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设计新型理财产品的营销策略，得从客户需求出发才能见效。核心要抓住三个重点：明确目标人群、找准产品定位、制定合规宣传方案。比如去年推出的U定投策略，通过用户行为分析发现职场白领对自动止盈功能需求强烈，就把这个痛点作为主打卖点。
具体操作要把握这几点：
1. 匹配客户生命周期需求
比如刚工作的年轻人适合用货币三佳打理零花钱，30岁以上家庭需要日富一日做教育金储备。有个广州的客户去年把年终奖分三份：日常开销放货币三佳，买房首付预备金放日富一日，剩余资金用U定投做五年理财，既保证流动性又提升整体收益。
2. 风险适配可视化呈现
最近帮客户做的理财方案都带收益波动曲线图，用货基、债基、指数基金的实际历史回撤数据做对比，客户看一眼就懂自己适合什么组合。
3. 建立持续服务链路
不是卖完产品就结束，像现在客户签约后都会进入专属服务群，每周推送市场解读，季度更新账户诊断报告。上周刚有位客户通过调仓提醒，及时保住了6%的债基收益。
从业第11年，已为超500位客户做过资产配置。现在点我头像加微信，可领“理财需求诊断工具箱”（含产品适配测试+定制方案模板），手把手教你设计适合自己的理财方案。觉得这些策略有用不妨点个赞，咱们具体聊聊你的产品规划。
发布于2025-8-30 00:32 广州
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