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不打算天长地久的持有，就不会持有一天

北经理 _股票

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现在也经常有人来问我，我持仓的票在什么价位买合适，其实我买的几个公司愿景都是天长地久，但我也不会被绑架，中途该变卦就变卦。但买入的那一刻，如果没有这个愿景我不会买入。就好比拿结婚证书的时候，肯定想的是过一辈子，但结婚后发现脾气不对路，大家过不下去该离还得离。所以你问我，让我怎么答呢？你的愿景并不一定和我一样，打游击和天长地久的打法是不一样的。游击战是要买入就要涨，耗不起。但天长地久的模式，是坚信时间就是好公司的朋友，无视短期涨跌，... 阅读全文

171次浏览 2021-4-23 11:15

[回顾]打破谣言！隆基能否重回顶峰？

北经理 _股票

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观点精炼：1、隆基的新技术电池片目前可以确定的是有TOPCON技术，另一种技术可能是IBC，小概率HJT。2、隆基今天的投资者交流说今年BIPV出货量预计400MW，大概对应20多亿收入。氢能源和BIPV是未来的增长点，今年的贡献应该还不大。3、以前光伏需要补贴的时候，光伏是严重受政策影响的周期行业。但现在光伏行已经不需要补贴，进入成长期。虽然整个行业是成长，但产业链中的各个环节的利润率有一定的周期变化。4、目前来说，硅片端的竞争... 阅读全文

210次浏览 2021-4-23 11:14

最坏时刻已经过去，光明就在年底，万科和中国平安的一季报点评

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今晚中国平安和万科出来了一季报，做个简单的点评。第一、万科一季报点评万科22日披露一季报，期内营收623亿，同比增长30%；归母净利13亿，增长3.4%；实现合同销售金额1795亿，增长30%。期末，万科持有货币资金1966亿元，远高于短期借款和一年内到期有息负债总和724亿元；净负债率15.5%；剔除预收款项的资产负债率69.5%。至此，万科全面达标“三道红线”监管要求，符合“绿档&rdquo... 阅读全文

264次浏览 2021-4-23 11:12

中一签能赚多少？东财转3上市怎么卖？

北经理 _股票

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东财转3，将于21年4月23日上市，转债发行时曾做过简单的分析。东财转3 的中签率为58%，也就是说，平均两户可以中到1签。鉴于东财转债，东财转2的良好表现，东财转3的投资者充满了期待，甚至有的朋友在想着，中1签能赚500元。能赚500元吗？第一天肯定不能。如果想赚到500元，很可能要持有一段时间，比如说三个月，甚至一年，需要股价上涨30~40%，才能做得到。多数投资者是没有耐心的，尤其是纯粹打新的投资者，更倾向于上市第一天卖掉（... 阅读全文

1153次浏览 2021-4-23 11:12

好未来2021财年净收入44.96亿美元，教学中心增加227个

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芥末堆讯 4月22日，好未来（NYSE:TAL）发布了截至2021年2月28日的2021财年第四季度和全年未经审计财务报告。第四季度，公司净收入由上年同期的8.58亿美元增长至的13.63亿美元，同比增幅为58.9%。2021财年全年，公司净收入由上年的32.73亿美元增长至44.96亿美元，增幅为 37.3%。2021财年第四季度，好未来净收入由上年同期的8.58亿美元增长至的13.63亿美元，同比增幅为58.9%。经营亏损为2.97亿美元，上年同期经营亏损为4125.6万美元，同比增长620.4%。归属于好未来的净亏损为1.69亿美元，上年同期归属... 阅读全文

243次浏览 2021-4-23 11:11

小康股份--最值得关注的A股新能源汽车

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去年6月份我发了一篇文章，谈蔚来蔚来---40倍成长股的机会最早是5月2日发的，蔚来--新能源汽车行业的成长股2020年蔚来成为最耀眼的美股。今年经过一段时间跟踪，发现小康股份就是A股的蔚来。当然，小康不像蔚来那样被打到谷底，A股也不像美股低估的时候会矫枉过正，高估的时候也矫枉过正。但是小康从底部上来应当也是十倍股。关注我的朋友，可以看到我的组合昨天跌停开始买入，今天继续加仓。小康为什么会是十倍股，主要逻辑是华为，小康是和华为合作... 阅读全文

327次浏览 2021-4-23 11:11

计提华夏182亿，平安依旧稳健

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1.利润：归母净利润272.23亿元，同比增长4.5%，2019一季度为455.17亿元（短期投资波动112.75亿元）。2.营运利润：归母营运利润391.2亿元，同比增长8.9%，2019一季度为341.19亿元。3.寿险新业务：代理人数量98.57万人，比2020年末减少3.7%。新单保费605.27亿元，同比增长23.1%；新业务价值189.8亿元，同比增长15.4%，2019一季度为216.42亿元。新业务价值率31.4%，同比下降2.1%。4.寿险改革：产品+服务；有温度的保险；渠道1+4；产品1+4；代理人三好五星评价体系。5.投资计提：保险投资组合3.78万亿，一季度年化净... 阅读全文

214次浏览 2021-4-23 11:10

英科一季报简要分析

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首先说一下产品端,一季度产品价格处于下跌趋势中了,虽然丁腈和pvc依旧是需求大于供给,但是没那么紧缺了;以前是10件货20个人抢,现在可能是1件货12个人抢了,价格自然下跌了.丁腈下跌幅度不如pvc那么大,而且英科的pvc不是纯pvc,而是丁腈和pvc复合而成,性能能介于pvc和丁腈之间.先看一下主要指标单季度,营收67亿,利润37亿,创下季度新高。毛利率70.48%,净利率55.45%，环比2020年第四季度分别是历史第二高和史上最高。这说明以量补价的逻辑是有可能的，丁腈占比提高可以改善毛利率... 阅读全文

380次浏览 2021-4-23 11:09

身边几个例子再次证明了投资的难，在于心

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最近一段时间，国际医学因为张坤参与电话会议和医学概念，连续创了历史新高，许多人或许可能会不断的寻找国医的美，其实从去年开始，国际医学就展示了今年可能的不一样，只是这中间有许多不确定的因素，也导致了股价涨涨跌跌，在13到9.5之间做了几次过山车，直到3.26号才突破了平台，后续创造了历史新高。国际医学，伊利，舍得是去年和周围的朋友分享的几个标的，只是自己发现了投资价值和逻辑，身边有几个例子都有建仓国际医学，但到了今天，他们大部分都是... 阅读全文

373次浏览 2021-4-23 11:09

上下两难看另类品种

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行情还是这样不死不活的，估计还要有一段时间。即使这样，我统计了一下，不算新股，今天还是有视源股份、华东医药、锦江酒店、水井坊、华策检测、中顺洁柔、迎驾贡酒、法拉电子、科顺股份、拓邦股份、山东赫达、ST电能、中颖电子、鲁阳节能、乐惠国际等15只股票盘中创出了历史新高。不过市值最高的视源股份到收盘也只有995.77亿，没有破千亿。重仓基金数量最多的华策检测也只有83家基金公司。基本上没有抱团股什么事情。昨天我说了沪深300的PE5年分... 阅读全文

231次浏览 2021-4-23 11:07

惊弓之鸟。

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对于大多数散户投资者，可能没有时间也没有一定的专业能力去研究一家公司的好与坏，买股只凭直觉，或是网络上收集各种荐股消息，或亲朋好友推荐，对于买入的股票的逻辑并不清晰，所以有任何风吹草动，基本上就是赶紧先跑再说，这就使得了往往一些不是真正的坏消息，给专业机构投资者抄底的机会了，与此同时散户并不会责怪自己，就会说被割了韭菜。当然这只针对优秀公司的股票，，对不优秀公司的股票，确实有存在着恶意炒作和割韭菜的行为，但对于像中国中免这样570... 阅读全文

359次浏览 2021-4-23 11:06

复盘一下三年来的券商股

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今天再回头看一看券商股。对券商股真可谓投入了比较大的精力但换来的却是很差的结果。很多人都有很好很全面的分析了。今天没有事，再回头看看券商的三年来的走势。话不多说，第一张图券商ETF512000走势图四个小阶段1.2017-2018市场整体不佳，是熊市，券商受累于整体市场和股权质押风险，一路走低，最低点2018年10月。2.2019年春节后发动春季行情，2-3月一波大涨，为期一个月横盘至贸易战爆发。3.20年春节后也有一波小高潮，但幅度不大，主要是炒作航母级券商。之后一路调整到6.16... 阅读全文

363次浏览 2021-4-23 11:06

【惊雷】温氏股份何以成为真正的猪队友？

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俞敏洪曾经举过一个例子，在一个6人住的宿舍里，如果5个人都不愿意和另外一个人交往，可能这哥们确实不讨人喜欢。但要是你看其余5个人都不顺眼，那就需要思考一下，是不是自己哪里出了问题。这个思路套在当下的“养猪圈”特别应景。A股市场中，真正能称得上“养猪大户”的，包括目前市值超4000亿的“猪茅”牧原股份，市值千亿左右的温氏股份，800亿市值的新希望，超400亿市值... 阅读全文

255次浏览 2021-4-23 11:04

千亿大佬互道SB，跟不跟？

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大家好，我是初善君。昨天初善君分享了张坤、董承非、蔡嵩松、侯昊的持仓。这个内容实话实话，非常重要，大家不要轻视了，毕竟市场的定价权还在公募和北上手里，尤其是大市值上市公司的定价。你们想想一个大佬管理资金大几百亿，10%的持仓上限就是大几十亿资金，如果大佬看上了，大几十亿资金进来，股价不涨才怪不是。我们获得超额收益主要来源就是公募机构、北上们，不然我们小散互相割来割去有什么意义。昨天的文章很多小伙伴表示不满足，还有很多大佬没覆盖到。... 阅读全文

313次浏览 2021-4-23 11:00

固态电池技术前沿与商业应用展望｜络绎知图深度解读

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2021年1月，蔚来宣称将于2022年第四季度交付装配固态电池的新款汽车车型，能量密度超过360Wh/Kg，续航里程超过1000公里。这是业内首次有整车企宣布将量产搭载固态电池的车型，随后市场对于固态电池的关注度明显升高。业界对于固态电池技术的探索已经持续多年，目前普遍观点认为固态电池技术成熟周期仍有5-10年之久（技术成熟、成本下降、供应链重塑、装车验证）。2021年4月，国内动力电池产业龙头企业宁德时代董事长曾毓群在接受对话访谈中公开表示，“ 3-5年内能做到上车的，都... 阅读全文

334次浏览 2021-4-23 10:59

十年四次IPO未成论西凤酒借壳上市可能性

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十年上市路漫漫2009年至2010年，为了登陆资本市场，西凤酒启动了改制重组，先后两次增资扩股。在海航入股西凤酒失败后，中信产投看到了进入名酒西凤的曙光。2010年5月11日，中信产投以3.6亿元持股15%，坐稳了西凤酒第二大股东的交椅。这次中信的入主被给予了众望——让西凤酒成功上市，由此中信证券成为西凤酒的上市保荐机构。经过2年短暂运作后，2012年准备上市的西凤酒却被媒体曝出2010年财务业绩造假，“经审计，公司2... 阅读全文

7539次浏览 2021-4-23 10:59

半导体，业绩持续高增长，侮辱性低估值

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今天三大指数涨跌不一，沪市明显弱于深市。板块方面，医美概念持续火热，半导体、医药、钢铁等板块领涨。朗姿股份2连板带动医美板块大涨，歌尔股份、士兰微涨停带动科技板块大涨。自从赛道这个词流行于A股市场以来，好赛道行业得到很高的溢价估值，好赛道行业赚的1块钱似乎可以顶别的行业赚10块钱。白酒，医药，医美等好赛道行业，只要有点业绩就涨上天。上海家化一季度净利润1.69亿，同比增长41%，总市值300多亿，今天直接一字板涨停，这是今天的跳空... 阅读全文

320次浏览 2021-4-23 10:58

林园：投资的秘诀就是垄断

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投资秘诀就是垄断，加上反复消费，具有成瘾性。——林园林园谈《垄断是什么？》红周刊演讲我们说长期投资就是投资垄断，垄断有什么特征？垄断的公司有什么特征？一个是产品垄断，这就是门槛我说了算，比如说某公司，他老是提价，老是提价，很多记着给他提问，就说你年年提价，董秘急了，就说，我想卖什么价格，就是什么价格。说起来是个笑话。但是你看他确实是这样，为什么？他独门生意，而且市场无限大。真是他说的对，你买他的东西一定是要拿着... 阅读全文

339次浏览 2021-4-23 10:57

我所理解的安全边际

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近期由于做了一些自己模式外的交易导致了不小的亏损，就当是给市场交了学费了。自我总结反思就是没有注意安全边际。那么什么是安全边际呢？价值投资派的理解就是你花低于价值的价格买到公司股权就是安全边际，比如你花了5块钱买了价值7块钱的东西，那么这笔交易就是具有安全边际的。那么对于投机来说安全边际是什么呢？那就是情绪的安全边际，大致两种情况下是具有安全边际的：1、在情绪还未发酵的时候买入股票，是具有安全边际的，即使亏损也不会太大。在情绪发酵... 阅读全文

336次浏览 2021-4-23 10:57

中免、上机，往哪去？

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先说中免……粗略看完中免2020年年报，感受得到管理层踌躇满志……海南离岛免税，已经有了三亚国际免税城和三亚海棠湾河心岛项目，增加布局了海口美兰机场和三亚凤凰机场，另外在建海口国际免税城与三亚国际免税城2号……未来海南离岛免税销售额能做到多大规模？一来看海南自由岛建设与发展的速度，能带来多大规模的各类国内外游客；二来是看中免在海南的渠道布局。主要还是前者，因为后者中免该做的已经做了！跨境电商与免税经营线上化：跨境电商搞CDF会员购... 阅读全文

316次浏览 2021-4-23 10:56

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