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帮忙拟定一个详细的投资计划，什么收费标准？

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帮忙拟定一个详细的投资计划，什么收费标准？

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资深刘经理

资深刘经理基金

帮助9.5万好评4.5万从业10年+

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制定投资计划的收费会根据投资计划的复杂程度、涉及资产规模等因素来确定，没有一个固定的统一收费标准哈。

不过在制定投资计划前，我得先了解一些你的具体情况，比如你的投资目标（是短期获利、长期资产增值、为子女教育储备资金还是养老等）、风险承受能力（是保守型、稳健型还是激进型）、可用于投资的资金规模、投资期限等等。只有了解了这些信息，我才能为你量身打造一个合适的投资计划。

我推荐你可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码6521，在上面可以进一步了解一些投资相关的内容。要是你对制定投资计划感兴趣，想获取更详细的方案，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细规划并告知具体收费情况。

发布于2025-9-19 10:29 上海

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资深黄经理股票

帮助3.5万好评4.2万从业10年+

帮您定制投资计划需要先了解您的资金量、风险偏好和投资目标，一般流程是先做风险评估问卷，然后匹配基金、股票或固收产品的组合方案。收费标准要看具体服务类型：基础资产配置方案（选基、仓位建议）是免费的；需要动态调仓或代操作的话，会收取0.2%-0.5%年的服务费，比如您持仓有50万，年服务费大概1000-2500元。基金申购费大部分是1折（例如原本1.5%的费率为0.15%），股票交易佣金可单独协商。

投资计划的核心是根据资金流动性和波动承受力做组合，比如有100万的话，可以分散到指数基金（40%）、价值股（30%）、银行理财（20%）、黄金ETF（10%）。我这边作为十大券商投顾团队，免费帮您做全套方案设计，调仓时会通过微信实时提醒。觉得回答对您有帮助的话点个赞支持一下～需要具体测算收益或了解产品费率，直接点击我头像加微信，给您发测算模板和选品清单！

发布于2025-9-19 10:30 深圳

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业9年

我这边帮客户做投资计划收费很透明，主要是根据服务类型来定的。现在首次沟通可以免费给你做基金诊断和基础配置思路（比如梳理现金流和投资目标），像上个月刚帮一位教师做了零基础理财方案，用的就是货币三佳+U定投的组合。需要深度服务比如账户诊断、持仓优化这类专项服务才会根据实际情况协商收费。

具体收费分三个类型：
1. 免费基础服务：针对新客户提供账户诊断和配置方向建议。比如最近帮一位程序员做的闲钱规划，用日富一日债基做安全垫，把三年不用的钱配到指数增强基金，全程只收了咨询红包（客户主动给的）。像货币三佳这类活钱工具的使用攻略都是免费提供的。
2. 专项定制服务：复杂需求如家庭资产重组或避税方案，按服务周期收固定服务费。上周刚完成一位个体户老板的100万资产配置，包含打新策略+红利指数基金+国债逆回购组合，服务费是总资产的0.3%，分三次付清。
3. 持续跟投服务：对选择了U定投的客户提供季度调仓指导，按年收取服务费（通常不超过账户市值的0.5%）。有位客户从2022年坚持跟投至今，逢大跌就手动发我持仓清单做压力测试，这种长期服务我们都是打包计价。

我在证券行业干了10年，现在点击头像加我微信，可领你的专属理财规划书（含现金流测算模板+主力基金名单）。特别说明：国债逆回购操作手续费我能帮你申请到1折优惠。觉得这个收费模式清晰实用就点个赞，咱们从19.9元的入门体检套餐开始试配合。

发布于2025-9-19 10:31 广州

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资深高经理股票

帮助4.2万好评3246 从业3年

制定投资计划的收费标准不是固定的，它会受计划复杂程度、涉及资产规模、投资期限等因素影响。简单的计划可能收费低些，复杂全面的计划收费则会高一些。

一份详细投资计划要先了解您的财务状况，包括收入、支出、资产、负债等；再明确您的投资目标，比如短期获利、长期财富增值、为子女教育储备资金等；还要评估您的风险承受能力，是保守型、稳健型还是激进型。基于这些信息，才能为您搭配股票、基金、债券等不同投资产品。

我们能为您提供开户佣金成本费率，让投资更合理。若您想进一步了解投资计划或其他投资问题，欢迎点赞支持，点我头像加微联系我。

发布于2025-9-19 10:29 阜新

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资深赵经理基金

帮助3.9万好评561 入驻3年

制定投资计划的收费标准得根据具体的投资需求、资产规模和复杂程度来定，没有统一的固定价格哈。

不过我可以先给你讲讲制定投资计划的大致思路。首先得了解你的财务状况，包括你的收入、支出、资产、负债等；还要知道你的投资目标，是短期获利、长期资产增值、为子女教育储备资金，还是为养老做准备；另外你的风险承受能力也很关键，是激进型、稳健型还是保守型。

有了这些信息后，我会结合市场情况，为你配置不同比例的资产，比如股票、基金、债券等。就拿基金来说，会根据不同的市场行情和基金的特点，挑选适合你的基金产品。

如果你想让我帮你制定详细的投资计划，我建议你可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码6521，然后右上角加我微信，咱们详细沟通你的具体情况，我会为你量身定制投资计划。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验帮你科学规划投资。

发布于2025-9-19 10:30

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基金程老师基金

帮助5.9万好评1740 入驻3年

您好！制定详细投资计划前，我们需要先全面了解您的具体情况，比如您的投资目标、风险承受能力、投资期限、现有资产状况以及预期收益等，这样才能为您量身定制最适合的投资计划。

我们盈米基金叩富团队有丰富的经验和专业的投研能力，打造了一系列优质的基金组合。例如：
【叩富安盈组合(R2)】：收益在4%-6%，是您资产配置的财富“压舱石”。它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。

关于收费标准，我们会根据为您定制的投资方案以及所涉及的基金组合来确定。不同的组合收费方式和比例有所不同，具体会在为您制定好投资计划后详细告知。

如果您想获取专属的投资计划，右上角添加微信，我们的专业团队将为您详细沟通，了解您的需求后量身定制投资方案，通过合理搭配不同基金组合，帮您实现财富稳健增值。您也可以下载“盈米启明星”APP，并输入店铺码6521，了解更多产品信息。

发布于2025-9-19 10:30

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