资深顾问黄
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选择投资顾问需要综合考量专业能力和服务匹配度。核心要看三点：一是资质认证，比如是否持有CFA、CFP等国际认证，这类顾问通常具备扎实的金融分析能力；二是历史业绩，建议优先选择有3年以上实盘管理经验、且业绩能长期跑赢基准的投顾；三是服务模式，好的投顾会先评估你的风险承受力，再定制股债比例，比如保守型可能配60%稳健型基金+30%固收产品，而不是直接推单一产品。此外，费用透明度和沟通频率也很关键，避免隐性收费或服务断档。
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发布于2025-5-14 20:40 广州
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