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政策与数据出现分歧黄金面临短线方向选择

资深谭经理 _股票

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聊聊上周市场走势，期货方面，COMEX金上涨0.10%至1812.50美元/盎司，SHFE金上涨0.82%至381.48元/克。现货方面，伦敦金上涨0.19%至1811.61美元/盎司，黄金T+D上涨0.71%至379.51元/克。先来看看最新的政策走向，从上周美联储主席鲍威尔的两场听证会中可以发现，短期内不会马上缩减购债规模，还需要等一段时间。但另一方面看看数据，会发现通胀压力比较明显，经济也处于不断恢复的阶段，也就意味... 阅读全文

203次浏览 2021-7-19 11:32

刚刚，康泰携手嘉晨西海全面拥抱mRNA，起飞？！

北经理 _股票

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康泰正式公告宣布和嘉晨西海携手共同研发、申报、生产mRNA 平台技术在人用传染病疫苗方向的产品。看了一下公告底下的评论，大多是蹭热点的嘲讽言论，只能说无知真幸福。从嘉晨西海创始人和产业资本的角度出发，本次合作对康泰属于大利好，算是拿到mRNA疫苗的一张入场券，长期逻辑得到修复。以下资料来自于公开信息，尽量采用创始人和产业资本的公开发言！嘉晨西海成立于2019年，是国内mRNA行业中工业经验尤其是CMC方面经验领先的一家公司。mRNA平台技术的核心包括两个主要方面：m... 阅读全文

287次浏览 2021-7-19 11:32

财通、诺德、易方达配售次数和获配金额居前

资深谭经理 _股票

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在股债市场波动较大、缺乏趋势性投资机会的情况下，有折扣优势的定增投资受到基金青睐，公募参与家数和投入资金体量都出现快速增长。数据显示，截至7月17日，今年以来累计有61家基金管理人获配268亿元的定增金额，规模同比激增116%。公募定增获配268亿元同比激增116% Wind数据显示，截至7月17日，今年以来，累计有61家基金管理人参与定增投资，比去年同期新增15家；累计获配定增项目投入资金268.1亿元，获配金额同比新增143.79亿元，增幅高达115.67%。从参与定增的公... 阅读全文

294次浏览 2021-7-19 11:31

市赚率估值家电行业双周报：格力预增没等来，科沃斯周五跌停，美的海信成也“赛...

北经理 _股票

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为了研究股神巴菲特，笔者发明了一个叫作“市赚率”的估值参数。其公式为：市赚率=市盈率/净资产收益率（PR=PE/ROE）。当市赚率等于1PR为合理估值，大于1PR和小于1PR则为高估和低估。巴菲特的经典投资：喜诗糖果。市赚率=12.5/25=0.5PR，相当于半价买入，巴菲特自称从“猿”变成了“人”！市赚率还有一个推导出来的第二公式（PR=PB/ROE/ROE... 阅读全文

214次浏览 2021-7-19 11:31

生猪养殖及牧原股份研究报告（一）

北经理 _股票

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一、前言猪肉在中国是一个体量巨大、需求稳定的较好行业，而在这个行业里的集中度非常低，龙头大有集中空间。在这个行业中，牧原的成本是最低的。从大股东未减持且没有减持计划的情况来看，牧原财务报表具备基本可信度。牧原的战略是主要通过中国特色的精细化管理提高效率、降低死淘率，从而获取优势成本，再利用成本优势顺/逆周期扩张来提高集中度获得成长。目前来看，牧原的成长还没有到达尽头，但三到四年内可能会到达瓶颈上限。二、生猪养殖业基本情况1.生猪养... 阅读全文

408次浏览 2021-7-19 11:30

国家级"凡尔赛"：过于先进，不便展示

北经理 _股票

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7月16日，由中国航天科技集团一院研制的亚轨道重复使用演示验证项目运载器在酒泉卫星发射中心准时点火起飞，按照设定程序完成飞行后，平稳水平着陆于阿拉善右旗机场，首飞任务取得圆满成功。国家国防科技工业局新闻宣传中心官方抖音账号“中国军工”17日也在抖音上发布相关消息↓↓不过该视频仅显示“我国亚轨道重复使用运载器，飞行演示验证项目，首飞取得圆满成功”的文字，并没有相关图像。“中... 阅读全文

271次浏览 2021-7-19 11:30

钠离子电池（3）深挖专利，估算负极利润

北经理 _股票

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一个月前写过钠离子电池（1）从技术路线发掘投资标的，但没想到相关标的上涨过快过猛，短短一个半月的涨幅：中盐化工+64% ，华阳股份+51%，宁德时代+30%。已经全部超越了短期目标价，有必要重新系统性评估股价是否合理。本文承接上文钠离子电池（2）深挖专利，估算正极利润，分析钠离子电池负极的潜在利润。本来写完了正极我想歇两天再写负极，没想到受关注度如此之高，那就一鼓作气写完吧。扒数据很累的，请大家多多评论点赞。—————————... 阅读全文

193次浏览 2021-7-19 11:29

思考备忘录:投资需要做到，顺大势，逆小势，何为大势？何为小势？

北经理 _股票

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思考备忘录投资的过程中，我们经常会谈到趋势，顺应趋势，不要与趋势作对。狭义的趋势，是看到的技术图表的趋势，情绪资金的趋势，但是更广义的趋势，有很多纬度。由于对趋势的认知差异，造成机构与散户之间对事物本质，有自己不同得理解。机构投资者，更擅长谈大势，产业趋势，拉长久期看行业发展趋势。但是对小势，或者说技术图表上反应出的短期形态上的趋势，讨论比较少，把握也未必精准，甚至有时候不如择时优秀的散户投资者。散户投资者，更愿意关注小势，更短周... 阅读全文

259次浏览 2021-7-19 11:29

不得不服，真有投资高人！

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最近，我发表了一篇短文《没有对比就没有伤害：中国建筑VS爱美客》，这篇文章在雪球跟集思录都引起了热议。文中，我列举了两个差异化极其大的公司，中国建筑、爱美客；分别从净利润、ROE、股价、PB、PE和营业收入等浅层因素对两家公司进行比较，结尾我并没有给出结论，而是抛出个开放性的问题，引发大家的思考，看看大家对于这两只差异化如此之大的公司有什么见解，共同学习探讨。我一直是一个勤于思考的人，在实战中不断总结自己的投资理念、投资方法；当... 阅读全文

259次浏览 2021-7-19 11:28

小米确定性进入了长期右侧时间

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2021年Q2，小米成为世界第二大手机公司。距离19%市占率第一的三星还差2%，预计未来2023年小米有望成为世界第一大手机公司。份额越大，连接的用户越多，意味着生态越强，围绕用户能衍生出更多的价值。1、国内线下模式的打通、线下对手的相对疲态；2、海外良好的发展趋势。欧洲市场超越印度成为第一大市场；3、公司激励政策的到位；4、高层战略定位的准确性；5、公司对产品研发的重视。手机品类研发的特性，研发一代、储备一代看，当下已经确立了明后年手机的新品规划。销售端、... 阅读全文

187次浏览 2021-7-19 11:27

穿透经济繁荣共识大摩称全球经济复苏正面临两大风险

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财联社（上海，编辑周玲）讯，摩根士丹利(91.25, -1.38, -1.49%)投资管理部新兴市场主管、首席全球策略师夏尔马（RuchirSharma）近日警告，全球经济复苏面临的两大风险——部分国家对科技行业的监管趋严、美国消费者的储蓄可能超过支出。他表示，市场对经济繁荣的共识可能忽视了一些下行风险，这可能会导致增长势头较预期更快地消退。 “哪里会出问题是一个困扰我的点，而债券市场似乎也在问同样的问题。在... 阅读全文

202次浏览 2021-7-19 11:26

价值掘金之老酒、陈香酒、文化酒——舍得酒业

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舍得酒业。一、公司概述舍得酒业股份有限公司是一家酒类饮品公司，主要从事白酒产品的生产和销售。舍得酒业是“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一。公司1996年上市，是白酒行业第三家上市公司。公司产品主要有: 品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌、沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉、吞之乎、天子呼、舍不得。公司旗下核心品牌“沱牌”、&... 阅读全文

345次浏览 2021-7-19 11:26

“大盘回暖”对转债的不同含义

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转债市场策略展望 2.15%和1.4%，这分别是周四上证50和创业板指的涨幅。距离上一次在单日收红的情况下，上证50跑赢创业板指已经过去了36个交易日。暂且不论这是否意味着风格将出现逆转，因为在这之前不少投资者还在问“为什么大盘转债最近回报比较差”的问题。在此，我们也简单讨论一下。首先，这个问题也并不完全准确——因为大盘（或者说高资质、高等级）转债并不是最近才有回报不佳、回报回撤比也并不好看的问题的... 阅读全文

341次浏览 2021-7-19 11:25

风语筑策略会纪要

北经理 _股票

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2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会的召开，催生了国内对于数字多媒体的需求，结合我们创始人本身在建筑设计领域的背景和资源于是公司切入了城市规划馆多媒体展示的业务领域。以城市规划展示馆为例，比如无锡文化展示馆，从他里面是毛胚的状态到最后的对外开放，这中间的过程是由我们公司来跨界总包的，包括前期的创意设计、中后期的数字多媒体软硬件的集成、影片高科技互动展项的集成应用，全部由我们公司来做。公司 17 年主板上市，上市当年公司... 阅读全文

317次浏览 2021-7-19 11:25

降准之后债券继续买入还是止盈离场？

资深谭经理 _股票

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摘要 ► 整体而言，本期调查显示多数投资者认可疫苗作用，认为后续美债收益率会有所反弹，对国内经济看法仍存在一定分歧，相较于上期调查，降准之后投资者对资金面担忧有所消除，对债市看法更加积极。多数投资者认为未来几个月全球重新大规模封锁可能性偏低，不过认为明年新冠疫情不会结束，经济仍会持续受到影响。多数投资者担心美国通胀可能持续，认为拜登基建可能还会缩水，而对美联储收紧时点的预期则较上期有所提前，倾向于认为过于宽松的流动性和美... 阅读全文

304次浏览 2021-7-19 11:25

浮法玻璃三巨头前所未有之一致性

北经理 _股票

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大家好，我是水滴海洋。之前我有简单给玻璃们分过类别，如下如果你想买光伏玻璃，建议福莱特，港股的信义光能，其他都是杂牌军。今天重点谈一下浮法玻璃传统豪强，信义玻璃、旗滨集团和南玻A,分别走势如下三巨头终于走出了类似的趋势，本周二整个玻璃行业都在大涨，三兄弟纷纷创历史新高，这在过去的一年中是罕见的。之前我追踪了这三很久，信义玻璃去年10块的时候，碍于港股通买入不能A股打新，也就放弃了，当时的旗滨正经历8月份的调整，现在看来，旗滨从8块... 阅读全文

305次浏览 2021-7-19 11:24

2021.7.19盘中

黄经理 _股票

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指数震荡下行，指数企稳暂时还需要时间确认，仓位上尽量保持主动性。盘面上比较活跃的板块包括稀土有色、锂电、医药，整体指数还是走区间震荡的概率加大，如果盘中出现恐慌放量下跌是可以尝试低吸的，否则的话尽量控制仓位，高抛低吸为主，或者尾盘去埋伏。具体从板块来看，医药今天埋伏应该有机会，新能源车、锂电池、稀土继续分歧，内部分化，强势品种可以小仓位尝试，光伏也可以尝试小仓位低吸，指数目前虽然有点弱化，但是市场资金还是比较活跃，但是整体轮动... 阅读全文

542次浏览 2021-7-19 11:24

比较一下宁德时代和比亚迪

北经理 _股票

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比亚迪：PE-TTM146倍，宁德时代181.98倍；比亚迪 PB7.91倍，宁德时代18.84倍；比亚迪PS3.58倍，宁德时代20.46倍。ROE（2021第一季度）比亚迪0.31%，宁德时代3.01%。由此可知，相比宁德时代，在销售额、净资产的角度，比亚迪严重低估，但是比亚迪的问题在于盈利能力不够强。不过比亚迪有资金有技术，通过提价、扩产、扩产后外供等方式来增加盈利能力，还是很容易的，比亚迪也正往这方面努力。最近看新闻老是看... 阅读全文

349次浏览 2021-7-19 11:24

史上最牛基金经理

资深谭经理 _股票

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堪称基金经理华丽转身实业的典范！光鲜亮丽的公募基金经理，转型多是创办私募，或仍在资管行业，转型实业的可能并不多，而创办企业，并上市达到千亿市值的，目前来看就属梁丰和他的璞泰来(138.630, -6.37, -4.39%)了。今年以来，乘着新能源的东风，锂电材料龙头璞泰来股价一路高歌猛进，今年股价大涨80%，市值突破千亿，最新为1007亿元。公司直奔千亿：梁丰身价超姚振华史玉柱根据介绍，璞泰来成立于2012年，... 阅读全文

590次浏览 2021-7-19 11:21

违规买卖股票

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7月14日晚间，盛屯矿业发布公告称，公司控股股东盛屯集团因减持特定股份未按规定进行披露，被上交所予以监管警示。此前，盛屯矿业还一度因“操作失误”致盛屯集团出现短线交易。值得一提的是，近年来盛屯矿业频繁再融资也备受市场关注。近期，公司又对外抛出2021年定增预案，计划募资22.5亿元。此次受到上交所监管警示，会否对定增计划造成影响？针对《证券日报》记者的询问，盛屯矿业相关负责人回复称，未造成实质性... 阅读全文

433次浏览 2021-7-19 11:20

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