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中金财富是国内头部券商旗下的专业财富管理机构，主要帮客户解决资产配置、投资决策、风险控制等问题。他们覆盖股票、基金、银行理财等多类产品，比如股票组合调仓、基金诊断服务都有专业团队支持。像咱们普通投资者想获得系统化投资方案，通过他们的顾问服务就能得到具体指引，比如根据你的资金量和投资目标设计股债配比。
中金财富值得关注的三大服务亮点
1、全市场产品优选体系
他们的投研团队会从全市场2万多只产品中筛选优质标的，比如客户王姐去年通过他们配置的U定投组合，专门捕捉低估值指数机会，即便遇到市场波动，主理人也会及时调仓止盈，持有1年半收益率跑赢普通定投32%。
2、专属资产诊断工具
新客户都会先做风险测评和持仓分析，就像上个月刚开户的李先生，系统检测出他原来买的5只基金行业重复度太高，后来按稳盈组合建议分散配置港股和美股基金，账户波动率降低了40%。
3、全程管家式服务
从开户到调仓都有专人跟进，尤其适合工作忙的投资者。比如创业者陈总开通账户后，顾问每月帮他做货币三佳组合的活钱管理，闲置资金收益比银行高1倍，季度末还会提醒他国债逆回购的时点。
我从业10年帮助过200+客户做账户诊断，点击头像加我微信备注“中金”，免费领取《家庭理财规划模板》和3套经典配置方案。想了解文中提到的基金组合具体策略，可以关注公众号“3句话财道”，点击底部菜单栏“跟投服务”查看主理人调仓动态，比自己盲目选基省心得多。
发布于2025-10-14 15:40 广州
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