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券商板块终于来了

北经理证券经理

成都

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我之前跟各位说过顶层设计，其中有一个就是中国的资本市场。未来10年是中国房地产市场逐步式微的10年，是中国资本市场逐步壮大的10年，我反复说过这个观点，我认为这是一条非常清晰的主线思路。因此，凡是能够给中国资本市场带来大发展的公司，都是非常受益的公司。这种大发展，包括财富管理、资产管理、债券、股权等等，一切只要能做大资本市场的公司，都是最受益的公司。我们可以看到的是，国内的监管层过去几年发生的变化，包括最大的变化，科创板的设立，注... 阅读全文

294次浏览 2021-8-20 10:43

STX的消息放出来了

北经理证券经理

成都

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根据Deadline独家报道，ESGC和AmazonPrimeVideo达成了一个关于在南非合作的协议，扩展了两个公司原来在泛欧洲的合作关系（英国、法国、意大利和斯堪的纳维亚）。在这个多年度的合作协议中，亚马逊Prime视频将获得ESGC接下来的新电影。当然都是STX美国人制作的。南非的电影发行商EmpireEntertainment也和STX更新了影院合作的协议。EmpireEntertainment在南非是行业领导者，是华纳兄... 阅读全文

295次浏览 2021-8-20 10:43

腾讯2021H1财报解读及业绩说明会要点解析

北经理证券经理

成都

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一，总体表现腾讯2021H1实现总收入1383亿元，同比增长20%。净利润425亿，同比增长29%，Non-IFRS净利润340亿，同比增长13%。总体来看，在去年高基数及监管收紧的情况下依然实现了收入和利润的两位数增速，我认为还是表现不错的，充分说明了腾讯各业务线良好的抗压能力。微信及Wechat合并MAU为12.51亿，同比增加3.8%。QQ移动端MAU为5.9亿。从用户数量来看，腾讯两大社交软件已经到达天花板，今后的增量也许... 阅读全文

561次浏览 2021-8-20 10:42

一个让人热泪盈眶的科学家

北经理证券经理

成都

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2019年，我说亿纬锂能会是2000亿的企业，那个时候，有很多人觉得我疯了今天我说沃森将来是万亿市值的企业，也有很多人认为我疯了没关系，去年，我认为中远海控是3700亿市值的企业，一样有很多人不信（当然，现在的基本面和当时已经完全不一样了，依然坚定看好万亿市值的海控）其实，对于中远海控，我已经没有太多要说的话了，不管是市场上其他的嘈杂声音也好，还是外围大涨我们这里不涨也好，对我来说，都如清风拂面，因为我的长线持有逻辑不会因为这些场... 阅读全文

272次浏览 2021-8-20 10:41

漫谈中美光伏博弈的血与沙

北经理证券经理

成都

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商业社会要用商业的眼光去分析问题，意识形态只是表面现象。美国此次希望通过打击我国光伏生产供应链，从而重塑其地位，这是明面上的。本文主要回答文章：【美国拟对越南、泰国、马来西亚进口光伏产品发起反规避调查】网页链接，中的一个提问：金牛4qk：有点骨气好不好，不要甜它们的屁股。我们的光伏技术领先世界，性价比最乖巧，质量最好，卡米国的脖子，为什么要害怕担心呢。原因是6月以来，美国先后扣留了我国组件企业在东南亚生产出口到的美国的货物，涉及众... 阅读全文

266次浏览 2021-8-20 10:40

永远不要和没有格局的人谈钱

北经理证券经理

成都

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冲着钱去的，往往赚不到钱。钱，只是顺带的结果。或者说，格局的背后，才是钱。而我们，永远，都不要和没有格局的人谈钱。—1—一次活动有一次，一个商业机构举办活动，邀请我去做一场演讲。我把费用报价发给了他。但是，他却和我说：对不起，我们这是一次“公益活动”，所以想请你免费来讲一次。我很不解。我说：你明明是一个商业机构，这场活动你还向用户卖票，还不便宜。还有赞助商。这明明是一场“商业活动”，... 阅读全文

308次浏览 2021-8-20 10:40

普洛药业2021年中报的情况

北经理证券经理

成都

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1、普洛药业的业务包括三部分，原料药中间体，CDMO和药品制剂；原料药中间体是起家的本事，积累了技术和生产方面的经验，然后顺势拓展制剂和CDMO；现在的战略是“做精原料、做强CDMO、做优制剂”，很清晰。2、2021年上半年，普洛药业的收入是43亿，增长7%；扣非归母净利润是5亿，增长25%。单看二季度收入是23亿，增长1%，扣非归母净利润是3亿，增长22%。3、分业务看原料药中间体收入31亿增长4%，CD... 阅读全文

384次浏览 2021-8-20 10:38

大跌，加仓了

北经理证券经理

成都

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今天市场无差别下跌，心情和文章一样，都下沉的晚发了。每当这种大跌时刻的心情应该要特别记录下来，市场的恐慌，自己的心情的纠结。近期公布的宏观数据并不好，但也反映了流动性短期不太可能收紧，说不定还可能进一步放松。目前房地产不让炒，只有二级市场能搞了，哪个行业是最好的选择？大家都在观望。今天早上刚好看到一篇某头部基金公司所发市场中枢观点：从短期景气和长期性价比的比较来看，在过去两年的历次定点比较重，目前军工相对更好，而半导体相对处于景气... 阅读全文

223次浏览 2021-8-20 10:36

读腾讯21年中报有感

北经理证券经理

成都

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昨晚溜完圈回来后将鹅厂中报看了一下，又听了遍业绩说明，感觉稳如牛：1、游戏未成年人流水占比进一步降低，小学生以下几乎到了可以忽略的地步，即使16岁以下占比也仅仅2%多一点，比上次公布的6%大幅下降，怪不得我鹅有推出更严监管的底气。另外在去年疫情高基数的情况下仍增长13%，不得不佩服其增长动力足够强劲，同时可见仍有几款重磅游戏还在后面等着的，国外业务同比增长37%，已占25%，拓展很不错。如此看来，肉眼可见的增长动力也是可以保障的。... 阅读全文

242次浏览 2021-8-20 10:36

慢一点，才能走得更远！寄望新能源主题指数

北经理证券经理

成都

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新能源绝对是当前A股最璀璨的明星！中证新能源指数（399808）自2020年4月1日至2021年8月6日不到一年半的时间里涨幅达到了惊人的224.43%，如果从2018年的低点算起，相应的涨幅更是超过了340%。而今年以来，经过2、3月份的短暂调整，4、5、6、7月又迎来了连续4个月的逼空式上涨；进入8月份，在8月6日创出新高后出现了一定调整，但迄今为止（8月18日）调整幅度不足10%，原因无它，看好的人太多，稍微跌下来就有人买！... 阅读全文

368次浏览 2021-8-20 10:35

为什么创业板50是“时代的贝塔”？

北经理证券经理

成都

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“时势造英雄，任何阿尔法的伟大胜利，都是建立在正确的贝塔选择之上。”——《时代的贝塔》国信证券策略首席燕翔一、什么是贝塔?先对这个核心而基本的概念做一些科普，股票投资一直存在两部分收益：阿尔法α和贝塔β。广义来说，贝塔是股票与市场表现相关的收益，衡量了股票相对于市场的系统风险的暴露。对于高beta股票，当大盘上涨，股票往往涨得更多，弹性更大。而对于低beta股票，则弹性相对较小。狭义来说，贝塔是股票对于各因... 阅读全文

304次浏览 2021-8-20 10:33

百川股份即将迎来超级戴维斯双击，市值有望三年内突破5000亿

北经理证券经理

成都

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之前发文说百川股份未来两年内有望达到2600亿市值，较目前具有20倍上涨空间，这是根据中原证券8月10号公布的锂电板块98倍市盈率计算的。不过请注意，这里的98倍是指锂电板块平均市盈率，实际上，优质龙头企业可以享受远高于板块平均估值的市盈率，百川股份是否具备这个条件呢？一，根据雪球大V无舍无为最近的实地考察结果，百川拟打造全产业链一体化，未来除了铜箔和铝需要外购，其余锂电材料百川都可以自己生产！如果宁夏海基再投8条线8GW，这些供... 阅读全文

613次浏览 2021-8-20 10:32

热点关注：储能政策利好，中天科技加速新赛道

北经理证券经理

成都

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8月10日，国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，通知指出要充分认识提高可再生能源并网规模的重要性和紧迫性，引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模，鼓励发电企业自建、购买储能或调峰能力增加并网规模，鼓励多渠道增加包括储能在内的调峰资源。这就意味着，通过配置储能可以增加可再生能源的并网规模，加速构建以新能源为主体的新型电力系统，这对储能来说属于重大利好。《中国能源报》也对中天... 阅读全文

354次浏览 2021-8-20 10:31

毛利率超50%仍“不赚钱”，医美机构鼻祖舆论风波不断，伊美尔二次上市冲刺

北经理证券经理

成都

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民营医疗美容集团北京伊美尔医疗科技集团股份公司正式向港交所递交招股说明书，拟于主板挂牌上市，海通国际担任其独家保荐人。这也继2016年登陆新三板后，伊美尔第二次发起的上市冲刺。伊美尔作为中国较早的私营医美机构，成立22年以来，一路见证了中国医美行业的发展。1997年，伊美尔的创始人汪永安在国外发现一款可以让皮肤变透亮的激光强脉冲皮肤治疗仪，让他嗅到了新的商机，遂将其更名为“光子嫩肤治疗仪”引入中国，从此进入... 阅读全文

333次浏览 2021-8-20 10:30

记录：新一轮猪周期（三）

北经理证券经理

成都

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连续十三周亏损，且按当前猪价亏损超600元。一头猪，六个部委密切高度关注，没有哪个行业有如此待遇。亏损一个月不是周期底部。做一个模型比较直观：由于养猪出栏是一年内连续的，假如有12个人养猪，每个人按月出栏，那么从五月开始到8月，已经有4个人亏损了。而没有出栏的理论上说还没有产生实质性的亏损，这就好比股票没有抛出只是账面上的亏损。一个道理。但是养猪是有时间限制的，股票没有。从仔猪价格看，已经跌破成本，仔猪的成本主要就是承担母猪的成本... 阅读全文

273次浏览 2021-8-20 10:28

腾讯面临三大危机，段永平逆势出手，我谈谈我的理解

北经理证券经理

成都

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腾讯最近的股价一直在掉，段永平却在昨天（2021.08.19）再次出手腾讯，这是他近几年少有的几次出手，我佩服他的果断，因为我目前也同样依旧看好腾讯，但是最近没有加仓。那我先谈谈为什么我现在依旧坚定看好腾讯呢？我们来看看目前腾讯面临的三大危机：一、ZF反垄断，市场害怕“看得见的手”的强制干预，万一出现拆分的情况。二、游戏被扣精神鸦片的帽子，针对未成年人游戏上瘾的讨伐日益增多。三、游戏行业取消税收优惠的传言。... 阅读全文

449次浏览 2021-8-20 10:28

818点评和我的十倍股研究-5

北经理证券经理

成都

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0818点评1、今天其实没什么需要特别点评的。最近微信公众号的热度也在下降，前几天终于有第一篇超过4000阅读量的公众号文章，最近有一篇超4000阅读量的。但是在小康大跌、储能股暴跌的时候，我明显的发现阅读量在下降，就是开始有些投资者的热情被冰冻了，这个时候往往可能是建仓、加仓的机会。小康今天看来有望企稳，量能缩小，有利于企稳，之前小康的调整幅度不小，目前应当处于阶段底部了，又是一次非常好的机会2、储能今天继续大跌，有些调整幅度比... 阅读全文

223次浏览 2021-8-20 10:26

苹果公司..

北经理证券经理

成都

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我第一次买苹果是在2018年年末，当时新闻就是盛传苹果不行了之类的，那时候苹果股价大跌。我的买入价是36.9元（147.5元/4），这也是到目前为止我唯一一次买入苹果。那时候我的心思都在调集资金买拼多多，只是看到苹果的股价确实大跌得多，才硬挤了一点点份额出来投到苹果上。就像我以前帖子说过的一样，今后我会卖出10%的拼多多股份而放到苹果上。所以今年以来一直留心在看苹果的东西。我认为苹果的卓越是毋庸置疑的。强大的生意模式，尤其是，卓越... 阅读全文

247次浏览 2021-8-20 10:26

齐屹科技：国内最大互联网家装平台！聚焦SaaS战略，赋能装企数字化升级…

北经理证券经理

成都

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家装是个大市场，没有什么能够阻止人们对美好家居生活的向往，但是家装行业痛点非常多，频率低、隐蔽工程多、消费者信任度低、区域性强、非常分散，也因此家装的数字化转型及平台赋能迫在眉睫。过去几年在软装领域也就是定制家居领域因为软件、服务的标准化流程而在一二线城市异常风靡，诞生了像欧派家居、尚品宅配这样的龙头，但是在硬装、整装领域还在起步阶段，互联网家装不同于其他“互联网+”的细分领域，不是光精准的匹配装企和消费者... 阅读全文

375次浏览 2021-8-20 10:25

中国电信回A首日高开5.74%，总市值超4000亿元

王嘉冉期货经理

青岛

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中新经纬客户端8月20日电20日，中国电信在上交所挂牌上市，终于正式踏入A股。中国电信股票代码“601728”，发行价为每股4.53元，上市首日高开5.74%，报价4.79元，现总市值4052亿元。打开APP阅读最新报道截图来源：Wind3月宣布拟申请A股发行并在上交所主板上市，4月签署上交所主板IPO辅导协议并在一个月后完成辅导，7月首发上市申请获得审核通过，8月完成新股申购并上市，中国电信的回A之路可谓... 阅读全文

376次浏览 2021-8-20 10:23