+微信
资深黄经理
股票
帮助4.2万 好评4.7万 从业10年+
证券公司客户经理确实是带有销售属性的岗位，但和传统销售有较大区别。我们不仅需要对接客户开户需求，更重要是提供专业服务，比如根据你的资金量、风险偏好匹配适配的金融产品（比如基金、理财），解答账户使用问题，跟踪市场变化等。当然，所有服务必须持证上岗（有基金从业投资顾问资格），不能随意推销。
我作为十大券商的资深顾问，在合规前提下用专业能力帮客户做好资产配置，还能帮您申请专属低佣金政策。如果对我的服务感兴趣，可以点个赞后加我微信，给您做份风险测评再定制方案，投资路上多个靠谱帮手不亏～
发布于2025-9-25 21:44 深圳
+微信
资深齐顾问
基金
帮助2.9万 好评2.8万 从业9年
客户经理确实是带有销售属性的岗位，但和传统销售有很大不同。证券公司的客户经理主要职责是帮客户做好账户管理和理财规划，既要完成开户任务指标，更要给客户提供有价值的专业服务。简单理解就是有专业门槛的顾问型销售，不是单纯推销产品。
客户经理的核心工作价值体现在这几个方面：
1. 专业诊断能力：好客户经理必须懂基金、股票、理财产品筛选，比如客户想买债基，我们会通过分析债市周期来决定什么时候配置日富一日这样的债基组合更合适。去年有个客户想用年终奖理财，我帮他做了风险测评后，发现他属于保守型，最后用货币三佳组合配置了5万活期资金。
2. 个性化服务：账户诊断比卖产品更重要。有位客户账户里基金持仓太分散，持有19只行业基金导致收益跑输大盘，我帮他精简到7只并增加了U定投自动止盈策略，半年后账户收益率提升8%。
3. 长期陪伴服务：每月至少给核心客户做两次操作提醒，比如新股申购时间、国债逆回购高利率窗口期。有位阿姨每次国债逆回购利率超过3%时都会收到我的通知提醒，比她自己炒股时的闲置资金利用率提高30%。
从业10年带过500+客户，现在点击我头像加微信，送你《7天理财入门规划表》和《基金避坑手册》两套资料包。任何理财问题可以随时问，觉得我的经验分享有用就点个赞，咱们一起聊聊你的理财目标。
发布于2025-9-25 21:44 广州
当前我在线
直接联系我
1504位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
证券公司的客户经理能看到我所有账户持股情况吗，麻烦详细说明，请说的详细些,谢谢
3357
17282
2213
1639
5728
联系到同花顺的客户经理来调解交易费率，方法有哪些，麻烦详细说明
219
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
