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很多人说，赚同样的钱，凭什么银行、地产的估值比白酒低这么多？原因很简单，因为白酒赚钱容易，学称商业模式好。一个简单的例子，银行和地产，几乎都是通过杠杆经营，高杠杆、高负债的模式去赚钱，因此，赚钱相对来说像是“走钢丝”，而白酒就不一样了，没有任何杠杆，且还有巨大的现金流，同时每年的营收都很稳，公司的商业模式就是一个妥妥的印钞机。因此，白酒的经营相对稳健，不会受到金融危机、金融波动、利率等因素的影响，公司经营比... 阅读全文

253次浏览 2021-6-7 09:28

研选--半导体行业

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半导体行业（北方华创、中微公司、精测电子）：①本周半导体行业消息不断，前有信越化学KrF光刻胶的产能不足，后有疫情影响下马来西亚和台湾的半导体产业链受到猛烈冲击，最新传出华为旗下的哈勃投资公司入股光刻机公司——中科院微电子所控股的科益虹源公司；②目前全球领先的晶圆代工厂开启新一轮资本开支，台积电从2020年170亿美金增长到300亿美金，国盛证券郑震湘认为当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端；③现阶段，郑震湘认为，国产化从0... 阅读全文

330次浏览 2021-6-7 09:27

玻璃短期利空，远期仍看好

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观点概述：纯碱：本周纯碱厂家开工负荷基本持平，当前处于纯碱检修季，开工负荷或逐步下降。周内轻碱需求变动不大，大多按需采购，重碱下游需求持续向好，但下游原料库存充足，对重碱价格有所抵触。纯碱库存继续下降，整体仍稳中向好。纯碱处于检修季，供应有望维持较低位置。浮法玻璃利润高位，下半年仍有部分生产线点火。光伏行业矛盾较大，组件厂开工提升较慢，光伏玻璃需求一般，限制产能提升，预期光伏行业最终仍向好发展，光伏玻璃产能有较大提升空间。整体来看... 阅读全文

211次浏览 2021-6-7 09:27

玻璃短期利空，远期仍看好

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观点概述：纯碱：本周纯碱厂家开工负荷基本持平，当前处于纯碱检修季，开工负荷或逐步下降。周内轻碱需求变动不大，大多按需采购，重碱下游需求持续向好，但下游原料库存充足，对重碱价格有所抵触。纯碱库存继续下降，整体仍稳中向好。纯碱处于检修季，供应有望维持较低位置。浮法玻璃利润高位，下半年仍有部分生产线点火。光伏行业矛盾较大，组件厂开工提升较慢，光伏玻璃需求一般，限制产能提升，预期光伏行业最终仍向好发展，光伏玻璃产能有较大提升空间。整体来看... 阅读全文

235次浏览 2021-6-7 09:27

中医崛起与中国文化复苏----未来20年投资健康领域的奢侈品

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中医崛起与中国文化复苏2020年全球在新冠疫情的突如其来，各国深陷泥潭，无法自拔。新冠疫情就像第三次世界大战，一张试卷考全球。中国闭卷考试，取得了较好的成绩，第一个走了出来，使我们有精力，有能力作好防守的基础上，中国商品供应全球；而西方所谓的发达国家，面对开卷考试，却迷之自信，应对不力，屡屡走在崩溃的边缘。是什么原因？不禁引发了我们的思考。是因为我们有中国传统的中医药！看了武汉疫情期间，以张伯礼院士为代表的中医药在这次疫情期间立下... 阅读全文

625次浏览 2021-6-7 09:26

纪要｜中远海控电话会纪要

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日期：202106031.5月出口订单PMI下降至50以下，同时美西港口拥堵有所缓解，供需紧张短期是否有所缓解？能够根据目前客户订舱及公司掌握到的下游制造业客户订单需求，对于下半年行业供需景气度公司自身如何判断？美线：继续延续出货旺盛态势，虽然PMI下降，船东出货情绪未下降。货品类变化：美线货物家居、机械（20%+），塑料制品（7.6%）。前天晚上新报价：6月7日开始后两周，美西4700USD每大箱（涨幅300USD），美东600... 阅读全文

276次浏览 2021-6-7 09:26

两起煤矿事故救援最新进展来了！安全生产或再加码

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6月5日12时7分，黑龙江龙煤矿业集团鸡西矿业公司滴道盛和煤矿立井发生煤与瓦斯突出事故，事故发生时有8人在工作面作业。据新华社报道，该矿“6·5”煤与瓦斯突出事故失联8名人员全部幸存，于昨日20时左右全部升井。升井时，8名矿工全部走路升井，生命体征良好，目前已被送往当地医院。据了解，黑龙江省龙煤矿业集团有限责任公司(简称龙煤矿业集团)是经黑龙江省委、省政府批准，在重组鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河四个重点煤... 阅读全文

354次浏览 2021-6-7 09:26

周末都在吹这个题材

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科技股周末被吹了，其实上周末也有人吹科技，只不过那时候最靓的仔还是福建金森。上周末的时候我重点研究了一下科技方向，选了东方银星和露笑科技这两个，周一看露笑科技盘口那么强就直接买了，一直拿到现在。逻辑我在雪球提过了。--------科技里面吹的最多的是华为的OBC，周五已经板了几个了，京泉华和得润电子，估计明天都要一字了。明天看看富临精工给不给机会，富临精工也有这个概念，而且还兼具锂电池、宁德时代概念，周五又是机构大买，感觉可以硬顶... 阅读全文

266次浏览 2021-6-7 09:25

干货！最全的铁矿石基础知识！做铁矿和钢铁的都收藏了

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(PbFines/PbLumps)：产于澳大利亚，又称皮尔巴拉混合矿(必和必拓公司经营)，粉的品位在61.5%左右，部分褐铁矿，烧结性能较好；块的品位在62.5%左右，属褐铁矿，还原性好，热强度一般。PB粉和块可由汤姆普赖斯矿、帕拉布杜矿、马兰杜矿、布鲁克曼矿、那牟迪矿和西安吉拉斯矿等矿山的粉矿混匀成。 2、杨迪粉(YandiFines)：产于澳大利亚(必和必拓公司经营)，品位在58%左右，铝含量低，属褐铁矿，结晶水较高，混合制... 阅读全文

777次浏览 2021-6-7 09:23

富国基金唐颐恒最新演讲：ROE提升或是股价表现最好阶段，大牛股不只来自消费医药

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导读：上周我们有幸参加了富国论坛，聆听了好几位投资大咖的交流，其中本人最有收货的一场毫无疑问来自管理富国天益的基金经理唐颐恒。富国天益是一支有价值投资气质的基金，不仅仅是中国基金历史上的超级牛基，也诞生了好几位基金行业的大佬。作为富国天益基金的管理人，唐颐恒同样继承了前辈的价值投资理念。唐颐恒在接近一小时的演讲中，分享了一个完整的投资框架。从自上而下的大类资产配置，到宏观框架判断市场的牛熊周期，再到自下而上的公司选择体系。我们一直... 阅读全文

411次浏览 2021-6-7 09:22

30亿美元黑洞！白银价格被谁恶意操纵？银价暴涨还有多远？

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本文来自Stansberry贝瑞研究包括很多投资者在内的大多数人，都不会特别注意伦敦金银市场协会（LBMA）。但是它在贵金属市场中扮演着两个关键角色。首先，它确定了白银和黄金的市场价格。数百年来，LBMA的定价惯例大致相同。它每天举行两次闭门定价会议。在会议上，包括花旗银行、高盛和摩根大通在内的10家LBMA成员银行会进行一次私人电话会议，以确定白银价格在当天开始和结束时的价格。此外，LBMA保险库还为大多数全球交易所交易基金（ETF）持有... 阅读全文

302次浏览 2021-6-7 09:22

30亿美元黑洞！白银价格被谁恶意操纵？银价暴涨还有多远？

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本文来自Stansberry贝瑞研究包括很多投资者在内的大多数人，都不会特别注意伦敦金银市场协会（LBMA）。但是它在贵金属市场中扮演着两个关键角色。首先，它确定了白银和黄金的市场价格。数百年来，LBMA的定价惯例大致相同。它每天举行两次闭门定价会议。在会议上，包括花旗银行、高盛和摩根大通在内的10家LBMA成员银行会进行一次私人电话会议，以确定白银价格在当天开始和结束时的价格。此外，LBMA保险库还为大多数全球交易所交易基金（ETF）持有... 阅读全文

200次浏览 2021-6-7 09:22

六月----值市大解禁，

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来源公众号：zhouzdu_上次在投资框架的日记中聊过六月的解禁情况。看了一数据，今天就关于这次解禁聊聊几句。用来给我们打气。总图:六月总解禁的市值是8893亿，全年解禁超过4.2万亿值市。之前也分析，这样大规模解禁，对市场的压力还是非常大... 阅读全文

397次浏览 2021-6-7 09:21

金控集团花落中信光大，金融整合大戏开闸

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2021年6月4日，人民银行官网连续挂出两则消息，这两则消息象征着我国以金控集团为主的金融混业管理模式开启，未来几年不排除会有大规模金融资产整合的大戏上演。两则消息的原文如下：《关于受理中国光大集团股份公司设立金融控股公司申请的公告》网页链接《关于受理中国中信有限公司设立金融控股公司申请的公告》网页链接关于金控集团的相关分析，我在去年已经撰文写过相关的点评《金控新规出台，混业经营将带动银行业涅槃重生》，里面对于什么是混业经营，目前... 阅读全文

395次浏览 2021-6-7 09:21

国台IPO被终止，看看它的股权结构就知道了！

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这几天国台IPO被终止，从股权结构来说这个注定要被终止的。酱酒热，国台以私有股份占大头的身份上市进入资本市场，无疑是对于都是国有资产占大头的白酒上市公司来说，是一个巨大的冲击。白酒上市企业作为地方经济的金饭碗摇钱树，本来就应该有一定的保护门槛。另外白酒行业属于传统行业，上市公司已经二十多家了，各地方继续放开白酒企业上市的话，中国股票市场都是白酒股票的天下，那对于中国资本市场也并不是什么好事。从行业其他专业消息来源显示，国台上市被终... 阅读全文

346次浏览 2021-6-7 09:21

至暗时刻，好未来还有没有未来

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近期，在对zf打击课外教育行业的持续担忧下，中概教育股遭遇了至暗时刻。从二月高点至今， $新东方(EDU)$ 腰斩跌了55%， $好未来(TAL)$ 膝盖斩跌了67%， $高途(GOTU)$ 脚踝斩跌了90%。近年来，教辅市场蓬勃发展，课外辅导在中国很受欢迎，2016年估计有75%的K12学生参加某种形式的课后班。由于COVID-19大流行，学生转向远程学习，促进了对线上教辅服务的需求。庞大的需求吸引了巨量的资本，各家教育培... 阅读全文

276次浏览 2021-6-7 09:20

安全边际的四重境界

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价值投资中关于周期、确定性、成长逻辑、安全边际与估值，这是我始终在思考的问题。投资里吃过亏、踩过坑，付出过真金白银的教训。这些年一直都是在摸着石头过河，在探索中不断的提升自己认知和理解的能力。想把自己对于投资的理解做一个记录和总结，基于认知能力的变化，我把安全边际分为以下几个阶段。第一阶段：只买“便宜”货：多年以前，刚入股市，胆子很小，理解和认知能力还停留在数字层面上。听说买估值低的票比较安全，因为PE低意... 阅读全文

272次浏览 2021-6-7 09:20

光伏扩产供需偏紧多晶硅价格再攀高位

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见习记者张智博上周多晶硅价格继续走高。根据百川浮盈数据，6月4日多晶硅达到19.8万元/吨，周度涨幅7.03%，较上月同期上涨30.26%，年内累计涨幅260%。分析认为，硅料厂家装置检修偏多，6月份大约3家装置检修或降负荷开工，市场供不应求矛盾加剧。在缺料的情绪持续升温的情况下，价格自然水涨船高，单晶、多晶价格均有较强幅度的拉升，虽然长单价格锁定，但散单报价一浪高过一浪，且价格普遍高位成交，进一步推高了硅料上涨预期。硅料上涨同时... 阅读全文

160次浏览 2021-6-7 09:19

6月铁矿延续供需两旺格局需重点关注政策的变化

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257次浏览 2021-6-7 09:19

我发现大多数人没有掌握企业的基本方法

北经理 _股票

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我曾经会遇到这样一些尴尬的情况，一些股友告诉我某某公司很好，希望我一起看看。但是说实话，分析一个公司很难的，我往往也是无处下手。这个时候，我经常会追问一句：既然你觉得这个公司好。那么能不能说说这个公司好在哪里了。这个时候我得到的答案一般是这样的：这个公司是处于什么某某行业；是什么龙头；这个公司是X茅等等。基本上不超过50个字。当我说，既然你看好他，那么你能不能用500-1000字做一个较为全面的分析。这个时候往往就没有了下文。我在... 阅读全文

234次浏览 2021-6-7 09:19