读并理解《证券交易委托代理协议》《风险揭示书》等文件?是否同意券商的交易规则和费用标准?


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发布于12小时前 成都

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