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基金投顾牌照有哪几家，有人了解吗?

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基金投顾牌照有哪几家，有人了解吗?

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资深赵经理

资深赵经理基金

帮助6.5万好评1170 入驻3年

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您好！截至目前，获得基金投顾牌照的机构有不少，主要包括证券公司、基金公司、银行和独立基金销售机构等类型。例如，证券公司有国泰君安、中信建投等；基金公司有易方达、南方基金等；银行有招商银行、平安银行等；独立基金销售机构有盈米基金、蚂蚁基金等。

不过，挑选基金投顾不能仅看牌照，更重要的是考察其投研能力、服务水平和业绩表现等。我们盈米叩富团队就相当出色，团队核心灵魂人物何剑波老师拥有18年证券基金从业经验，清华大学本硕连读背景，历经多轮牛熊市场考验，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴长期专注基金诊断与资产配置的数字化落地，是AI投顾工作流设计者、AI投研专家。他们形成“技术 + 投研”的互补组合，共同为投资者输出智能投顾服务。

我们盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，助力财富稳健增长。

发布于2025-10-9 10:31

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

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资深宫经理基金

帮助9.7万好评8.8万从业9年

截至目前，获得基金投顾牌照的机构有不少呢，像一些大型的证券公司、基金公司、银行以及第三方基金销售机构等都在其中，比如易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富、中欧财富，还有蚂蚁基金、盈米基金等。不过具体的名单可能会随着时间变化，你可以关注一下证监会等相关监管机构的动态。

虽然有基金投顾牌照的机构很多，但不同机构的投顾服务水平和策略差异很大。对于咱们普通投资者来说，选到适合自己的投顾服务才是关键。盈米基金的投顾服务就挺不错的，它有专业的投研团队，能根据市场情况和你的风险偏好来制定投资策略。

你可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码6521，在上面了解盈米基金的投顾服务。要是你在选择投顾服务上有疑问，或者想深入了解基金投资，右上角加我微信，我给你详细讲讲，还能帮你规划适合你的投资方案。

发布于2025-10-9 10:31 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业10年+

国内有60多家机构已经拿到基金投顾牌照了，比较常见的是华夏基金、易方达、南方基金等这类头部公募，还有中信证券、中金公司、华泰证券这些头部券商，第三方平台比如盈米基金、蚂蚁财富也都有牌照。不过这么多机构里到底选哪家，关键得看你的投资习惯和服务需求。

具体来看基金投顾持牌机构类型：

1. 基金公司：像易方达、华夏这类大厂，能直接用自己的明星基金经理策略做组合。比如去年有个客户想投新能源赛道，我帮他筛选了持牌机构的行业主题组合，比他自己买单个基金省心不少。

2. 证券公司：中信、中金这些券商擅长给中高净值客户做配置，前阵子有个私营业主想用股票账户的闲置资金理财，我们通过券商的投顾服务帮他搭配了固收+组合，用广发证券的投顾账户实现了6%左右的年化收益。

3. 第三方平台：比如我现在用的盈米基金，适合自己有点经验的投资者。他们的“日富一日”组合最近三个月稳稳跑赢存款利率，尤其适合想用零钱理财的年轻人，我客户的工资卡余额基本都转到这里了。

从业第10年，每天至少给5位客户做风险测评和配置方案。现在点我头像加微信，送你一份《基金投顾避坑手册》和专属产品筛选工具包。觉得这份名单有帮助的朋友记得点个赞，咱们接着帮你对比最适合的持牌机构。

发布于2025-10-9 10:32 广州

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基金程老师基金

帮助8.7万好评2406 入驻3年

您好！截至目前，获得基金投顾业务试点资格的机构较多，包括部分证券公司、基金公司、银行以及独立基金销售机构等。像易方达基金、南方基金、华夏基金等基金公司，中信证券、国泰君安证券等证券公司，招商银行、工商银行等银行，还有我们盈米基金这类独立基金销售机构都获得了基金投顾牌照。

盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构，盈米基金叩富团队是专业的投研团队，有丰富的行业经验。我们有几款不错的基金组合供您选择。
【叩富安盈组合(R2)】：收益在4%-6%，是您资产配置的财富“压舱石”。它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。我们将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。

如果您想进一步了解基金投顾服务以及我们的基金组合，欢迎下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们的专业团队将为您提供详细的解答和个性化的投资方案。

发布于2025-10-9 10:31

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！目前获得基金投顾牌照的机构有不少，比如盈米基金等。基金投顾牌照的获得，意味着这些机构在专业投资顾问服务方面具备了一定的实力和资质。

投资决策确实需要个性化方案。拥有基金投顾牌照的机构，可以为投资者提供更加全面、专业的投资顾问服务。例如，盈米基金的叩富团队，会根据投资者的风险偏好、投资目标、资金规模等因素，为投资者量身定制投资组合方案。他们还会通过定期的市场分析、投资策略调整等方式，帮助投资者实现资产的保值增值。

跟您说个对比：有些没有基金投顾牌照的机构，可能在投资顾问服务方面存在一定的局限性。他们可能缺乏专业的投资团队和完善的投资策略，无法为投资者提供个性化的投资方案。而拥有基金投顾牌照的机构，则可以更好地满足投资者的需求，为投资者提供更加优质的投资顾问服务。

如果您想了解更多关于基金投顾牌照的信息，或者想体验一下专业的投资顾问服务，欢迎点击右上角加微信，我们将为您提供详细的咨询服务。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多投资产品和服务。

发布于2025-10-9 10:31 上海

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