贵金属  【行情复盘】美联储官员预计到2023年底会有两次加息，鲍威尔释放将会开始讨论缩减购债规模的信号，坐实了对美联储将很快收缩刺激力度的担忧，美联储整体偏鹰派的表现表明货币政策转向已经来临，美元指数继续上涨，金价继续大幅下跌，现货金价一度跌至1767美元/盎司，创5月3日以来新低。现货白银也失守26关口，收跌4%至25.85美元/盎司。2021年以来，美债收益率（特别是TIPS）和美元指数成为金银行情的核心驱动，美国宏观数据的表现和货币政策亦通过美债收益率和美元指数影响贵金属价格，故从黄金债券属性和货币属性出发均仍需要重点关注美债美元走势。
【重要资讯】①美联储维持基准利率及购债计划不变，点阵图预测2023年末之前将有两次加息，政策紧缩速度料快于先前预期。委员们将开始讨论缩减购债计划。②美联储周四（6月17日）逆回购工具使用规模为7560亿美元，创历史新高，且连续七个交易日超过5000亿美元。③欧洲央行管委魏德曼表示，呼吁欧洲央行尽快结束紧急抗疫购债计划（PEPP），货币政策正常化的条件是强劲的经济复苏，新冠疫情结束时，紧急抗疫购债计划（PEPP）必须终结。④截至6月2日至6月8日当周，黄金投机性净多头减少4314手至209387手合约，表明投资者看多黄金的意愿有所降温；投机者持有的白银投机性净多头增加2289手至49806手合约，表明投资者看多白银的意愿转为升温。

【交易策略】美联储鹰派表态和基调强化货币政策转向预期，美债美元指数均大幅上涨，贵金属承压回落，强势行情已经发生逆转，新的政策动向将会继续拖累黄金的走势，特别是美元指数反弹强势行情将会持续，黄金的趋势性走弱亦会持续，黄金跌破1800美元/盎司的关键位置后将会维持弱势，6月下方的支撑位为1750美元/盎司，若跌破则会回到1720-1740美元/盎司的前期宽幅震荡区间；下半年黄金再度下探1650-1675美元/盎司区间可能性大；上方再次上探1900美元/盎司的可能性相对较小。当前，风险偏好者可继续逢高沽空，谨慎做多。预计6月剩余时间黄金的核心波动区间依然是1720-1900美元/盎司或356-390元/克。对于白银而言，亦进入趋势性弱势阶段，运行区间将会回到25-26.5美元/盎司区间；下半年或跌至22-24美元/盎司区间。美联储货币政策转向已经开启，近期关注美联储官员的讲话，这将会逐步释放货币政策转向的速度。

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