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交易对半导体业务产能无重大影响，预计投资收益将增长约3.78亿元。
公司半导体业务未来主要产能增加主要通过在英国曼彻斯特及德国汉堡晶圆厂的自有产能升级以及扩充外协等方式进行实现，而NWF对公司半导体业务产能贡献较小，因此此次交易不会对公司半导体业务产能产生重大影响。从收益端看，若此次交易交割完成，预计将产生投资收益约0.53亿美元（按2023年10月31日汇率测算，约合人民币3.78亿元）；预计对归母净利润影响约0.53亿美元（按2023年10月31日汇率折算，约合人民币3.78亿元），若未来美元和英镑汇率有所波动，则此结果可能会受到影响。同时，股权转让价款的收回对公司现金流将有所增益，本次股权转让不会对公司经营产生重大不利影响。此外，本次交易预计将于2024年完成交割，因此不会对2023年财务状况和经营结果产生影响。
国海证券首席证券师葛星甫、高力洋给出的投资建议是：产品集成业务收入及净利润有所改善，各项新产品进展顺利，未来盈利能力有望逐步提升。考虑到今年四季度起上游原材料端以存储芯片为首或将出现涨价，产品集成业务净利润或将受到影响，因此小幅下调今年净利润预期。同时，考虑到产品集成业务整体明年收入及利润表现有望呈回升趋势（基于审慎原则，暂不考虑股权转让事项影响），因此上调2024-2025年营收及归母净利润预期。预计2023-2025年公司营业收入分别为619.26/767.98/957.97亿元，归母净利润为27.18/40.43/48.14亿元，对应EPS为2.19/3.25/3.87元，对应PE为24X/16X/13X，考虑公司半导体业务稳健发展，产品集成业务或改善在即，维持“买入”评级。
从技术层面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-11-11 21:58 杭州
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