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您好！投资组合风险计算相对复杂，常见的是用方差 - 协方差法来衡量。
对于由两种资产构成的投资组合，其方差（衡量风险的指标）计算公式为：
$\sigma_{p}^{2}=w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}$
其中：
- $\sigma_{p}^{2}$ 是投资组合的方差；
- $w_{1}$ 和 $w_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 在投资组合中的权重，且 $w_{1}+w_{2}=1$；
- $\sigma_{1}^{2}$ 和 $\sigma_{2}^{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 的方差；
- $\rho_{1,2}$ 是资产 1 和资产 2 的相关系数，取值范围在 - 1 到 1 之间。
当有多种资产构成投资组合时，公式会更复杂，需要考虑每种资产之间的协方差。
不过，手动计算投资组合风险比较繁琐，而且需要准确的数据。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力和先进的系统，能为您科学计算投资组合的风险，并进行合理的资产配置。
我们有不同类型的基金组合供您选择：
- 【叩富安盈组合(R2)】：它是您资产配置的财富“压舱石”，管理那些“输不起”的钱。以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。
- 【叩富稳盈组合(R3)】：作为财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
- 【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。您选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。
如果您想让专业团队为您计算投资组合风险并进行资产配置，您可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角添加微信联系我们的顾问，我们将为您量身定制投资方案，助力您的财富稳健增长。
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$\sigma_{p}^{2}=w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}$
其中：
- $\sigma_{p}^{2}$ 是投资组合的方差；
- $w_{1}$ 和 $w_{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 在投资组合中的权重，且 $w_{1}+w_{2}=1$；
- $\sigma_{1}^{2}$ 和 $\sigma_{2}^{2}$ 分别是资产 1 和资产 2 的方差；
- $\rho_{1,2}$ 是资产 1 和资产 2 的相关系数，取值范围在 - 1 到 1 之间。
当有多种资产构成投资组合时，公式会更复杂，需要考虑每种资产之间的协方差。
不过，手动计算投资组合风险比较繁琐，而且需要准确的数据。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力和先进的系统，能为您科学计算投资组合的风险，并进行合理的资产配置。
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发布于2025-10-23 16:59 上海
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