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这事，吓人了

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又到天桥底下说书时间。简单公布一下仓位数据。满仓比例41.28%，下降0.23%；仓位指数77.83%，下降0.52%；股票型基金仓位指数86.43%，下降0.1%；混合型基金仓位指数82.02%，上升0.08%；本周仓位，散户小幅下降，公募基金仓位整体变化不大。……周末，被灵魂拷打的最多的是“国有土地使用权出让收入划转税务部门征收”，这个事情对楼市和地产股的影响？我看了很多媒体的解读，都是无脑带节奏，卖点蕉绿，唬一唬大家，说楼市要变天。变天不至于，但一切在有序推进。其实看问题，看... 阅读全文

251次浏览 2021-6-7 10:09

电车景气度跟踪：从下游包产，再论中游景气度上行

北经理 _股票

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来源：三思行研1、钴矿龙头：华友钴业、寒锐钴业2、锂矿龙头：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团3、六氟磷酸锂龙头：多氟多、天际股份4、电解液龙头：天赐材料、新宙邦、石大胜华5、正极龙头：容百科技、当升科技、中伟股份6、负极龙头：璞泰来、杉杉股份7、隔膜龙头：恩捷股份、星源材质8、硫酸铁锂：德方纳米9、电池龙头：宁德时代、亿纬锂能10、新能源车龙头：比亚迪、长安汽车核心观点：产业链排产再超预期。此前我们在2020年12月已提出下游需求景气带来... 阅读全文

294次浏览 2021-6-7 10:08

双箭股份系列二：双箭股份财报十年

北经理 _股票

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本文分成三个系列：系列一：隐形冠军一只低估值现金奶牛系列二：双箭股份财报十年系列三：双箭股份未来展望欢迎关注系列一：隐形冠军：一只低估值现金奶牛上一篇我们提到两个问题：一是营收受下游需求影响并不是很大，为什么？二是公司的净利润波动为什么那么大？下面我们来分析下公司为了应对营收的下滑，所做了一些不太明智的做法以及管理层如何过度自信，但还好这只是个“美丽的误会”营收方面：公司在2013年开始受整个环境的影响，需求减弱，公司连续几年营收... 阅读全文

326次浏览 2021-6-7 10:07

华为又有大动作！投资芯片光刻机公司，鸿蒙系统新动作也来了

王经理 _股票

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6月2日刚发布HarmonyOS2（鸿蒙系统2.0版本）的华为，又有大动作。把鸿蒙（HarmonyOS）最核心的基础架构部分全部捐赠给了“开放原子开源基金会”，各个厂家都可以平等地在“开放原子开源基金会”获得代码，根据不同的业务诉求来做产品。同时在芯片领域，华为也有行动。最新信息显示，华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域了，入股了由中科院微电子所控股的北京科益虹源公司。华为把鸿蒙最核心的基础架构部分全部捐赠原本各家厂商还担心接入鸿蒙系统，遭遇华为卡... 阅读全文

823次浏览 2021-6-7 10:06

最佳分析师大势研判

北经理 _股票

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本文分三部分第一部分为新财富最佳分析师市场策略的核心观点；第二部分为主要指数的估值水位；第三部分为主要行业的估值水位；第一部分最佳分析师本周观点1. 海通证券荀玉根团队：上涨有望奔向年内新高5月10日以来市场摆脱底部震荡区间，各大指数纷纷向上突破了3-5月的震荡。我们判断这一波行情上涨将是一个幅度可观、有望奔向年内新高的持续性上涨。春节后市场下跌主因是通胀读数上升，投资者担忧滞胀。剔除基数效应，真实数据显示今年投资时钟处于过热期，未来... 阅读全文

211次浏览 2021-6-7 10:06

水井坊公司交流纪要20210604

北经理 _股票

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Q：营收和利润增速都还不错，我们在战略和营销上有做什么改变吗？A：较高的增速是阶段性的，因为我们20年受疫情影响，而且希望保持市场可持续发展，没有压迫渠道，所以去年Q1及Q2基数非常低，这个是主要因素，当然市场肯定是有增长的，但是如果去掉低基数因素，其实也不是“大好”。Q：21Q2预计能恢复到19年同期什么水平？A：Q2目前只能说是一个正常的情况。而且21年目标就是利润增速低于收入增速，这意味着今年我们从Q... 阅读全文

233次浏览 2021-6-7 10:06

[6.7打新提醒]晶雪节能(301010)、华立科技（301011)等

王经理 _股票

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6月7日新股申购晶雪节能申购代码：301010发行价格：7.83元/股市盈率：15.23申购数量上限：7,500股顶格申购需配市值：7.50万元公布中签及缴款日：6月9日（周三）华立科技申购代码：301011发行价格：14.20元/股市盈率：26.76申购数量上限：5,500股顶格申购需配市值：5.50万元公布中签及缴款日：6月9日（周三）齐鲁银行申购代码：780665发行价格：5.36元/股市盈率：10.28申购数量上限：137,000股顶格申购需配市值：137.00万元公布中... 阅读全文

746次浏览 2021-6-7 10:05

油脂：美作物天气炒作来袭，豆油重回巅峰

期货鲁经理 _期货

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观点概述：产量：马来进行更为严格的封锁，限制棕榈油产出，本年度马棕产量可能为近五年最低，全球棕榈油增产主要看印尼；巴西和阿根廷大豆集中上市，供应压力近期逐步显现，预计2021/22年度南美大豆产量增幅较大；国内大量大豆陆续到港，大豆压榨量恢复至较高水平，需关注美豆主产区天气和我国油厂豆粕库存情况。需求：马来封国预计影响国内消费，部分地区将暂缓B20生柴计划，马棕出口环比增幅较小，巴西大豆大量出口，同时计划将生柴掺混比例恢复至原来水... 阅读全文

229次浏览 2021-6-7 10:05

油脂：美作物天气炒作来袭，豆油重回巅峰

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观点概述：产量：马来进行更为严格的封锁，限制棕榈油产出，本年度马棕产量可能为近五年最低，全球棕榈油增产主要看印尼；巴西和阿根廷大豆集中上市，供应压力近期逐步显现，预计2021/22年度南美大豆产量增幅较大；国内大量大豆陆续到港，大豆压榨量恢复至较高水平，需关注美豆主产区天气和我国油厂豆粕库存情况。需求：马来封国预计影响国内消费，部分地区将暂缓B20生柴计划，马棕出口环比增幅较小，巴西大豆大量出口，同时计划将生柴掺混比例恢复至原来水... 阅读全文

180次浏览 2021-6-7 10:05

油脂：美作物天气炒作来袭，豆油重回巅峰

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观点概述：产量：马来进行更为严格的封锁，限制棕榈油产出，本年度马棕产量可能为近五年最低，全球棕榈油增产主要看印尼；巴西和阿根廷大豆集中上市，供应压力近期逐步显现，预计2021/22年度南美大豆产量增幅较大；国内大量大豆陆续到港，大豆压榨量恢复至较高水平，需关注美豆主产区天气和我国油厂豆粕库存情况。需求：马来封国预计影响国内消费，部分地区将暂缓B20生柴计划，马棕出口环比增幅较小，巴西大豆大量出口，同时计划将生柴掺混比例恢复至原来水... 阅读全文

184次浏览 2021-6-7 10:05

【今日策略】蓄势待发，此后是拉升

王经理 _股票

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国泰君安证券市场回顾：三大指数集体收涨，北向资金延续净买入周五三大指数低开后震荡上行，上午收盘前及下午开盘后一段时间市场受到消息面干扰，指数直线拉升后回落，全天指数呈现低开回升表现。行业板块涨跌互现，酿酒、电子、锂电池等板块强势领涨，煤炭、石油、钢铁等周期板块跌幅居前。两市合计成交9375亿元，北向资金净买入30.67亿元。后市展望：蓄势待发，此后是拉升近两周以来，上证指数累计上涨3.02%，在走出震荡中枢期间几度突破3600点，... 阅读全文

608次浏览 2021-6-7 10:04

持仓股和白酒股PK竞猜—时限一年，猜对到时候每人奖励十元

北经理 _股票

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很多人觉得我持仓股票标的一般，发此贴进行对决，时限一年，今天20210606，决定胜负时刻20220606。第一局：丰林集团 3.73元VS 舍得酒业 234.00元；第二局：康欣新材 5.03元VS 酒鬼酒 252.80元；第三局：锡业股份 16.08元VS 泸州老窖 279.60元；第四局：山东钢铁 1.74元VS 山西汾酒 479.2元。本人竞猜，一年后持仓四支股票涨幅均大于四支参考白酒。欢迎拍砖和探讨... 阅读全文

261次浏览 2021-6-7 10:04

【早资讯】半导体测试厂京元电确诊病例增至130人外贸企业仍然“一箱难求”

王经理 _股票

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宏观新闻1、日前国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，通知提出，将武器装备科研生产单位的保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。2、国务院副总理韩正4日主持召开医疗保障工作座谈会并讲话。韩正强调，要坚持全国一盘棋，稳步有序扩大集中带量采购覆盖面，把更多药品和耗材纳入采购范围。3、财政部消息，将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、... 阅读全文

492次浏览 2021-6-7 10:04

我投资互联网指数基金的经历和一些思考

北经理 _股票

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我大概从2017年下半年开始关注场内的中概互联（513050），当时感觉它成分股大部分股票在美股上市，而美股从2009年起已经涨了八九年，因而是很恐高的。2018年中美贸易战开始后，我发现中概互联不再跟随纳斯达克上涨，而是开启了几乎是单边下跌的走势，于是从2018年下半年1.45元左右开始逐月买入，到2020年8月在2元附近止盈，获利约46%。期间了解到场外还有个中国互联（164906），并且中概互联的场外联接基金（006327）... 阅读全文

320次浏览 2021-6-7 10:03

两个潜在的投资机会

北经理 _股票

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周五低开后有个小缺口，每次遇到这种缺口都挺开心的，有了稳稳的做多机会。这种位置和背景下的缺口必补，时间问题，快了几分钟，慢了几个月，持续回调后怎么跌就怎么涨回来。这次缺口当天就回补了，收的上影线图形不怎么漂亮，3600压力仍在。本周末两家公司发布了劲爆消息，短期股价可能挨打，但是也酝酿了长线机会。伊利股份拟募集资金总额不超过130亿元，发行股票总数不超过发行前公司总股本的10%（约6.08亿股）。本次定增将投向五大项目，包括液态奶... 阅读全文

266次浏览 2021-6-7 10:02

价格波动大煤炭企业如何进行全面风险管理

期货_张经理 _期货

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煤炭行业在巩固供给侧结构性改革成果的同时，步入“十四五”煤炭行业“需求侧改革”的创新发展阶段。2021年第一季度，煤炭行业期现货市场的整体表现耀眼，不仅展现出了价升量增、盈利能力大增的良好局面，而且展现出市场化价格机制功能的有效发挥。那么面对构建“双循环”新发展格局和践行“需求侧改革”的新局面，煤炭企业如何利用期现货两个市场和期货... 阅读全文

278次浏览 2021-6-7 10:02

招行兴业之争

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招行、兴业之争由来已久。招行粉鄙视兴业粉不懂银行，兴业粉鄙视招行粉不懂估值。我站队兴业，也被群殴。投资是以企业内在价值为锚，不要以股价涨跌论对错。一切投资归根结底都要定量计算。质好重要?还是价好重要?招行兴业的内在价值，我已经计算过很多遍。投资不能拍脑袋，我们拿计算结果说话。即便我们以内在价值为锚投资兴业，赚得钱没有招行多，那我们也必须坚持以内在价值为锚的投资原则。借鉴一下某网友的计算表格。买兴业，是经过... 阅读全文

244次浏览 2021-6-7 10:02

这可能是未来几年A股最大的方向！

北经理 _股票

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2021年6月4日财政部、自然资源部、税务总局和人民银行发布了《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》，提出自2021年7月1日起上述四项非税收入统一划转税务部门征收的工作首先在河北等7省试点，2022年1月1日前全面实施征管划转工作。这个消息其实已经不是新闻，但是那么快开始试点，确实有点超乎市场的想象，郭嘉的大棋，从来是环环相扣，一步一步推进。... 阅读全文

386次浏览 2021-6-7 10:01

酒鬼酒(SZ:000799)交流纪要20210604

北经理 _股票

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基本情况介绍市场方面：省内未来主要采用精耕细作的模式经营，稳住全国价盘和未来发展的板块，继续进行渠道下沉。省内今年不会在量上面大量压货，特别是内参，严格按照配额制运行，减少省内外价差。省外市场的开拓主要针对几个重点的核心市场，有华北地区、京津冀，以河南为主的中原地区以及广东，这些核心市场采取精耕方式，未来也会做渠道下沉。今年对全国所有地级市初步覆盖，以招大商和平台商为主，正在与大商谈合作，一些不好覆盖的区域找当地经销商一起合作。产... 阅读全文

228次浏览 2021-6-7 09:58

科技不渣了，下周淦

北经理 _股票

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先回顾一下本周行情，大盘没啥风险，回调只跌两天就反弹。券商机构普遍看涨，当前美联储显著鸽派的背景下，全球股市估值容忍度上升。年初的货币紧缩的担忧逐渐退去，市场又恢复了牛市情绪。盘面上，白酒依然是yyds，白酒、新能源、半导体，是本周表现比较好的几个板块。本周末消息挺多的，偏利好居多，今天就按行业来讲吧。今日复盘和行业分析：1.科技股，半导体行业消息，中国台湾省封测大厂京元电子因疫情爆发而停产。此前，马来西亚、越南因疫情爆发，不少工... 阅读全文

160次浏览 2021-6-7 09:55