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温氏股份管理层的黑化之路

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

2021年的4月份，陷入泥潭的温氏股份的股东们哀嚎不断。继4月15日发布了一份触犯众怒的股权激励政策后，4月21日温氏股份连续发布两份大幅低于预期的业绩公告。一份是2020年年报，全年实现净利润74亿元，同比下降46.8%；另一份是2021年一季报，实现净利润5亿元，同比下降71%。连续两份净利润大幅下降的业绩公告，惊呆了众多股东们，是惊吓，更是噩耗。股东们不理解，为什么一向看起来浓眉大眼的温氏股份，也学会了无理暴雷。毫无武德可言... 阅读全文

545次浏览 2021-4-23 10:55

煤炭市场现在是啥情况？

期货_张经理 _期货

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合约在4月22日日间交易时间再度成为“带头大哥”，截至收盘以5.57%的涨幅收于750.2元/吨，结束了连续两个交易日向下调整的走势。近阶段，动力煤期货走势可谓跌宕起伏。一会儿涨停，一会儿跌停。目前的煤炭市场到底出现了啥情况，让煤炭期货价格犹如坐上了过山车？煤炭行业研究员对上海证券报记者表示，今日动力煤期货大幅上涨，主要受到新疆开展煤矿安全生产大检查消息发酵的影响。新疆维吾尔自治区发改委近日下发... 阅读全文

380次浏览 2021-4-23 10:54

一季报解读：现在就是万科的底部

北经理 _股票

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一季报，毛利率从去年35%下滑到今年一季度的15%，乍一看很吓人，实际上大家都知道是在消化2017年、2018年的高价地，所以尽管把心放在肚子里。扣非净利润增长13.7%，比起去年的6.8%全年净利润增长，至少从数据上看已经好多了，虽然看万科这种利润调节空间很大的公司，净利润增长数据并没有太大意义。首先，目前对于地产企业真正有有意义的是现金流量、资产负债率，有充足的现金流和安全的资产负债率，就意味着还有继续下场比赛的资格。万科手握... 阅读全文

268次浏览 2021-4-23 10:53

盛和资源一季报年报点评20210422

北经理 _股票

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第一;从预期到确定性，一季度扣非3.07亿，同比增长43倍，虽然低于我预期的50倍。但还是高于市场预期低于3亿利润的。一季度稀土氧化物毛利提升了11%。稀土金属毛利提升了13%。充分受益稀土涨价。第二：2020年的预期：按一季度简单测算，全年12亿利润，营收按2020年稀土和稀土氧化手收入是50亿，今年因涨价增加了50%的收入，增收是25亿元。扣除成本增加7亿，毛利是18亿元。净利是13.5，加是2020年的3.5亿元，全年是... 阅读全文

357次浏览 2021-4-23 10:53

清仓了千禾

北经理 _股票

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今天，终于选择清仓了千禾，全部换成了爱尔。去年9月份买入以来，坐过几次过山车，加加减减，一路走来，本来当成长持珍惜股权，自年报以来，短短的几日，发生了变化。千禾作为我的重仓股之一，甚至比其他重仓股持有时间还长，但一直没取得多少收益，相比之下，其他重仓股都带给我了不错的回报。但我从没有因此而觉得自己看错了，反而持续看好，觉得千禾相比其他几只股票，是低估的，更值得持有。对于千禾的前景，对于酱油行业的竞争，对于零添加的心智，这些很多人质... 阅读全文

255次浏览 2021-4-23 10:52

华侨城系列一：董事长“致辞”

北经理 _股票

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本系列分成五个系列：系列一：华侨城董事长“致辞”系列二：华侨城商业模式初探系列三：华侨城年报解读一系列四：华侨城年报解读二系列五：华侨城的竞争力与未来思考了解我的人，应该都知道过去几年一直都有研究华侨城，为什么要研究华侨城，主要是因为小时候我很早就听说过“欢乐谷”、“世界之窗”“锦秀中华”。我一直在想如果存在我记忆里的上市公司我不去研究... 阅读全文

393次浏览 2021-4-23 10:51

初请意外向好关键时刻拜登又送助攻多头或重整雄风

期货_张经理 _期货

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周五(4月23日)亚洲时段，现货黄金持稳于1784附近。周四(4月22日)金价自两个月高位回落0.55%，因强劲的初请数据提振美元走强，削弱了黄金的吸引力。欧洲央行的表态也令欧元承压下跌，进一步支撑了美元。不过，拜登拟出台超高资本利得税的消息重创了股市，这限制了金价的跌势，疫情激增及消费需求的火爆也有望继续支撑金价上涨。日内主要关注欧美各国制造业PMI数据。美国4月PMI可能继续小幅上涨，或将小幅利空金价。基本面利空【... 阅读全文

268次浏览 2021-4-23 10:50

达冕生物(RNAimmune)完成$1000万美元种子轮融资

北经理 _股票

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达冕生物(RNAimmune)是一家专门研究和开发mRNA疫苗和药物的生物医药技术企业。该公司今天宣布已完成$1000万美元种子轮(A前轮)融资。本轮融资由香港顺河(SmoothRiver)和香港鸿润(HongKongHongrun)领投、上海沃嘉(ShanghaiWalga)生物技术、高森林投资(HighForestInvestment)和美国宏瓴西格玛(TerraMagnumSigma)共同参与投资。美国圣诺制药(SirnaomicsInc.)进一步加大了对达冕的投资。网页链接达冕生物是圣诺制药公司的分拆实体。自去年初成立以来，该公司已经建立和... 阅读全文

227次浏览 2021-4-23 10:48

中国平安，还会是原来那个少年吗？

北经理 _股票

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中国平安的股价持续走低，新韭菜可能有些不淡定或者割肉了，平安的铁粉、早期长线盈利的投资者可能淡定持有或者低位加仓。中国平安，还会是原来那个少年吗？我从来没有买过、以后也从没打算买中国平安，纯粹站在一个旁观者的角度看中国平安。中国平安是深圳本土企业，一家发展得不错的公司，不管在深圳还是国内说它大名于雷贯耳应该不是很过分吧，不过由于缘分的原因，我在深圳呆了几十年不管在银行、保险、证券等各方面几乎没有和平安发生过业务关系，没有任何偏见，... 阅读全文

283次浏览 2021-4-23 10:47

长期持有利润连续20年增长的公司（但斌最新访谈）

北经理 _股票

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全球大放水带来的影响是长远的，也是推动人类社会进步的主因，不必过度担心短期的扰动因素。好公司业绩如果能够持续增长，调整过后还有望会创新高。市场有没有韧性，最终取决于估值的变化，如果龙头企业估值合理，再加上业绩增长，表现自然会有韧性。全世界比较发达的市场中，真正好的公司不超过100家，投资其实就是长期坚守最好的公司。投资是共赢的事业，好公司没有天花板。 4月21日下午，东方港湾董事... 阅读全文

272次浏览 2021-4-23 10:46

为何还在加仓民生银行？

北经理 _股票

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今天又将这个月做的短线利润在4.88元买入了民生银行，为何还在加仓，真的不怕风险吗？怕风险，怕亏光，但党给了我胆，党给了我信心。一、3月20日公告：《中国民生银行股东有限公司建议修订公司章程》，其中（新增）第十四条根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心作用，把方向、管大局保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。二、十大股东中，大家人寿保险股份有限公司-... 阅读全文

317次浏览 2021-4-23 10:45

长安汽车2020Q4：还原真实净利润

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一，偶发性费用项目：大额资产减值以2008-2020年资产减值损失占净资产比例平均值1.63%作为2020年还原值，这个还原值比2020年实际值2.84%低了1.21个百分比。以1.63%作为2020年资产减值损失占净资产比例还原值，计算得出2020年资产减值还原值为1.63% X 534.1 = 8.706亿。将8.706除以4，得到2020年平均单个季度的资产减值损失还原值：2.18亿。这个还原值2.18亿，比2020Q4单季度资产减值损失实际值13.08亿少了10.9亿。还原后的2020Q4单季度净利润，要比实际值增加10.9亿。-------... 阅读全文

315次浏览 2021-4-23 10:44

有钱人海天味业

北经理 _股票

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去年六月份写《下金蛋的鹅——海天味业》的时候，海天味业的市盈率是50倍。现在好像80倍了。这两年我们一直在思考两个问题：1、市盈率多少算是高，市盈率多少适合入手？2、好企业的市盈率会一直提高吗？很希望大家可以分享一下自己的看法。关于海天味业，我们完全不想掩饰对它的喜欢。过去的一年当中，在我去过的所有城市里的大的小的超市里面，一定会有海天的产品。去年我买了东航的随心飞，所以去过不少城市。还是分三部分来说海天味业：1、海天味业的成长；... 阅读全文

314次浏览 2021-4-23 10:44

2021.4.23可转债——晶科转债

李顾问 _股票

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今日申购——晶科转债：债券代码：123048（晶科科技601778）信用评级：AA正股质地：主营业务：公司主营业务包括光伏电站建设和运营，通过开发、持有、运营各类光伏电站，从中获得规模增长以及稳定的发电收入，属光伏发电领域。光伏电站运营规模居于第一梯队，国内光伏运营商中排名第8、民企中排名第3。2019年营收53.4亿，同比减少24.43%；净利润7.29亿，同比减少19.22%。据业绩快报，2020年营收35.88亿，同比减少32.88%；净利润5.23亿，同比减少27.6%。（主要是公... 阅读全文

597次浏览 2021-4-23 10:42

天康生物2020年年报思考

北经理 _股票

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天康的年报看起来没有那么杂乱，相对比较清晰，各个分部的经营利润都有展示。这两年养猪虽然很赚钱，但是从20年报看出来，公司未来发展还是想以动保制品作为主业。粗略看了一下的感受：一：养殖业务的变化1.1天康养殖最令人担心的是什么？是河南的生猪养殖业务能不能防疫住非洲猪瘟。天康年报很清晰，里面重要子公司的营收、利润情况写的很详尽。养猪业务分两块：西北和河南的；也可以分为自养和代养的。新疆+甘肃的自养业务收入和利润应该是体现在：新疆天康畜牧科技有... 阅读全文

415次浏览 2021-4-23 10:42

我接触的深圳老板们

北经理 _股票

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这几天在深圳出差，行程都比较忙，给各位汇报下。1. 一早去了福田保税区见了嘉里物流（就是有部分资产跟顺丰重组的那个公司）的海外合作渠道部门；2. 快中午的时候到了一家去年做了5-6亿销售额的消费电子行业；3. 下午2点多到了华南城见了一个做阿里巴巴外贸的卖家，去年也做了3亿多销售额；4. 下午五六点到了龙华，见了一个90后女老板，做直播的灯具等产品（别人做直播，她做直播的工具，据说是供不应求，产品远销海内外），去年也做了几亿的规模... 阅读全文

279次浏览 2021-4-23 10:40

我眼中的海天味业

北经理 _股票

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海天是我一直很中意的公司，无奈大部分时间估值很高，一直没下手，结果越来越贵了。今天从几个方面聊聊海天，有兴趣的朋友可以看看1：2020年报概况海天味业当前市值5566亿2020年营业收入228亿，比2019年增长15%2020年净利润64亿，比2019年增长19%（营业收入增速常年保持15%左右）（净利润增速常年保持20%左右）经营现金流69亿，同比增长5.8%净资产200亿加权净资产收益率36%2：估值5566亿 ÷ 64亿 = 87倍市盈率假设未来保持20%的增速2021——77亿... 阅读全文

267次浏览 2021-4-23 10:40

关于顺丰控股一季度亏损的思考

北经理 _股票

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顺丰算的上暴了一个大雷，一季度预告亏损9亿以上。而去年一季度利润9亿。亏损的原因公司也给了解释，我不是太懂快递的专业术语，大概意思主要是2个。第一是投资增加，前置业务投资，中转场自动化产能升级，提升大件产品业务能力的陆运网络第二是员工的补贴。从这个解释来看，给我的感觉就是快递行业不是一个躺赢的行业，或许过去的邮政是好的生意，但现在的快递不是了。我找了一下顺丰的投资现金流数据：投资现金流是什么，简单说就是在投资活动上获得的现金流。如... 阅读全文

203次浏览 2021-4-23 10:39

天能股份2020年度业绩说明会

北经理 _股票

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：1、公司去年整理净利润提升的速度较快，主要原因是什么？未来毛利率提升方面还有哪些改善空间？2、公司锂电目前主要是电动轻型车领域嘛？今后的技术路线主要是哪些？如何看待宁德时代、亿纬锂能等锂电巨头计入电动轻型车锂电领域？和帅福得的进展如何？A：1、公司整体净利润提升的原因主要有：1）公司不断推进智能制造，连铸连轧技术等，节省了人工成本，增加了毛利及净利率。2）公司积极控制管理费用、财务费用等各项费用。3）行业竞争情况趋于良性，公司行... 阅读全文

269次浏览 2021-4-23 10:38

后期钢价难以持续大幅上涨

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今年一季度以来钢价屡创新高。中国钢铁工业协会近日发布报告称，由于前期涨幅较大、涨速较快，向下游行业传导困难加大，后期钢价难以持续大幅上涨，应以小幅波动为主。报告表示，3月份，国内市场下游用钢需求旺盛，国际市场价格上涨，出口也保持增长，市场预期增强，推动钢材价格持续上涨。据中钢协监测，3月末，中国钢材价格指数为136.28点，比2月末上升4.92点，升幅为3.75%，同比上升37.07点，升幅为37.37%。3月末，中钢协监测的... 阅读全文

314次浏览 2021-4-23 10:38

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