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中航机遇这只基金既然主打 AI 算力，持仓少不了当前算力赛道上的 “明星龙头”，这些公司不仅名气大，业绩和股价表现也都非常亮眼。
先说说 AI 服务器领域，基金很可能布局了国内两家头部服务器厂商 —— 这两家公司在 AI 服务器市场的份额加起来超过 60%，今年上半年接到的 AI 服务器订单同比增长了 150% 以上，部分高端机型的交货周期都要 3 个月以上，业绩增速更是达到了 40%-50%，股价今年以来也涨了不少，是算力板块里的 “压舱石”。再看 GPU 芯片领域，基金可能持有国内几家与英伟达、AMD 等国际龙头合作的企业，虽然这些公司的自主 GPU 芯片还在追赶阶段，但凭借与国际龙头的合作优势，它们拿到了不少国内 AI 企业的订单，同时自主研发的芯片也在部分场景实现了突破，今年上半年营收增速超过 80%，成为市场上的 “热门标的”。另外，数据中心领域的龙头公司也很可能在持仓中，这些公司不仅拥有大规模的数据中心集群，还推出了针对 AI 算力的定制化服务，随着 AI 企业租用算力的需求增加，它们的算力租赁业务收入同比增长了 120% 以上，成为业绩增长的新引擎。基金的持仓会每季度在季报中公布，核心是围绕这些算力龙头 —— 毕竟龙头公司的技术壁垒、客户资源和产能优势都更强，能更好地抵御行业波动，也是基金收益的重要保障。
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发布于2025-8-26 11:12
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