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2. 服务匹配度:明确自身投资目标(如短期套利、长期价值投资等)和风险偏好,与客户经理沟通时观察其能否精准理解需求,推荐适合的投顾服务或产品,避免“一刀切”式建议。
3. 信息透明度:可靠的客户经理会如实说明投顾服务的局限性、潜在风险及收益波动可能,不夸大宣传或做出保底承诺,同时保持信息更新及时,让投资者随时了解市场动态和投顾策略调整。
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发布于2025-5-7 16:06 上海

