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关于我的具体身份其实没那么重要，关键是我能真正帮您解决选股、选基这些实际问题（笑）。很多朋友刚开始都会有类似疑问，本质上都是担心对方不够专业或者被乱推荐产品。我理解大家的顾虑，所以这里先和您交个底：不管是哪家机构的顾问，在专业服务上的核心就三点——需求匹配度、信息透明度和调仓及时性。
给您举个实实在在的例子：之前有位刚工作的小伙子，工资结余拿来定投，刚开始他自己买了7只基金全是新能源和半导体，结果两个月亏了14%心态就崩了。后来帮他做了三件事：1. 重新做风险测评（结果能接受的最大回撤是8%），2. 换成3只不同风格的基金（宽基指数打底+均衡型+稳健型固收），3. 设置6个月定投阶梯（根据行情调整额度）。最近半年虽然市场波动大，但他的账户最大回撤只有4.2%，收益也转正了。这就是根据真实承受能力做配置的重要性。
如果您需要查证资质或具体服务细节，可以直接通过官网查询正规持牌顾问。现在加我微信沟通的话，除了帮您免费诊断现有持仓，还可以根据家庭收支状况做份理财体检报告，包括哪些产品超配了、哪些账户手续费偏高。如果觉得有帮您打开思路，点个赞支持下哈！
发布于2025-6-30 14:20 广州
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