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1.获取低佣金账户:通过客户经理开户,可申请低于默认佣金费率的账户。例如,国泰君安默认佣金为万分之三(0.03%),而通过客户经理协商,佣金可降至更低。客户经理可根据投资者的资金量或交易量,匹配更低的佣金费率。
2.开户流程指导:客户经理可提供开户链接或二维码,协助投资者快速完成线上开户流程,避免因操作失误导致延误。同时,可提供一对一开户指导,解答开户过程中的疑问。
3.风险测评辅导:客户经理可指导投资者完成风险测评问卷,确保账户类型(如普通账户、信用账户)与风险承受能力匹配,避免因风险测评不当导致的账户限制。
4.产品推荐与投资策略:根据投资者的需求和风险偏好,客户经理可推荐适合的理财产品或交易工具,如ETF、可转债等,并提供市场分析、投资策略等增值服务,助力投资者提升投资能力。
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发布于2025-6-30 17:26 北京

