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基金投顾牌照有哪几家，辛苦解答下吧!

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资深刘经理

资深刘经理基金

帮助9.5万好评4.5万从业10年+

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您好！截至目前，国内获得基金投顾牌照的机构有不少呢。比如，招商银行、蚂蚁基金、腾安基金、盈米基金等。这些机构在资金实力、投研能力、风险管理等方面都具备一定的优势。

其中，盈米基金旗下的叩富团队，是一支专注于基金投资顾问服务的专业团队。他们通过深入的市场研究和数据分析，为客户提供个性化的基金投资组合方案，帮助客户实现资产的稳健增值。

投资决策确实需要个性化方案。盈米基金叩富团队会根据您的风险偏好、投资目标、投资期限等因素，为您量身定制投资组合。他们还会通过专业的风险管理体系，对投资组合进行实时监控和调整，确保投资组合的风险始终控制在您可承受的范围内。

如果您对基金投顾感兴趣，或者想要了解更多关于盈米基金叩富团队的信息，欢迎点击右上角加微信，我会为您详细介绍。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多优质的基金投资产品和服务。

发布于2025-8-25 09:51 上海

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值点击获取》》

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3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

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资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业8年

截至目前，获得基金投顾牌照的机构有不少呢，像券商类有中信证券、国泰君安证券等；基金公司有易方达基金、南方基金等；银行有招商银行、平安银行等；还有独立基金销售机构盈米基金也获得了牌照。

不过，市场上有牌照的机构多，投顾服务质量却参差不齐。自己选基金做投资，就像在茫茫大海里独自划船，很容易迷失方向。而专业的基金投顾能帮你规划投资方案，就像给你配了个经验丰富的船长，带你驶向盈利的彼岸。

盈米基金的盈米启明星APP就挺不错的，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，里面有专业的投顾服务和丰富的基金产品。如果你在投资过程中有任何疑问，也可以加我微信，我作为从业多年的投资顾问，会为你详细解答。

发布于2025-8-25 09:52 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业9年

国内持有基金投顾牌照的机构有60多家，主要包括头部基金公司和大型券商。像易方达、华夏、南方这些老牌基金公司都有资质，券商里比如中信证券、国泰君安、中金公司也具备专业投顾服务能力。重点要看他们能否根据你的实际情况提供针对性方案，像我们常用的「日富一日」债基组合，就是持牌机构根据市场变化动态调整持仓的好例子。

选投顾机构的三个核心标准：
1、牌照是硬门槛：现在监管要求必须持牌才能做基金投顾服务，这就帮投资者筛掉了不靠谱的机构。像我们合作的盈米基金，就是业内较早拿到牌照的独立销售机构，主推的货币三佳组合，用智能算法每月筛选高收益货基，特别适合新手入门。
2、看服务适配度：比如嘉实基金擅长主动权益，中欧基金在医疗主题有优势。有位开茶楼的客户，就是用某头部券商的固收+策略搭配我们的U定投，既保证了茶楼现金流，又吃到了行业轮动红利。
3、持续陪伴能力很重要：真正专业的投顾不是推荐完产品就结束，像我们去年帮客户调整过3次日富一日的持仓比例，在债市波动前主动降低久期，客户基本没受净值波动影响。

我从业十年深度跟踪这些持牌机构动向，能根据你的资金量和投资目标，定制「安心投顾套餐」，包含产品诊断+调仓提醒+专属费率优惠。点击右上角加微信，发送「投顾礼包」即刻获取持牌机构白名单和实操攻略。觉得回答有帮助请点个赞，马上联系解锁你的专属财富管理方案。

发布于2025-8-25 09:52 广州

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基金程老师基金

帮助5.8万好评1710 入驻3年

您好！截至目前，获得基金投顾业务试点资格的机构有不少，包括公募基金、证券公司、银行和独立基金销售机构等不同类型。比如易方达基金、南方基金、华夏基金等公募基金公司；中信证券、银河证券等证券公司；招商银行、平安银行等银行；还有盈米基金等独立基金销售机构。

盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构，盈米基金叩富团队是专业的投研团队，拥有丰富的行业经验。我们打造了一系列优质的基金组合。
【叩富安盈组合(R2)】：收益在4%-6%，是您资产配置的财富“压舱石”。它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。我们将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4-6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。可以考虑将每月可支配收入的30%用于参与。也就是：月定投金额=（月收入 - 月支出）/3 。例如，如果您每月可支配收入是9000元，那么可以考虑每月定投3000元，每周定投750元。

以客户李先生为例，他将60%的资金投入【叩富安盈组合(R2)】，30%配置【叩富稳盈组合(R3)】，每月拿出30%的可支配收入跟投【叩富定盈组合(R3)】。经过一年的投资，整体资产收益率达到了13%，在稳健的基础上获得了不错的收益。
如果您也想获取这样稳定且理想的收益，右上角添加微信，我们的专业团队将为您量身定制投资方案，通过合理搭配不同基金组合，帮您实现财富稳健增值。同时，您也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，了解更多基金投顾相关信息。

发布于2025-8-25 09:51

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