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大玩家——兆易创新

北经理 _股票

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兆易创新原本是没有多少机会的，但是美国发起的贸易战，让兆易创新凭空多了一个国产替换市场。又恰巧这个市场大得要命，可以培育出超级巨头。因为中国是全世界最大的集成电路需求国。根据海关统计，2020年中国进口集成电路5435亿块，同比增长22.1%；进口金额3500.4亿美元，同比增长14.6%。2020年中国集成电路出口2598亿块，同比增长18.8%，出口金额1166亿美元，同比增长14.8%。我们下面一起看看兆易创新的详细情况。文... 阅读全文

274次浏览 2021-7-1 09:19

中信建投航运中期投资策略:混乱不是深渊,是阶梯

北经理 _股票

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发现雪球中远海控股民特别多, 跨行业蹭个热度给各位水手/舵手/船长带来今天中信建投发布的航运中期投资策略。海运和疫苗今年上半年为数不多量价齐升的行业, 都与疫情和经济复苏呈高关联性。惠理和DFA基金都在去年下半年就大幅建仓持有, 海丰国际和胜狮货柜都已发盈喜, 静等东方海外和中远海控半年报超预期 (OOCL ~180亿港元, COSCO ~400亿元)。预测疫苗销量跟测算BDI指数一样难, 祝大家能把握住周期成长股的弹性。航运：混乱不是深渊，是阶梯政策周期叠加库存周期，奠定... 阅读全文

301次浏览 2021-7-1 09:19

【经典系列】MCU价格狂飙背后的2大逻辑，万亿蓝海值得期待，产业链深度解析

北经理 _股票

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前言：有乡亲说之前发的很多内容都找不到，希望我能整理出一系列的内容和大家分享，没有问题，我来安排！我会结合目前市场的情况，重新整理给大家。这两天半导体板块中，表现最突出的就是MCU赛道，有乡亲希望我梳理下，安排！另外说一点，由于提需求的朋友比较多，我这边不可能把所有的需求都通过专栏来发布，尤其是很多朋友提出的问题，既敏感又涉及具体个股，更不方便在公众平台发布，所以更多的内容大家可以通过微信公众号（概念爱好者）的推文进行查看。本篇目... 阅读全文

232次浏览 2021-7-1 09:18

投资全程是投资人认知的映射

北经理 _股票

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无论是大师巴菲特，还是刚进场的小白，一个完整的投资过程就是投资人认知的映射。种什么瓜，得什么果。种什么瓜，不一定得什么果。要种好瓜，还要会种，才能修得正果。投资有两个变量1、方向方向是最重要的，投资决策的首要任务就是决定向那个方向投，投什么行业、投哪家公司，方向搞错了，其他就不用说了。2、时间在正确的方向上，时间就是投资人的朋友，就是所谓的时间的玫瑰。但时间玫瑰盛开之花对投资人认知的考验更是残酷严厉的。掌握花蕾绽放前进入是投资人梦... 阅读全文

261次浏览 2021-7-1 09:17

公募基金“期中”分红榜：狂发红包1300亿元

期货鲁经理 _期货

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北京商报讯（记者孟凡霞李海媛）6月的最后一个工作日，公募基金的分红半年“成绩”出炉。公开数据显示，截至上半年末，公募基金年内共分红1299.13亿元，较去年同期增长47.82%。在年内基金分红金额激增的同时，基金分红的“主力军”也悄悄易主。由2020年上半年的债券型基金稳坐公募分红“主力军”位置，变为如今的混合型基金“后来者居上”。6月... 阅读全文

469次浏览 2021-7-1 09:17

2021年7月1日早盘消息速递

赵经理 _股票

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【今日导读】半年报预约披露时间表出炉、机构关注高增长方向铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升上海新阳(300236)光刻胶产品取得订单、【航锦科技(000818)、股吧】(000818)业绩预增【上证聚焦】半年报预约披露时间表出炉、机构关注高增长方向沪深交易所半年报预约披露时间表出炉，深市的拓维信息(002261)、*ST天龙将于7月15日率先披露，沪市则将由16日的ST龙韵、17日的... 阅读全文

243次浏览 2021-7-1 09:16

2021年半年度总结及近期感悟

北经理 _股票

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2021年半年度临近中期，强迫自己写下来近半年度总结及近期感悟+读书笔记：过去这半年勉强收益率过1倍，最大的教训是风控，回撤实在太差。控制回撤，逻辑上要有清晰的止损原则，最大回撤应控制在20%以内。当牛市由于种种因素（流动性变化、政策、或者纯粹估值太过于高，因为情绪）破位下跌的时候，第一时间清仓，绝不留恋回头，短期内（以月级别的时间计算）不轻易抄底，不左侧抄底。当持仓个股出现实质性基本面重大逆转，长期逻辑受损（例如，电子烟，在线教... 阅读全文

240次浏览 2021-7-1 09:16

每日财经一览

玉涛经理 _期货

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1、我国经济运行继续保持扩张态势。国家统计局数据显示，6月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.9%、53.5%和52.9%，环比回落0.1个百分点、1.7个百分点和1.3个百分点，但均持续位于临界点以上。 2、我国第五批国家组织集中带量采购中选结果正式公布。第五批国家集采61种药品采购成功，148家企业的251个产品获得中选资格，中选药品平均降价56%，最高降价98.3%。值得注意的是，... 阅读全文

431次浏览 2021-7-1 09:16

美元和美联储带来下行压力，黄金势创2016年以来最大单月跌幅

东经理 _股票

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周三(6月30日)纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨0.5%，收于每盎司1771.60美元；黄金期货在6月份下跌超过7%，录得自2016年11月以来的最大月度跌幅。U.S. Global Investors的首席交易员Michael Matousek将金价的小幅上涨归因于“超卖”市场中的一些逢低买盘，金价较6月初触及的高点已回落了8.6%。不过Matousek表示，黄金作为通胀对冲工具的吸引力将保持完... 阅读全文

390次浏览 2021-7-1 09:15

查理·芒格赞赏中国对蚂蚁集团进行全面重组举措：先发制人阻止投机行为！

北经理 _股票

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巴菲特(左)和查理·芒格(右)金融虎讯6月30日消息，据报道，伯克希尔哈撒韦公司(BerkshireHathawayInc.)副董事长查理·芒格(CharlieMunger)对中国监管方对马云旗下蚂蚁集团进行全面重组的举措表示赞赏。蚂蚁集团是一家金融科技巨头，其创纪录的370亿美元IPO在去年11月被监管机构叫停。这位97岁的老人在与伯克希尔首席执行官、亿万富翁投资者沃伦•巴菲特（warrenbuffett）一起接受美媒采访时表示，美国应该向中国学习，并“先发制人地阻止投机行为”。中国监管机构取消了阿里巴巴... 阅读全文

302次浏览 2021-7-1 09:15

7月1日财富早报(周四）

赵经理 _股票

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公司新闻 1、通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%。拟投建年产20万吨高纯晶硅项目。 2、热景生物公告，预计上半年实现净利润13.8亿元-16亿元，同比增加70546.05%-81808.47%。 3、【恩捷股份(002812)、股吧】公告，预计上半年盈利10亿元-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%。 4、【韦尔股份(603501)、股吧】公告，预计2021年上半年的净利润与上年同期相比增加12.52亿元至14.53亿元，同比增加126%到146%。 5、【华菱钢铁(000932)、股吧】公... 阅读全文

296次浏览 2021-7-1 09:15

2021上半年投资小结——心诚value投资

北经理 _股票

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一、业绩上半年多个账户收益率为30-40%，主账户收益率39%。过去七年年化收益率为25.6%，过去五年年化收益率为28.6%。上半年主要投了建材家居，新能源，互联网，医药行业。2020年投资总结——心诚value投资全球隔膜龙头——恩捷股份资料卡片本人目前布局较深的两个企业——旗滨集团和志邦家居去年底写的三家公司，也都分别达到了自己预期的目标价。也集中了大部分资金在上面，去年播的种今年盛开了！二、收获及反思去年年度总结给自己的几个目标。“聚焦，聚焦，再聚焦；更... 阅读全文

285次浏览 2021-7-1 09:15

一箱茅台拍出900万国内老酒市场为何水涨船高

期货鲁经理 _期货

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在酱酒热的持续火爆下，贵州茅台(600519,股吧)股价也一路飙升，6月30日，贵州茅台(600519)资本市场收盘价为2062元/股。除了股价芝麻开花节节高，茅台老酒的价格也是水涨船高。在刚刚结束的伦敦苏富比拍卖会上，一箱1974年的葵花牌茅台以100万英镑成交，折合人民币约900万元。这个消息迅速在老酒圈里流传开来，无论是早已入局的资深藏家，还是刚入行的收藏爱好者，对于老酒均展现出前所未有的热情。最贵茅台据了解，苏富比拍出的天价茅台共24瓶酒，平均算下来这箱茅台单... 阅读全文

171次浏览 2021-7-1 09:14

51%背后的定力！

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上半年，收盘了！看了下账户，年内收益率达到了+51%，绝对收益金额和去年全年相当，大大超过了自己的预期。之所以绝对收益额那么高，跟今年上半年追加了投资本金有关，我一般都是有点闲钱就拿来追加投资的，没办法，谁叫咱们起点低呢，只有一点一滴的积累，持续的投资，稳健的盈利，一步一步把财富的雪球滚大；也跟今年那波犀利的大回调中用融资仓加了点仓有关，毕竟杠杆会放大浮动的收益，当然下跌的过程中也放大了浮动的亏损，双刃剑嘛。2月份是上半年的一个&... 阅读全文

213次浏览 2021-7-1 09:14

实探缺“芯”下的车市：个别车型提车周期长达2~3个月

期货鲁经理 _期货

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日前，家住北京海淀区的柳杰顶着烈日炙烤来到一汽-大众奥迪销售店，想为家里换购一辆奥迪Q5L。但他在试驾后被告知，即使现在下单购车，想要提车还需等2~3个月。对此，上述一汽-大众奥迪4S店销售人员解释称，奥迪Q5L因为是走量车型，店内已没有现车。受芯片短缺影响，包括奥迪Q5L等在内的几款热销车型提车时间要比预期更长。从去年年底爆发汽车芯片短缺问题以来，不少车企的正常生产都因此受到影响。“... 阅读全文

296次浏览 2021-7-1 09:13

6月总结与展望：人生没有白走的路

北经理 _股票

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6月上证指数下跌0.67%，沪深300指数下跌2.02%，中证500指数上涨1.18%。市场震荡，情绪局部高涨、大部低迷。最近流行看图，后看公司，图不好千万不要去，去了就嗝屁。一、6月大事回顾6月3日，茅台收盘价2222.22元，6个2，背后的操盘手好像在说：你们这群2B，唯有白酒yyds。俄罗斯国家财富基金将撤出美元资产，将转而投资欧元、人民币和黄金资产。6月5日，财政部网站公布了土地收入改为税务征收，改变征管主要为了形成税务和... 阅读全文

235次浏览 2021-7-1 09:13

万科的估值为什么起不来？

北经理 _股票

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今天旁观了万科股东大会，多有感触。作为在这个行业混了20年的草根观察者而言，房地产行业以及房企巨头在2021年得到的对待，让人唏嘘。关于万科这家公司的评价，我的观点没变，都集中在上一篇文章里《很少人看懂万科到底在做什么》。今天这篇小文，主要来客观探讨两个问题：1）包括万科在内的房企股价史无前例的“集体性扑街”，说明了什么？2）“做对了”的万科，估值为什么起不来？第一，关于房企股价的&... 阅读全文

197次浏览 2021-7-1 09:13

【宏观】产出降、库存升被动加库存继续

玉涛经理 _期货

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摘要：6月制造业PMI基本符合预期，二季度以来转向被动加库存迹象继续得到验证。分项中产出增速开始回落，原材料和产品库存仍在加速上升，表明当前库存周期位于被动加库存阶段。但需求分项有小幅上升，因此被动加库存的迹象并不典型，这也和被动加库存时期，PMI分项指标之间偶然出现矛盾的历史情况一致。目前价格增速回落对库存引导力下降，结合其他数据并从经济周期看，年中经济转向的风险仍需警惕。但长周期需求仍在上升阶段，因此即使下半年经济开始承压也不... 阅读全文

313次浏览 2021-7-1 09:12

突发重大利好！七月券商行情要重来？明日大盘或反转？原来这样！

北经理 _股票

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今日的大盘可以说又是超预期，比预期的强，昨天是超预期的回调，今天是超预期的反击，明天会不会又是超预期的变盘反弹呢？哈哈！纵观今日盘面，成交量再度萎缩，缩量小阳线更显止跌信号，而且今日将昨日的重要压力位3580点站回来，同时5、20日线双双修复，所以是一个完美的小阳线。此外今日北向资金休市，明日好像还会继续休市，没有北向资金动作，A股似乎走的更加独立，明日七月开门红概率大，按照周末涛哥画图的”剧本“，明天最少... 阅读全文

319次浏览 2021-7-1 09:12

中国开启“大国大城”新时代：崛起23座万亿GDP城市领跑高质量发展“新赛道”

期货鲁经理 _期货

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21世纪经济研究院研究员陈洁王帆实习研究员王梦阳凝望中国共产党的百年奋斗之路，在其带领下我国城市发展格局变化可谓翻天覆地。1949年之前，我国没有一个城市GDP超过百亿元；1986年之前，我国也没有一个城市GDP达到千亿元，但到了2020年，我国万亿GDP城市已达到23个；经过100年发展，我国人口达到千万量级的城市也已经达到了18个，这些大城市的总人口为2.747亿人，也就是说，我国接近20%的人口都生活在这些千万人口城市之中。不仅如... 阅读全文

298次浏览 2021-7-1 09:12

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