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你好，宁水精选三期长期穿越牛熊的收益能力突出，但近期波动明显，是否继续持有需结合您自身的投资目标、风险承受能力和投资期限综合判断。
从业绩表现来看，该基金核心优势在于长期复利能力，成立近8年累计收益达494.16%，依托宏观对冲策略穿越过多轮牛熊，近3年收益51.57%，显著跑赢沪深300指数的19.88%。不过，短期受市场调整影响明显，2025年三季度单季下跌6.25%，近1月跌幅4.62%，大幅跑输同期沪深300指数的1.62%，主要是国债与商品市场波动拖累了净值表现。但其历史回撤控制相对稳健，过往最大回撤始终维持在合理区间，长期抗风险基础仍在。
从策略层面分析，柯晓弟团队采用“宏观对冲 + 量化增强”框架，产品覆盖股债商全品种，当前重点布局估值低位标的，契合逆周期布局逻辑。团队已关注到超长期国债收益率升至2.25%的配置价值，银行保险等机构的中长期配置需求正在提升，债市性价比凸显。同时在股票端适度平衡高景气科技与低估值周期板块，通过衍生品工具对冲局部过热风险，策略调整方向与当前市场环境适配。
从适配性角度考虑，该基金100万元起投门槛指向高净值投资者。如果您的资金可闲置2年以上，且能接受15%以内的阶段性回撤，继续持有可能有布局价值，低位标的和高性价比债市能提供安全垫，宏观对冲策略在市场震荡中更易发挥优势。但如果您的资金1年内可能使用，或对短期亏损敏感，可考虑赎回，毕竟近半年5.70%的跌幅已体现出短期波动的特性。
想了解更多相关内容点击右上角加我微信咨询。
从业绩表现来看，该基金核心优势在于长期复利能力，成立近8年累计收益达494.16%，依托宏观对冲策略穿越过多轮牛熊，近3年收益51.57%，显著跑赢沪深300指数的19.88%。不过，短期受市场调整影响明显，2025年三季度单季下跌6.25%，近1月跌幅4.62%，大幅跑输同期沪深300指数的1.62%，主要是国债与商品市场波动拖累了净值表现。但其历史回撤控制相对稳健，过往最大回撤始终维持在合理区间，长期抗风险基础仍在。
从策略层面分析，柯晓弟团队采用“宏观对冲 + 量化增强”框架，产品覆盖股债商全品种，当前重点布局估值低位标的，契合逆周期布局逻辑。团队已关注到超长期国债收益率升至2.25%的配置价值，银行保险等机构的中长期配置需求正在提升，债市性价比凸显。同时在股票端适度平衡高景气科技与低估值周期板块，通过衍生品工具对冲局部过热风险，策略调整方向与当前市场环境适配。
从适配性角度考虑，该基金100万元起投门槛指向高净值投资者。如果您的资金可闲置2年以上，且能接受15%以内的阶段性回撤，继续持有可能有布局价值，低位标的和高性价比债市能提供安全垫，宏观对冲策略在市场震荡中更易发挥优势。但如果您的资金1年内可能使用，或对短期亏损敏感，可考虑赎回，毕竟近半年5.70%的跌幅已体现出短期波动的特性。
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发布于15小时前 上海
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