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新能源，白酒，军工板块大幅回落，后市我们应该怎么做？

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新能源，白酒，军工板块大幅回落，后市我们应该怎么做？

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证券张经理

一对一

钱经理股票

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您好，我们应当正确的去看待股市的涨跌，每一个时间段的强势股都会进行更替，没有一直上涨的故事，也没有只跌不涨的股票。
当然，如果是顺周期内的股票下跌，未来是看好的，公司也没有重大事件，那么或许下跌就是机会，但是需要仔细辨别。
军工，新能源以及白酒的下跌，是市场使然，特别是白酒，涨幅太大，泡沫严重，适当的回调反而是个长期利好行为。所以不必太过于恐慌。当然也需要有您自己的判断。

发布于2021-3-12 13:37 北京

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一对一

证券张经理股票

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在这里，首先要声明一下风险：股市有风险，投资需谨慎。同样的道理，评论有错有对，关键是评论的逻辑起点是否认同。如果认同了评论逻辑，可以信之。反之，就一笑而过。

现在进入正题。对于军工板块来说，目前是市场的热门品种，也是周二盘中为数不多的集体上涨的品种。这主要是因为军工的行业逻辑较硬，一是军工是先进制造业的代表，逻辑硬。很多民用产品就是由军工普及而来，比如说手机就是二战期间的美军无线讯。二是区域政治格局有点微妙，所以，军工有着一定的题材。

但有一个弱点，就是军工的终端，就是整装，有点类似于医药行业的集采，集中采购，且是G端定价格，好像以前是成本加成，所以，很难获得高盈利。

对于白酒来说，是一个好生意，尤其是对于品牌、高端白酒，可储存，现金，几无销售压力等。弱点就是涨幅较大，且高端品牌的酒量扩产不易。茅台3万吨再往上，也会遇到原料——红缨子高粱的瓶颈。五粮液、泸州老窖也会遇到老酒窖的瓶颈。因为越老的酒窖，出产优质白酒率越高。

对于新能源来说，目前估值高，但产业势头非常迅猛。其中，光伏为代表的发电，由于成本降得快，且契合了目前的储能等方向趋势，的确突飞猛进。新能源汽车的渗透率也在提升，主要是因为新能源汽车与汽车电子、智能驾驶的天然耦合优势，且使用成本低、后续保养费用低等，优势明显，未来发展势头也是迅猛。

缺点也很明显，一是涨得快，估值高。二是技术路线迭代快，比如说电池，不知道未来几年内，电池是否更新，等等。但方向是确定的，弥补技术路线的迭代弱点可以通过ETF等方式补偿。

这些行业的优点、缺点均较为明显，如果市场参与者认可优点，则可以加仓。反之，则需要减仓。

发布于2021-3-12 13:30 成都