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镍价大涨，主要因为海外经济复苏，加上国内房地产竣工和化工炼化大周期继续，300系不锈钢需求旺盛，排产量持续创新高，从而带动镍的需求上升，新能源车市场高歌猛进，而高冰镍和湿法中间品今年供应可能有限，电解镍的需求进一步增加，伦镍库存自3月初开始持续下降，国内进口窗口迟迟难以打开，库存处于低位，对镍价形成刺激。不锈钢利润高企，排产进一步增加，印尼镍铁回流增量较缓，水萃镍进口保持低位，镍铁缺口主要依赖国内镍铁提产，供需错配局面短期... 阅读全文

335次浏览 2021-7-12 10:34

伦镍3季度将继续降库镍基本面将继续向好

期货鲁经理 _期货

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镍价大涨，主要因为海外经济复苏，加上国内房地产竣工和化工炼化大周期继续，300系不锈钢需求旺盛，排产量持续创新高，从而带动镍的需求上升，新能源车市场高歌猛进，而高冰镍和湿法中间品今年供应可能有限，电解镍的需求进一步增加，伦镍库存自3月初开始持续下降，国内进口窗口迟迟难以打开，库存处于低位，对镍价形成刺激。不锈钢利润高企，排产进一步增加，印尼镍铁回流增量较缓，水萃镍进口保持低位，镍铁缺口主要依赖国内镍铁提产，供需错配局面短期... 阅读全文

355次浏览 2021-7-12 10:33

冠军企业：高端女装冠军，五倍空间

北经理 _股票

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，2021年以来，受益于疫情好转，纺织服装类上市公司股票表现都非常不错：翻倍个股高达8家，涨幅超过50%的高达17家，同时，港股的特步、361度和李宁年内涨幅分别为309%、280%和66%。可以说，纺织服装是2021年最强势又最低调的板块。数据来源：WIND初善君在复盘相关上市公司时，注意到一家服装类上市公司，业绩非常优秀，成长性非常优秀，同时估值特别低——又一家被市场错杀的公司。假如未来市场戴维斯双击，公司具备二年二倍的可能，... 阅读全文

264次浏览 2021-7-12 10:33

疯狂！韩国电池天团豪掷350亿美元追赶中国

北经理 _股票

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韩国计划在未来10年投资40.6万亿韩元（350亿美元）发展电动汽车电池产业，以确保其在该领域的全球主要力量地位，并与占主导地位的中国和日本展开竞争。韩国政府周四发表声明称，LG能源解决方案公司（LG Energy Solution Co.）、SK innovation公司（SK Innovation Co.）和三星SDI公司（Samsung SDI Co.）将成为主要参与者，推动研发和电池生产投资。“该计划旨在确保为... 阅读全文

342次浏览 2021-7-12 10:32

隔膜供不应求，基膜价格上涨势在必行

北经理 _股票

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21H2开始隔膜供不应求。从21Q1到Q4，恩捷单月产能从2亿平增加到3亿平，增幅50%，星源维持在0.8-0.9亿平，中锂从0.5到0.8亿平，季度供给增量3.5-4亿平合计，相当于20GW。而光宁德季度排产规划从Q1到Q4就提升了30GW，隔膜供应跟不上。如我们一直判断，未来2-3年隔膜预计会持续供不应求。Q1电解液板块在建工程32亿，隔膜行业不到30亿，而隔膜1GW投资金额为电解液5倍，扩产严重不足，隔膜在建/固定资产比例仅... 阅读全文

222次浏览 2021-7-12 10:32

中兴通讯涨超10%！上半年净利预增104.6%-131.52%

首席柯顾问 _股票

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专业港美股券商开户，港美股打新，港美股交易，支持大陆银行卡，专属长期优惠通道，有相关需要的朋友可以在线联系我，微信同手机号：18600765695。7月12日，中兴通讯港股涨超10%，中兴通讯A股一度触及涨停，成交额19.15亿元。公司上半年净利预增104.6%-131.52%。免责声明：本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。... 阅读全文

348次浏览 2021-7-12 10:31

不惧震荡才能实现利益最大化

北经理 _股票

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本周操作应该是比较大的。也在第一时间和朋友分享了操作。1.关于南极电商。从技术上看，目前看还在底部区域，新手打开周线酒一目了燃了。从质地上看南极的绝对优势就是做供应链整合，目前已经从单一南极人向平台型品牌商转型。尤其是签下Ca，对下一步跨境和高端品牌来说会是一个良好的开端，也是充满想象力。2.关于广誉远和同仁堂。从质地上来说，回归国资已经毋庸置疑，这一点没有更多风险。从产品来说，绝对是好东西，效果咋样谁用谁知道。从技术上看，目前是... 阅读全文

229次浏览 2021-7-12 10:31

快手-W股价续刷新低！近十日累计下跌近30%

首席柯顾问 _股票

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专业港美股券商开户，港美股打新，港美股交易，支持大陆银行卡，专属长期优惠通道，有相关需要的朋友可以在线联系我，微信同手机号：18600765695。7月12日，快手-W跌逾3%，股价续刷上市以来低位，该股股价已连续十个交易日下跌，累计跌幅近30%。摩根士丹利报告称，快手追赶竞争对手抖音的步伐不及预期，市场份额的分化将会持续，这会给快手的变现和盈利能力产生影响，下调公司评级至低配，并调降目标价近57%至130港元。该机构预计快手今明... 阅读全文

450次浏览 2021-7-12 10:31

14.光伏第二波政策利好来临

北经理 _股票

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周末消息不断，光伏方面，江苏发布的十四五风光建设通知具有一定意义。先来具体看一下：7月8日，江苏省发改委印发《关于做好2021年风电和光伏发电项目建设工作的通知》，文件提出：截至到2020年底，江苏省风电、光伏发电累计装机分别为1547万千瓦、1684万千瓦。“十四五”期间，江苏省将进一步优化风电、光伏发电结构，力争全省2025年风电和光伏发电总装机容量达到6300万千瓦以上，相当于总规模翻一番，实现倍增！... 阅读全文

286次浏览 2021-7-12 10:31

去年的白酒，今年的锂电，明年的芯片，都是yyds

北经理 _股票

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周五收盘之后，降准的消息瞬间就传遍了股民圈，而且外围股市也应声反弹。股民意念下周股市已经提前涨停。因为7月份以来大盘剧烈震荡，我原本以为要调整一段时间，所以我在周五减仓了一部分。但是没想到周五收盘之后就出了降准的利好。不管怎么样，先恭喜重仓持股的朋友。明天会不会高开低走，这是没法去分析预测的，意义不是很大。如果要看得远一点，我们现在正在处在一个伟大时代的进程中，我们所面临的机遇就是巴菲特在上世纪80，90年代所面临的大机遇。未来一... 阅读全文

239次浏览 2021-7-12 10:30

为什么降准了？

北经理 _股票

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本周前半周，国常会关于降准的会议，很多人以为是定向降准，结果打脸了。后半周，7月15日宣布，存款准备金率将下降0.5个百分点，大约释放流动性高达一万亿。而这显然是全面降准。不过，很多人对降准还是有一些误解。首先，降准不是降息，只是降低银行存款准备金率，对市场来说，会增加流动性而已，并不是大家说的国家又印钱了。实际上，现代经济的信用货币体系之下，央行是不会随便印钱的，这个问题，我已经说过很多次。最近我看很多公众号，都在忽悠一些不懂经... 阅读全文

241次浏览 2021-7-12 10:30

深V反弹2美金，EIA数据重塑原油多头信心！

刘磊 _期货

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本文转自金融界期货板块！后市观点原油市场在EIA数据的支撑下有所企稳，多头终于找到了一丝安慰。在本期的数据中，美国原油库存下降了686万桶，汽油库存减少了607万桶，精炼油库存增加了161万桶，全口径库存下滑超过1000万桶，如此巨大的库存下滑给了原油市场一定的支撑，所以价格才能够稳住。本期最大的变化是美国的汽油库存终于不再增加，而是大幅减少，这也是美国汽油需求恢复的最主要表现。美国上周的原油产量也增加了20万桶，相比于当前的... 阅读全文

178次浏览 2021-7-12 10:29

卖出平安、万科的同时，我买入了“高估值”的恒瑞医药！

北经理 _股票

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买进恒瑞医药的同一天，也就是我卖出平安、万科时候，就是图中有下影线且最低点是64.85元那根k线，当然我可没那么神买在最低点64.85元，我的买入成本在66元-67元之间。基于的逻辑就是向最优秀的股权进行聚焦，具体的内容我在《闲来札记：恒瑞医药》这篇文章有详细阐述。1、这笔股权交换到底划不划算我记得有个球友说他的看法正好相反，换句话说，他的意思是说我的这笔股权交换并不划算。咱们先看看估值，平安也就8倍左右估值，万科也仅有8.6倍左... 阅读全文

256次浏览 2021-7-12 10:29

吸引高瓴10亿重注！创新能力仅次于微创的器械平台，现处价值区？

北经理 _股票

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人们一谈论起国内创新器械大平台，微创似乎出尽了所有风头。但在微创的光芒之下，有一家“厚积薄发”、默默耕耘血管介入创新的平台同样不应该被遗忘，它就是先健科技。一、高瓴曾两次建仓先健，成本线几何？高瓴于2020年11月20日买入约2.62亿股先健科技，平均价格为2.3港元/股，涉资约6亿港元，买入后高瓴持股数占先健科技总股本的比例为6.06%。2020年12月初，高瓴再度再度加仓先健科技，以约3.24港元每股的... 阅读全文

214次浏览 2021-7-12 10:28

【锂电池分析】

北经理 _股票

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大家一定要关注锂电池的各个环节，虽然我不会算数，但电池未来一定最畅销的产品，有可能超过白酒成为A股最靓丽的行业之一。为什么锂电池会超越白酒？大家都知道动力电池是新能源汽车的一个必需品，他是无法替代，因为碳中和政策，全球都在发展光伏和新能源汽车，市场大小确定着需求，国内市场和全球市场是有巨大差异的，本宝宝觉得；新能源汽车全球主要发达国家和发展中国家一起发展，所带来的需求应该是跳跃式的增长，未来锂电池会很紧缺！更重要的是锂电池企业数量... 阅读全文

220次浏览 2021-7-12 10:28

钢厂库存下降，螺纹均价涨近5100，后期涨势放缓

刘磊 _期货

南京已帮助111人好评27

期货开户股指期货开户期货手机开户股指期货开户TEL/V：15380848825原油期货开户QQ：844587108期货套期保值方案免费提供---客户经理：刘磊期货手机开户公司：弘业期货（全国唯一获文明单位称号期货公司）本文转自和讯网期货板块，仅供参考! 7月8日，国内钢材市场全线上涨，唐山普方坯出厂价涨20报5020元/吨。受钢材期货市场强势表现，今日现货市场商家报价延续涨势，成交量表现一般，不如前几日火爆，市场心态谨慎乐观。 8日，黑色期货市场钢强矿弱，期螺主力震荡偏强，DIF与... 阅读全文

284次浏览 2021-7-12 10:28

我的基金不在“风口”，不如换个“赛道”？

首席刘经理 _股票

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我的基金不在“风口”，不如换个“赛道”？ 01行情起飞半导体基金正当红全球缺芯潮愈演愈烈，“涨价也买不到”的高价芯片俨然有了“硬通货”的架势，香港上演的“芯片大劫案”更是为此平添了几许戏剧色彩。行业势头锐不可挡，半导体顺理成章重回A股C位。一周来看，芯片板块迎来久违的狂欢，多股批量上演涨停潮。在此带动下，重仓半导体的基金表现也可圈可点。数据显示，多只相关主题基金一周净值增幅达到7%以上。 02我的... 阅读全文

746次浏览 2021-7-12 10:28

机构开始来锁筹稀土了吗？

北经理 _股票

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本来想沿用上周的周复盘标题（继续新能源+科技）的，但是想想还是有针对性的换一个。上周指数震了一周，但是代表着市场主线的新能源和科技等板块带来的赚钱效应强到爆棚。尤其是上周复盘的时候特别提到的锂矿，这都不是主升浪，上周都是疯狗浪了。上周稀土也大爆发，而且终于迎来了机构大单，更多的逻辑不想多说了，上周三晚上写了《看好稀土这波全面新高》。周四那天稀土板块又放量分歧，只能再次向机构喊话，让他们赶紧来配置这个具有战略意义的赛道了。周五晚上 ... 阅读全文

194次浏览 2021-7-12 10:27

化工企业搭车新能源赛道

北经理 _股票

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陶氏杜邦、巴斯夫、3M、LG化学，这些化工巨头，垄断了高端材料行业，我们还有很大的差距，但新能源材料基本相当，新能源是大局观。化工行业作为先进材料的供应商，比如EVA、DMC、PVDF、磷酸铁锂这些最近爆发力非常强的品种，都有持续性非常强的增长预期，我们梳理了一些前景不错的新能源材料。DMC:电解液溶剂，大牛股石大胜华1年10倍，煤化工行业成本管控显著的华鲁恒升估值有望重估。华鲁恒升：采用的甲醇氧化羰基法路线，差异主要在于采用甲醇... 阅读全文

249次浏览 2021-7-12 10:26

个人观点之:磷化工+钛白粉板块小结

北经理 _股票

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周五磷化工板块又集体强势了，当然，除了中毅达受到了错杀。其实近期整个磷化工板块都是很强势的，主要原因就是肥料级+工业级的需求猛增造成的，同时磷矿主要地区云南今年的限电加剧了磷化工板块的供应紧张。简单说下我最看好的磷化工板块的几个票:一、磷化工之肥料级:1、云天化：云天化拥有磷矿储量13亿吨+，磷矿产能1450万吨，磷矿毛利50.87%。公司现有70万吨磷酸一铵和445万吨磷酸二铵产能，磷铵产能全国第一。公司现有磷矿资源储量13.1... 阅读全文

247次浏览 2021-7-12 10:26