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天风证券最牛分析师赵晓光：科技行业最重要的两个赛道

北经理 _股票

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天风证券赵晓光就科技行业最重要的两个赛道VR/AR以及物联网，并从以下三个方面发表了对物联网产业发展的最新思考。第一，以比较研究的方法体系，对比AR/VR与物联网的异同——VR/AR聚焦C端，物联网聚焦B端，两个产业是未来科技行业最核心、最需要聚焦的方向。第二，什么是物联网——物联网就是各行各业的深度信息化，精准信息化，各行各业的深度信息化空间非常大。第三，人类社会的整个发展历程是从泛数据，特别有限的经验到大数据，到精准数据的三个... 阅读全文

198次浏览 2021-7-19 11:50

回忆那些年走过的弯路：持有

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关于持有的问题，首先确定一点，那就是但凡赚大钱的手段，无不都是通过重仓长持来实现；但并不是只要满足重仓和长持这两个条件就一定赚钱，譬如茅台有连续七年股价不涨，片仔癀也有连续三年股价不涨，他们这都还算天赋异禀的企业…但如果是南山铝业，或中石油，高位买入，至今15年都不会解套，即便是低位买入，也要持有十多年才有可能赚钱；再譬如，东阿阿胶，天士力，质地都不错，但如果高位买入，长期持有十多年，也会颗粒无收；由此可见，重仓的长期持有，一定要... 阅读全文

226次浏览 2021-7-19 11:50

当下投资教育股，就是在“赌”

北经理 _股票

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写这篇文章，是对自己近期教育股投资的反思。6月初，我曾在雪球写过两篇教育股相关的热文，对教育行业调控以及教育行业股票投资，做了自己的解读。从现在看：作为教育行业近十年的创业者，我对教育行业调控的观点有一定合理性；然而作为一位老股民，我存在过分乐观，盲目抄底的行为，这确实有点像是在“赌”，而“赌”本身不符合价值投资者寻找确定性，寻找价值并坚守的初衷。所以，我打算再写一篇文章，希望能够竭... 阅读全文

252次浏览 2021-7-19 11:49

再次呐喊：大牛市即将到来！要提前埋伏进场！

北经理 _股票

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1、去年以来，全球大肆货币宽松，资金泛滥。然而，中国去年以来一直没怎么放水，上周才正式加入放水行列。2、去年以来，股市大涨近两年，上百个十倍股此起彼伏、层出不穷、轮番上演，各种暴富故事不胫而走、快速传播，已极大刺激社会大众的神经。3、白酒、新能源、光伏、美妆等赛道已翻了几倍，为其他行业树立了标杆高度。4、成交量连续过万亿，巨轮一旦滚动，不是那么容易收住，必定还将疯狂深入，还要再大涨半年至一年。5、因此，可以预见，未来半年到一年，将... 阅读全文

279次浏览 2021-7-19 11:49

有钱挣，干嘛不挣？

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上周，因为海控的股价跌幅比较大，这个周末空方的观点又开始盛行起来。昨天，还专门出现了一个关于罗列看空原因的26条，细分析，之中的大多数其实并没有什么太多的逻辑性，还是很好反驳的。今早又看到了一个大佬从周期股的角度提出了观点，下方也有不少的讨论，其中的一些基本面分析逻辑和认知要比那个26条要强很多，很有见解，看过之后，也得到不少的启发。不过，目前多数人都是从基本面和技术面上对海控未来走势进行分析，今天我想抛砖引玉，从市场博弈的角度，... 阅读全文

216次浏览 2021-7-19 11:48

想来想去，A股真正有护城河的科技只有一家

北经理 _股票

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有人说茅台是当之无谓的领先科技公司，YYDS...我完全认同它的行业和公司地位，但今天这是一篇严肃认真的文章，煮酒论科技。A股号称科技的公司无数，各行各业皆有之，我们不妨举各自的龙头企业来看一看：空调行业格力言必称掌握核心科技；宁德时代锂电一哥新能源霸主；中芯国际，全村芯片的希望；恒瑞创新药市值一哥；迈瑞医疗，器械份额遥遥领先；航发动力，工业上的皇冠。以上各牛B公司可谓科技呼？他们是科技，但又不完全是科技！不可否认,他们都是国内... 阅读全文

224次浏览 2021-7-19 11:47

针对隆基的新一轮舆论打击开始了

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，某些210阵营光伏企业联合某些机构密谋打压隆基股价，我当时看了还觉得有点无稽之谈但是周六开始，陆续在几个微信群里看到有人开始转发某些文章和带节奏，我才意识到，新一轮的舆论战开始了先看看他们是怎么说的：1）某些明显不参与群讨论的人开始蹦出来以自己人好心提醒的口吻，多个群转发下面截图中类似的文章，注意哦，是多个群出现了，问发帖人是不是转发的转发谁的，顾左右而言他2）主要论点：一、隆基也要做210啦，但是没技术，成本太高，这个自信有点... 阅读全文

277次浏览 2021-7-19 11:47

我对南极电商部分问题的理解

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昨天睡得很晚，今天起来就快中午了，把大家的想法都看了一遍，感觉自己的思路在逐渐变清晰，这篇文章我来回复几位朋友提到的问题。问题一:南极人为啥不收购一个食品品牌来做食品，用南极人的标做食品，万一出了食品安全问题，对南极人品牌形象是很大的打击。这一点最开始我也很奇怪，现在我有了一些自己的想法。用南极人这个标去做全品类扩张，风险其实是很大的，因为“南极人”是南极电商的核心标的，如果全品类扩张做失败了，不仅仅没有营... 阅读全文

188次浏览 2021-7-19 11:46

消费长牛股之安琪酵母

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一、行业分析酵母是一种肉眼看不见的单细胞微生物，被广泛应用于烘焙、面点、酿酒等食品领域。我们平常食用的面包、馒头、饼干等所需要的蓬松的、有弹性的组织结构，都依赖于酵母的产气功能。酵母工业属于生物产业中的发酵制品制造，生物产业是我国九大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。预计未来五年，全球酵母产销量继续增长，寡头垄断态势持续，酵母市场主要增长来自于非洲、中东、亚太市场，潜力较大，酵母及衍生品细分应用领域越来... 阅读全文

270次浏览 2021-7-19 11:46

【转】锂电池的一致性

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概述锂离子电池一致性主要指单体电池性能的一致特性，包括电池外特性的一致性（电压、电流、内阻），内特性的一致性（容量、功率、能量）。其主要特点，是由化学性能决定了电性能特性。锂离子电池一致性贯穿了从电芯的生产到电芯应用环节的串联成组及系统、客户应用环节，直到后期的梯级利用，每个环节，都需要围绕其付出努力，包括成本的投入。所以，我把它从设计的角度，划分了一下：前一致性，主要指电芯从材料开始生产过程，如材料的采购、混料、涂布、烘... 阅读全文

407次浏览 2021-7-19 11:45

威高骨科：受益于国产替代的骨科器械龙头

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今年的二级市场，无论是沪深主板、创业板还是科创板，都添加了很多新鲜血液。今天我们要介绍的，是国内骨科植入性器械赛道的细分龙头——威高骨科。相信很多人对他的母公司，在港股上市的威高股份更加熟悉，2021年威高股份将旗下的骨科器械业务单独拆分出来并成功在科创板上市，今天我们就一起来看看威高骨科到底价值几何！1、专注骨科植入器械十五年威高骨科成立于2005年，几十年来专注于骨科医疗器械的研发、生产和销售。公司产品定位中高端，近年来随着公... 阅读全文

265次浏览 2021-7-19 11:45

格里芬到底赚没赚钱？

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本人关注白电行业8年以上，大概在14年左右由格力转到美的。这几年也经常浏览雪球，发现过几年格力论坛总会冒出来几个自称长期持有格力股票的，蹦哒几年就销声匿迹了。共同特点有1.学历普遍较低，喜欢以文科语言描述事务，很少有科学素养和逻辑思维2.自称价值投资，都自称长期持有格力，但一般蹦哒几年就消失了，8年时间至少三波了，人来人往好不热闹，目前这批都是4年后陆续冒出的第三波3.口气很大，说在格力上盈利很大，几倍的都有，所以不在乎格力几年不... 阅读全文

205次浏览 2021-7-19 11:44

“风、光、水、氢”新能源全能王者-浙江新能

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一、浙能集团-碳交易市场领跑者1、成立了浙江浙能碳资产管理有限公司为了应对全国碳市场的启动，浙能集团早早就成立了浙江浙能碳资产管理有限公司，作为浙江省能源集团的碳资产管理统一平台，将全面负责集团的碳资产管理工作。浙江浙能碳资产管理有限公司，是浙江省能源集团组建的节能减排的专业化公司，率属于集团金融板块。2018年就管理25家控排企业的1亿吨碳资产，以及集团内可再生能源项目和潜在CCER。业务包括碳资产盘查与履约交易、CCER项目开... 阅读全文

624次浏览 2021-7-19 11:44

对道氏技术的估值计算

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首先感谢两位 @姆爷Eminem @吴加布对 $道氏技术(SZ300409)$ 道氏技术的分析，受益匪浅。阅读了年报、问询和研报等大量资料，发现估值的时候对一个关键细节（佳纳能源贡献利润中三元前驱体和钴盐的利润占比）可能有所忽略，因此补充一下自己的看法。公司介绍不啰嗦了，接下来直接按计算器。1、针对佳纳能源的估值一季度收入6.8亿元（三元前驱体3.2亿元，钴盐3.6亿元），净利润6700万。半年报预告净利润2.5亿元，由于佳纳能源贡献利润占比为94%左右，因此佳纳能源半年报... 阅读全文

388次浏览 2021-7-19 11:43

以席勒估值法尝试估算中远海控合理价格

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耶鲁大学的罗伯特·席勒教授发明了席勒市盈率来衡量市场估值。席勒市盈率是比市盈率更合理的市场估值指标，因为它消除了业务周期中利润率变化所引起的比率波动；席勒市盈率即周期调整市盈率。与P/E通常计算方法不同，希勒P/E中的E是通胀调整后的十年均值。然而$中远海控(SH601919)$ 在完全剥离干散货业务后的记录只有5年左右，那么我们暂时先用5年的业绩均值来近似测算一下：$中远海控(SH601919)$ 历年归母净利润：（亿元人民币）2017年：26.622018年：12.32019年：67.64202... 阅读全文

516次浏览 2021-7-19 11:42

【随笔】人民的金融：那些曾被遗忘的初心

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一、引子近年来，监管当局敦促银行业要“回归本源”。银行业的本源是什么？起初被简单地理解为，是存款和贷款。于是，有些非信贷业务不被监管鼓励，哪怕是真的服务实体企业的，而有些信贷业务则被鼓励，哪怕不是投入实体经济的。穿过现象看本质太难，做表面文章简单。然而，有一天，一位朋友来找我。因为他那天和一个专家聊，专家说银行业的本源是中间业务，我朋友第一次听到这个说法，来找我求证。我说，专家说得没错，只是这个本源太过于底... 阅读全文

243次浏览 2021-7-19 11:42

中西药龙头市值的横向对比

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今年年初和二季度刚开始就有很多朋友私下里问我恒瑞医药可以抄底吗？我一律回答“不忙”，无可否认恒瑞是好公司。但是中药更是我们的国粹，以前片仔癀和恒瑞的市值是几倍的差距，现在差距逐渐缩小，假以时日，片仔癀市值可以全面赶超西药龙头。到那时，我们的中医药必将绽放异彩。不过对于中药，我现在只敢重仓片仔癀，因为中药里面谈到确定性，只有片仔癀低佣股票开户V：442557803低佣股票开户V：442557803低佣股票开户V：442557803... 阅读全文

174次浏览 2021-7-19 11:36

年度最憋屈的中海油

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中海油要说今年最憋屈的周期股，目前来看应该就是港股中海油了。中海油的业务特征有点像有色里面的紫金，业绩跟油价呈现高度相关。但是，就这么一个强周期品种，今年在今年油价蹭蹭蹭地往上涨，来到1718年附近的位置，但是，中海油的股价却还躺在地板上，纹丝不动，甚至最近还有重新跌回上年低位的趋势。从这差异来看，显然市场大概率是不相信中海油的业绩具备持续性和优势，即便中海油是三桶油里面相对最优质的一家，但显然也没能让市场相信。所以，这里面不排除... 阅读全文

293次浏览 2021-7-19 11:36

腾讯，让我们梦回青春~

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腾讯的“从0开始”系列分析文章，从今天起，就要和各位见面了！不知道你们期待不期待呀？对于我来说，一方面很期待，因为写腾讯的文章，已经有一段时间了，有很多想法，想要分享给读者。另一方面，我也有一点忐忑，毕竟这是我，第一次分析一家互联网公司。也正因为是第一次，所以，这一系列文章，我会写得比较细致，也会相对展开一些。如果你从头看到尾，不管新手还是老手，我认为你一定能有所收获，这就是我写这一系列文章的价值了。需要说... 阅读全文

253次浏览 2021-7-19 11:35

恒大志邦脱钩始末

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产业对大宗业务的态度是非常纠结的，从时间轴上有：拥抱——脱离——彷徨——拥抱——警惕的纠结。从影响因素上，有政策的驱动、股价的诱惑、自身态度的迫不得已等多种变化，我们一一道来。从时间轴上说，比较早的时候，地产的付款还是比较友好的，所以家居公司还是比较认可大宗业务的。直到恒大的出现，把大宗业务做成了类融资、账期长的鸡肋业务。其他地产企业陆续跟进，大家对大宗业务也就不那么感冒了。 2017年左右，国家及各个省市地方，陆续出台精装修政... 阅读全文

302次浏览 2021-7-19 11:33

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