期货张经理
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你好！下半年菜粕期货走势预计先抑后扬，整体呈现震荡偏强格局，核心矛盾在于供需博弈与政策扰动，需重点关注水产旺季需求、进口到港量及中加关税变化。以下是详细分析：
1. 供应端压力逐步缓解：8-10月进口大豆到港量预计维持高位，豆粕价格承压导致豆菜粕价差收窄，短期挤占菜粕需求；但国产菜籽压榨量下降，叠加进口油菜籽到港量环比减少，9月起供应边际收紧，支撑远月合约。
2. 需求端存在结构性增长：夏季水产养殖旺季来临，南美白对虾、草鱼投苗量同比增长超20%，带动饲料需求；但豆菜粕价差处于历史低位，饲料企业或调整配方减少菜粕添加比例，抑制需求爆发力。
3. 政策与市场情绪主导波段机会中加贸易摩擦持续升级，商务部对加拿大油菜籽加征保证金，叠加北美天气炒作，推动远月合约逆势上涨；但政策不确定性也抑制市场情绪，需警惕关税调整引发的价格剧烈波动。
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发布于2025-8-26 14:06 北京
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