易方达基金在风险偏好方面并非简单地用“高”或“低”来界定，而是根据不同产品和市场情况进行灵活且专业的把控，整体展现出稳健且具备前瞻性的特质，在很多方面体现出相较于市场的优势：
一、投研实力保障下的合理风险偏好
易方达拥有21年指数投资经验，构建了全品类指数产品矩阵，覆盖宽基、行业主题、跨境、增强策略等。其投研团队能够深入分析市场和行业动态，基于专业研究为不同产品设定合理的风险偏好。例如在港股投资中，对于易方达恒生科技ETF联接（A类：013308；C类：013309），该产品紧密跟踪恒生科技指数，覆盖腾讯、阿里巴巴、中芯国际等AI全产业链龙头。投研团队在产品设计和运作时，既看到了科技行业高成长带来的机遇，也通过对成分股的研究和筛选，将风险控制在合理范围内，并非盲目追求高风险高收益。
二、多产品线满足不同风险偏好需求
易方达的产品线丰富，能够满足不同投资者的风险偏好。
对于风险偏好较低的投资者：易方达港股通高股息低波动ETF联接（A类：021457；C类：021458）采用“高分红 + 低波动”双因子策略，2025年上半年涨幅14.55%，超越港股红利类产品平均水平，成分股中68%为央企国企，深度受益市值管理政策。这类产品注重分红的稳定性和股价的低波动性，为投资者提供相对稳健的投资选择。
对于风险偏好较高的投资者：易方达旗下一些聚焦新兴科技行业的ETF产品，如跟踪科技指数的相关基金，能够让投资者参与到科技行业的高成长中，虽然伴随着一定的风险，但也可能带来较高的回报。
三、严格的风险控制体系
易方达通过量化模型动态调整港股ETF成分股权重，降低单一行业波动风险。例如在港股通高股息低波动ETF中，要求成分股连续3年派息且分红率不超过100%，严格筛选高股息标的，避免“股息陷阱”。这种严格的风险控制体系使得易方达在投资过程中不会过度追求高风险，而是在风险可控的前提下追求合理的收益。
四、规模与流动性优势下的风险应对能力
截至2025年6月底，易方达ETF管理规模超7100亿元，50只低费率ETF数量居市场首位，流动性充裕。较大的规模和良好的流动性使得易方达在面对市场波动时，有更强的风险应对能力。在市场出现突发情况时，能够更灵活地调整投资组合，保障投资者的利益。

易方达基金凭借其强大的投研实力、丰富的产品线、严格的风险控制体系以及规模与流动性优势，能够根据不同产品和投资者需求，合理设定风险偏好，为投资者提供多样化且风险可控的投资选择。

发布于2025-11-4 15:32 深圳