证券公司有理财规划师吗?
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证券公司有理财规划师吗?

叩富问财 浏览:4994 人 分享分享

16个回答
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您好,这个是有的,我公司有专人为您服务,点我头像详细交流,祝您投资顺利

发布于2016-11-2 09:44 成都

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可以找你的客户经理为你指导这块,理财顾问就是专门负责这一块的。祝您投资顺利

发布于2019-4-1 10:44 成都

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你好,证券公司有理财规划师,欢迎交流

发布于2019-6-21 16:32 成都

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您好,这个是有的,现在的理财产品品种丰富预期收益率高,欢迎预约我咨询更多!

发布于2019-5-21 13:54 北京

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首发回答
回答:有,我们我司就有,具体可和我联系

发布于2013-10-13 16:59 无锡

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发布于2013-10-13 18:58 新乡

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肯定,您的投资现在我们已经不能在局限在股票,同时如果您的资产我们也会给您分配,让它们各司其职

发布于2013-10-14 07:20 郑州

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理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
2职业介绍理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
3素质人品1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是\"全才+专才\"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的\"衣食父母\",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。
3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是\"为推销而理财\"。今后社会上会出现很多\"独立的理财公司\",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

发布于2013-10-14 08:00 长沙

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你好,有的,但是一般的都是要收费的

发布于2015-12-23 10:41 成都

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有的需要可以签约万5的佣金,祝你投资愉快

发布于2016-8-2 15:35 武汉

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你好,这个肯定是有的,开户点我头像在线交流。

发布于2017-10-13 14:48 成都

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当然有的,还可以定制理财产品,详询可交流

发布于2018-1-9 09:54 拉萨

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您好,有的,不过水平分别是不同的,您可以问一下看看具体的一个情况,祝您投资愉快

发布于2018-3-12 10:59 哈尔滨

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你好这个是有的,但是你可以找你的客户经理为你指导这块就好了!

发布于2018-5-7 20:04 武汉

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你可以找你的客户经理为你指导这块,理财顾问就是专门负责这一块的。

发布于2018-6-18 00:23 拉萨

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你可以找你的客户经理为你指导这块,理财顾问就是专门负责这一块的。希望对您有所帮助,欢迎点击头像交流!

发布于2019-3-26 12:10 成都

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资深小陈 5076
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