首先要做的是完善客户备注,只存客户主动透露的非敏感信息,比如刚主动问过科创50ETF入门的30岁策划小李,下次聊天时能直接喊策划小李,并自然衔接上次的内容,比如“上次和你提的科创50成分股近期的政策动态可以关注下交易所官方解读”,这样客户会觉得被重视,不是被当成流量。其次是节日或特殊节点不发千篇一律的祝福,只发能贴合客户小特质的合规轻内容,比如小李喜欢插画,就发一张合规的、有科创元素的可爱插画,配一句简单的理财小提示。
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发布于2026-4-23 17:16 银川



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