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当前市场站上3600点，量能持续放大至1.8万亿级别，四大指数同步创年内新高，市场做多氛围浓厚29。低位板块补涨行情明显，尤其是此前冷门的基建链（水泥、工程机械、盾构机）受雅江水电等重大工程催化，短期涌现批量涨停，本质是资金对低位低估值的挖掘。要捕捉这类机会，可从以下维度入手：
一是政策强催化+低位放量板块。例如央企重组概念中的电力、能源装备等小市值国企（如南网能源、明星电力），兼具低估值（PB普遍低于3倍）和政策注入预期1；水利基建衍生的工程机械、建材等新分支，近期成交额激增至近8个月新高，资金介入较深，回踩后可关注量价健康的标的。
二是景气反转的低估值周期品。资源类如铜、铝等工业金属，全球库存降至低位且商品价格持续走强，但部分矿业股年内涨幅不足20%，存在股价与基本面背离的修复机会。消费板块中业绩高增（净利增速＞50%）且市盈率低于15倍的滞涨股，如兽药、中药、商贸零售等细分龙头，机构已开始增仓布局。
三是科技与制造的轮动备选。若基建分化，资金可能回流低位科技如半导体设备、AI应用端，或新质生产力方向的工业母机、商业航天，这些领域订单增速达50%但估值仅25倍左右，性价比突出。
操作上避免追涨日内热点，优先选择放量突破年线且板块梯队完整的品种，对单日换手突飙至20%或放量滞涨的个股及时止盈。注意8月中旬中美关税谈判对出口链的潜在扰动，适时调整持仓结构。
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发布于2025-7-25 13:20 武汉
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