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发布于2025-9-28 13:43 上海
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发布于2025-9-28 13:43 北京
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1. 提前确认业务类型更方便
线上其实能解决80%的常见问题,像基金调仓、账户诊断这类业务,我现在就能通过微信给您开视频指导操作。上周有位上海的客户想调整基金组合,通过视频沟通半小时就完成了日富一日债基和U定投的比例调整,省去了跑网点的麻烦
2. 营业部办理请提前预约
如果是必须线下办理的业务(比如签署纸质协议),建议您出发前和我联系。最近有位深圳客户到营业部办理港股通开通,我提前帮他把风险测评、资产证明等5份材料预审通过,到现场20分钟就办完了全套流程
3. 可享受专属陪同服务
到营业部后可以联系我安排客户经理接待,我们现场人员都配有智能终端设备。上周陪同事接待了位要做资产配置的客户,直接在现场用pad展示了货币三佳的实时收益对比,客户当场完成了10万活期理财的转入操作
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发布于2025-9-28 13:44 广州
发布于2025-9-28 13:43
发布于2025-9-28 13:47 盘锦
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