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中金财富是专注为投资者提供综合财富管理服务的专业机构，主要覆盖股票交易、基金配置、资产规划等多个领域。它最大的优势在于能根据客户不同资金体量和风险偏好，定制从入门理财到高端资产配置的全链条服务。比如有客户通过他们的动态调仓方案，在去年震荡市中守住了正收益。
中金财富的三大核心服务亮点
1、专业投研团队护航
他们的研究部会定期筛选优质标的，比如去年重点推荐的消费ETF，在行业回暖阶段帮助多位客户获得超15%收益。近期推出的"行业轮动监测系统"能提前预判热点板块，有位客户参考这套工具提前布局人工智能概念股，半年收益率跑赢大盘20个百分点。
2、智能化资产配置体系
针对不同资金需求设计了阶梯式方案：5万以内闲钱适合盈米基金的U定投，通过低估指数定投平滑波动；20万以上资金可用稳盈组合做全球资产对冲。之前有位企业主把300万流动资金分散配置到安盈组合和港股通产品，实现年化6.8%回报且最大回撤仅3%。
3、高净值专属服务
对500万以上资产的客户提供定制化税务规划、家族信托等增值服务。曾有客户通过他们的跨境资产配置方案，成功将部分资产配置到美股REITs，在美元加息周期中实现资产保值。
从业11年已为236位客户量身定制理财方案，点击头像加我微信，备注"配置"，可免费获取《家庭资产分配指南》和3套实操模板。如果想先了解具体产品，关注公众号"3句话财道"，点击底部菜单栏"跟投服务"，15分钟就能查看适合你的基金组合详情。
发布于2025-10-13 14:59 广州
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