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专业投资者看量化基金更关注策略的持续有效性，而不是单纯按排名选产品。我们内部评估时会重点观察三点：超额收益的稳定性（比如牛市能跑赢、熊市回撤小）、策略容量上限（能承载多少资金量）、投研团队核心成员的履历真实性。最近接触的一位客户，他去年参考网络排行榜买的某量化私募，结果发现前三年冠军产品今年跌幅超30%。
内行人筛选量化基金看3个核心维度
1、超额收益要像心电图一样稳
真正优质的量化策略在不同市场环境下都该有稳定表现。比如我帮客户配置的安盈组合，里面的量化策略采用多因子模型，既能在沪深300上涨时跟住80%涨幅，又在下跌行情里通过算法对冲控制回撤。有位客户去年4月投入30万跟投，经历5轮市场震荡依然保持年化6.2%的正收益。
2、策略容量决定能赚多久的钱
很多冲榜的量化产品规模超过30亿后业绩明显下滑。之前接触过某宣称管理50亿的产品，实际超额收益来源于打新债套利，这种策略容量上限就是20亿。现在我更倾向推荐定盈组合这类公募量化产品，采用行业轮动策略，容量上限超百亿，适合普通投资者长期持有。
3、团队背景要经得起穿透核查
某客户曾重仓某网红量化产品，后来发现宣传的华尔街团队实际在职仅1人。专业机构会查验基金经理的从业备案记录、离职证明、甚至原单位座机回访。像我们合作的盈米基金平台，每只组合都公示主理人的完整履历和过往策略回测数据，透明度更高。
从业11年帮200+客户筛选量化策略，点击头像加我微信备注"量化"，领取《量化基金防坑指南》和3套优质策略池清单。想了解用安盈组合、定盈组合等工具构建量化组合的具体方法，可以关注公众号"3句话财道"，点击底部菜单栏"跟投服务"，查看主理人调仓逻辑和实时持仓分布，比自己查排名更高效。
发布于2025-10-18 13:25 广州
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