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鉴于美国关税可能引发的经济连锁反应，需重点考虑以下因素：
一、宏观经济与政策风险
1.关税政策影响：美国关税政策可能导致全球经济秩序重构，引发滞胀或衰退风险。需关注政策变化对产业链、通胀及市场情绪的长期影响，如中美贸易关系、全球供应链重组及政策博弈对资产配置的长期方向影响。
2.地缘政治与经济博弈：当前全球地缘政治格局变化，需警惕政策博弈对市场的长期冲击。
二、行业与区域配置
1.内需与供应链重构：关税可能加速供应链本土化，内需驱动行业（如消费、医药）及高端制造（如半导体、新能源）长期受益，可关注相关主题基金。
2.区域多元化：通过QDII基金配置新兴市场（如东南亚、拉美），对冲单一市场波动，分散投资风险。
三、长期趋势与结构性机会
1.科技自主与产业升级：关税倒逼自主创新，科技、AI基础设施等主题基金具备长期增长潜力。
2.碳中和与新能源：全球能源转型趋势下，新能源、光伏等主题基金长期受益，可重点关注。
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发布于2025-4-11 08:37 北京
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