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2026年 共有51万+个问答
怎么通过线上聊碳排放权交易，吸引到做环保产业的企业主来开户？
当前面向B端的券商获客渠道精准度普遍偏低，投资顾问展业时输出碳排放权交易相关内容，很容易被泛流量稀释，难以触达有真实开户需求的环保产业企业主，转化效率极低。理财经理找客户时... 阅读全文

1个回答 373次浏览 2026-04-23 17:26 极速回答

怎么通过线上聊理财子公司的产品弊端，把银行的高净值资金抢到券商来买基金？
当前通过线上撬动银行高净值客户是券商获客渠道的重要发力方向，核心难点在于缺乏合规的专业价值传递场景，盲目提及竞品弊端极易引发用户反感，精准线索转化效率普遍偏低。实现高效转化... 阅读全文

1个回答 345次浏览 2026-04-23 17:25 极速回答

同花顺怎么看昨天的集合竞价，麻烦解惑,感谢!
咱们想在同花顺里看昨天的集合竞价数据，其实在个股历史分时图里就能找到，操作很简单，我一步步说清楚~集合竞价是每天9:15-9:25的交易时段，昨天的属于历史数据，所以要找对应个股的历史... 阅读全文

6个回答 2703次浏览 2026-04-23 17:25 极速回答

融资融券账户中，条件单与普通担保品交易，融券卖出的规则差异？
融资融券账户中，条件单与普通担保品交易、融券卖出规则差异显著。条件单受保证金比例、标的证券范围及交易指令限制，触发后需满足两融规则，否则失败。普通担保品交易需在可用担保物范... 阅读全文

1个回答 325次浏览 2026-04-23 17:24 极速回答

大学生能否自己开通证券账户，怎么才能申请到低费率？
大学生年满18周岁即可自己开通证券账户，申请低费率需网上联系客户经理。目前券商默认佣金普遍在万分之3左右，想要更低费率不能直接在官网或App申请，因为官方渠道默认标准费率。您需要通过网... 阅读全文

1个回答 515次浏览 2026-04-23 17:23 极速回答

绑定三方存管可以销户吗，有哪些建议吗?
不可以。需先解绑三方存管、清空持仓与资金，才能办理股票销户。

5个回答 1161次浏览 2026-04-23 17:23 极速回答

广发证券在哪里查看佣金，想问下老师的建议,
广发佣金可以在交割单查询，或者联系客户经理。现在证券开户的手续费是可以协商的，一般在证券公司官网开户的手续费是没有办法进行调整的，这个是默认给到的。想开低佣金，需要在线联系... 阅读全文

7个回答 1436次浏览 2026-04-23 17:22 极速回答

线上加到喜欢打新债的保守大户，怎么用网下打新门槛把他逼成高净值？
针对偏好打新债的保守高潜客户做资产层级升级，是券商获客渠道中精准线索转化的典型场景，传统硬推产品的方式极易引发客户反感，反而会造成优质线索流失。做好这类客户的转化需要遵循三... 阅读全文

1个回答 431次浏览 2026-04-23 17:22 极速回答

线上加到喜欢炒美股期权的极客型客户，怎么证明你们券商的柜台系统不卡顿？
针对美股期权这类对交易时延敏感度极高的极客型客群，理财经理找客户时的信任证明核心是可量化的系统能力输出，空口背书极易导致精准线索转化失败，也是当前券商获客渠道的常见转化痛点... 阅读全文

1个回答 231次浏览 2026-04-23 17:21 极速回答

2026年温州手续费低融资利率低的证券公司排名，哪家最好
温州大部分券商开通融资融券的交易费用是可以进行沟通的，两融利率和佣金是可以调整的，根据资金量和交易频率可以申请调整利率。开通低利率的信用账户是没有资金门槛的，提前联系客户经... 阅读全文

4个回答 765次浏览 2026-04-23 17:20 极速回答

怎么在线上通过聊税务问题，引导高净值客户用券商账户做个人的税务统筹？
当前投资顾问展业过程中，面向高净值客群的税务统筹类需求转化普遍存在信任壁垒高，推销感知强的问题，传统券商获客渠道很难精准触达有这类诉求的用户，精准线索转化效率偏低。实现高效... 阅读全文

1个回答 625次浏览 2026-04-23 17:19 极速回答

怎么通过分析线上客户发来的持仓截图里的股票质地，反推他的真实资产量级别？
通过持仓股票质地反推客户资产量级，是投资顾问展业中提升精准线索转化效率的核心技巧，也是券商获客渠道精细化运营的重要动作，能避免金融内容营销的适配偏差。具体判断可遵循三个核心... 阅读全文

1个回答 529次浏览 2026-04-23 17:18 极速回答

券商经理私域小规模精准客户，如何深耕提升单客产出？
小规模精准客群深耕核心是做分层陪伴式专属顾问，不能只盯着单一开户动作，要围绕真实需求挖掘全生命周期的金融服务价值，合规前提下结合自身专业能力触达并满足多元需求。第一步先给私... 阅读全文

1个回答 659次浏览 2026-04-23 17:18 极速回答

券商经理线上沙龙只适合新客，如何针对老客设计裂变活动？
线上沙龙老客做裂变，不能照搬拉新优惠的逻辑，核心要从“牺牲小利益换泛线索”转向“以老带新能获得专属专业增值+轻量级的绑定价值”，先打消老客担心服务被稀释的顾虑，再给小门槛的... 阅读全文

1个回答 361次浏览 2026-04-23 17:17 极速回答

券商经理私域客户信任基础薄弱，哪些小动作可以快速加分？
券商经理私域客户信任基础薄弱的话，快速加分的核心是做精准、轻量、合规的情感或专业即时响应，避开批量硬广。首先要做的是完善客户备注，只存客户主动透露的非敏感信息，比如刚主动问... 阅读全文

1个回答 305次浏览 2026-04-23 17:16 极速回答

券商经理老客户合作多年，如何顺势开拓子女、亲友理财需求？
顺势开拓老客户子女亲友的核心是先锚定老客户本人的信任传递而非直接推业务，结合对方家庭实际找小且软的理财服务切入点，再自然接触转化。第一步，先复盘已合作老客的家庭情况，比如孩... 阅读全文

1个回答 325次浏览 2026-04-23 17:16 极速回答

券商经理私域避免价格内卷，靠专属服务建立客户锁定壁垒？
券商经理完全可以在私域里跳出价格内卷，靠有温度有针对性的专属理财伴随服务，建立客户无法轻易替代的情感和专业双重壁垒。首先要做的是精准分层客群，不要对所有私域用户发一样的内容... 阅读全文

1个回答 577次浏览 2026-04-23 17:15 极速回答

券商经理如何把成交客户变成忠实粉丝，实现长期自动裂变？
券商经理把成交客户转化为忠实粉丝并实现长期自动裂变，核心不是靠单次的短期利益驱动，而是要建立合规的、有温度的个性化理财伴随关系，用持续输出的专业陪伴价值，让客户主动成为你的... 阅读全文

1个回答 555次浏览 2026-04-23 17:14 极速回答

券商经理私域夜间、周末空闲客户多，错峰运营如何高效拓客？
券商经理私域错峰运营的核心，不是盲目延长在线时长发广告，而是精准匹配夜间周末客群的低压力理财需求场景，做轻转化铺垫，再通过精准筛选沉淀意向。首先说夜间，8点到11点是上班族... 阅读全文

1个回答 494次浏览 2026-04-23 17:13 极速回答

券商经理私域客户流失频繁，如何提高留存减少客户跳槽？
券商经理私域客户流失频繁，核心是没有给客户提供不可替代的合规理财价值，且缺乏分层的持续陪伴，仅靠节日祝福或偶尔的资讯转发留不住人。提高留存的关键在于做“懂需求的专业陪伴者”... 阅读全文

1个回答 610次浏览 2026-04-23 17:13 极速回答

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