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客户如何向基金投顾表达自己特殊的投资需求？

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通过与投顾人员沟通、填写问卷或在 APP 上设置等方式，明确告知自己的特殊需求，如特定行业偏好、环保等主题投资要求。

发布于2025-4-21 13:58 武汉

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#基金投顾# @ 群友热聊中~

程老师 09:38

截至目前，获得基金投顾牌照的机构有不少呢，像券商类有中信证券、国泰君安证券等；基金公司有易方达基金、南方基金等；银行有招商银行、平安银行等；还有独立基金销售机构盈米基金也获得了牌照。不...

上海万三江 09:38

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 09:38

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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