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核心-卫星策略是一种资产配置方法，把您的投资分成两大部分。
核心部分，通常占您组合的60%到80%，就像地基。它的目标是提供长期、稳定的增长和整体市场回报，同时有效控制风险。这部分我们通常选择成本低廉、覆盖面广、波动性相对较低的品种，比如追踪大盘指数的宽基指数基金，或者是运作稳健、风格均衡的优质主动管理型基金。核心部分的关键在于它的可靠性和长期持有特性。
卫星部分，则是剩下的20%到40%，围绕核心运转。它更像是机动部队，目标是追求更高收益潜力，捕捉特定机会，或者满足您个人的投资偏好。这部分可以更灵活、更主动。比如，您可以配置特定看好的行业基金、主题基金（如科技、消费、新能源）、某个区域的基金，或者选择一些您深入研究后看好的个股。卫星部分允许承担相对高一些的风险，去博取超额收益。
如何用它搭建您的组合？ 第一步，明确您的投资目标、风险承受力和投资期限。第二步，根据这些确定核心部分的比例和具体标的，比如选择沪深300指数基金搭配中证500指数基金作为核心。第三步，在卫星部分，挑选您有把握且风险可控的方向，比如配置一只您看好的医疗行业基金或几只精选的成长股。第四步，也是关键的一步，定期审视（比如每年或每半年），根据市场变化和个人情况，对核心和卫星的比例、具体持仓进行再平衡，确保整体组合不偏离您的初衷。记住，卫星部分的波动会更大，务必注意控制它在整体组合中的占比，避免风险过度集中。
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发布于2025-7-10 12:52 武汉
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