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政策扰动持续，双焦将何去何从？

刘磊 _期货

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期货开户股指期货开户期货手机开户股指期货开户TEL/V：15380848825原油期货开户QQ：844587108期货套期保值方案免费提供---客户经理：刘磊期货手机开户公司：弘业期货（全国唯一获文明单位称号期货公司）本文转自和讯网期货板块，仅供参考!从近期已落地的有关政策以及未来政策导向来看，关乎黑色链供需与调控之间的矛盾仍在继续，5月份以来，国家对大宗商品市场的运行情况尤为关注，现就近期几个大家比较关心的政策点进行串联解... 阅读全文

320次浏览 2021-7-19 11:58

顺丰控股不是好生意，牧原股份是

北经理 _股票

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之前写过一篇关于 $顺丰控股(SZ002352)$ 的文章，最近又研究了以下快递行业，发现自己还是太年轻，这种自己打自己脸的事情以后肯定还会有，因为要不断学习不断进步，肯定会有不断地自我否定，别人嘲笑也好，肯定也罢，都不重要，重要的是自我革命，自我进化。言归正传，在一个差的行业里，公司即使做的好，股价也不一定有好的回报。投资人不要把战略和战术问题混淆，选股票肯定要先选行业，这是战略问题，然后才是选公司，这是战术问题。战术再好，战... 阅读全文

337次浏览 2021-7-19 11:58

欧佩克+增产路径清晰下半年供应趋紧预期延续

刘磊 _期货

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本文转自和讯网期货板块，欢迎阅读 7月18日欧佩克与非欧佩克部长级会议闭幕并发表公报，要点如下： 1、2021年8月起每月增产40万桶/日，直至逐步取消目前剩余的580万桶/日主动减产，欧佩克+同意将减产协议延长至2022年底。 2、2022年5月起，阿联酋的原油减产新基准为350万桶/日，较此前增加33.2万桶/日，同时将伊拉克、科威特产量基准分别提高15万桶/日，沙特、俄罗斯产量基准提高50万桶/日。 3、下一次部长级会议于9月1日召开。首先评估本次会议结果对静态平衡表的影响。IEA... 阅读全文

257次浏览 2021-7-19 11:58

银行指数要用PB来估值吗？

北经理 _股票

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最近有些读者问起：银行板块不断上演跌中跌，很多银行的PB都不到1，用PB估值来看的话，是不是可以定投呢？银行应该用PB来估值吗？很多投资类书籍上确实是这么写的。注：PE是指市盈率，PE=P/E，P是总市值，E是净利润；PB是市净率，PB=P/B，P是总市值，B是净资产。其实并不是这样的。我们看的投资类书籍，大多数是美国的投资大师写的，其内容也是以美国的国情为背景的。在美国，经济周期波动的很厉害，到大萧条时（甚至经济衰退的时候）就... 阅读全文

301次浏览 2021-7-19 11:57

奋进2021：华友钴业上半年主要项目进展

北经理 _股票

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【华友浦项三元前驱体首次销售】1月28日，华友浦项年产五千吨动力电池三元前驱体材料项目产品实现首次销售。华友与浦项组成的项目团队精诚合作，攻坚克难，实现项目建设的高质量、高效率。从项目开始到一期竣工，经历了单机调试、带料试车、DOE调试，通过了POSCO和LG的客户审核，获得了IATF 符合性证明函。首次发货24吨三元前驱体材料项目产品，标志着合资公司正式进入对外生产销售的新阶段。产品经浦项最终将运用于欧美高端新能源汽车供应链。【... 阅读全文

335次浏览 2021-7-19 11:57

多地压减粗钢产量，监管层严查违规倒卖，钢价涨势放缓

刘磊 _期货

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期货开户股指期货开户期货手机开户股指期货开户TEL/V：15380848825原油期货开户QQ：844587108期货套期保值方案免费提供---客户经理：刘磊期货手机开户公司：弘业期货（全国唯一获文明单位称号期货公司）本文转自和讯网期货板块，仅供参考!7月15日，国内钢材市场普遍上涨，唐山普方坯出厂价涨20报5140元/吨。受央行降准以及多地传出压减粗钢产量消息，本周市场看涨情绪浓厚，钢材成交量明显回升，钢厂库存进一步下降，... 阅读全文

240次浏览 2021-7-19 11:57

欢乐海岸边上的物业很抢手--还是因为有景区配套

北经理 _股票

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顺德华侨城顺德华侨城 2021年7月18日「1」次⋆壹号作品的荣耀传奇「1」场⋆沸腾顺德的热销盛典「1」份⋆景区资产的稀缺竞藏所有的期待，都不负等待。7月16日，华侨城·碧云1号首批业主内部认购，在营销中心火热开启。欢乐海岸内稀缺景区公寓，引发认购热潮，火爆势头席卷顺德！壹如既往当红不让碧云1号首批内部认购选房活动在当晚有序进行！19点正式签到的时间还没到，很多客户已经迫不及待提前赶到了营销中心，在等候区等候，认真做好自... 阅读全文

276次浏览 2021-7-19 11:56

不锈钢屡创新高避免过度追涨

刘磊 _期货

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271次浏览 2021-7-19 11:56

“一切都将归零”！麦格理：科技驱动型通缩时代将至

北经理 _股票

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美国CPI最新数据公布后，关于美国通胀爆表是不是“暂时的”引起了市场的广泛争论。麦格理的全球股票策略师Viktor Shvets最新认为，世界正在进入一个新时代——科技驱动型的通缩时代，随着“一切都将归零”，价格会持续下跌。根据Shvets的说法，未来10至20年，长期的反通胀力量（通缩）和间或受财政、货币政策影响的通胀会“成为钟摆的两端，偶尔来回摆动”。... 阅读全文

192次浏览 2021-7-19 11:56

从荷花定律看投资

北经理 _股票

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一个荷花池，第一天荷花开放的很少，第二天开放的数量是第一天的两倍，之后的每一天，荷花都会以前一天两倍的数量开放。如果到第30天，荷花就开满了整个池塘，那么请问：在第几天池塘中的荷花开了一半？第15天？错！是第29天。这就是荷花定律，也叫30天定律。很多人的一生就像池塘里的荷花，一开始用力地开，玩命地开......。但渐渐的，你开始感到枯燥甚至是厌烦，你可能在第9天、第19天甚至第29天的时候放弃了坚持。这时，往往离成功只有一步之遥... 阅读全文

321次浏览 2021-7-19 11:55

钢坯利润近500，螺纹一周涨180，钢价谨慎追高

刘磊 _期货

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期货开户股指期货开户期货手机开户股指期货开户TEL/V：15380848825原油期货开户QQ：844587108期货套期保值方案免费提供---客户经理：刘磊期货手机开户公司：弘业期货（全国唯一获文明单位称号期货公司）本文转自和讯网期货板块，仅供参考! 脱水调研：供需旺盛催化抖音电商爆发，2022年GMV预计扩张至1.2万亿，模式跑通的龙头已率先底部崛起40%查看>；>；本周全国建筑钢材继续大幅上行。主要原因在于本周黑色系期货持续冲高，市场交投情绪积极，虽终端需求未出现明显好转，但... 阅读全文

253次浏览 2021-7-19 11:55

从光伏研究到面板研究

北经理 _股票

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谈谈今年投资的经验，就是要透彻的分析一个行业，才能做到最企业市值有很好的了解。看了跟多因为运气选择一个企业，然后赚了不少钱，但是感觉金融知识缺乏，投研能力缺乏，每次看到的都是一句话，投资伟大的企业，其实废话多。真正的投资应该要了解一下整个行业，然后就是行业在政策上有什么支撑、历史的变化、行业增长点在哪，行业协会一般如何评价，行业销量数据大概是多少，行业上下游关系如何，行业上下游的产业链是什么样。比如光伏我们知道整个是金属硅，到硅料... 阅读全文

244次浏览 2021-7-19 11:55

抢六氟大战！

北经理 _股票

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导火索：0527天赐材料公告，自2021.0527到2022.0630一年时间内向宁德时代供给1.5万吨六氟预付款6.75亿正式大战：0716晚上多氟多一次性发了18个公告。，其中抢六氟重大合同1、国内锂电池老二比亚迪向多氟多采购六氟磷酸锂6460吨2、国内锂电池老三孚能科技向多氟多采购六氟磷酸锂1700吨3、韩国企业向多氟多子公司采购六氟磷酸锂1800吨一共9960吨，基本上多氟多现在一年现有产能已经被包销合同时间基本上意味着从现在到明年年底，多氟多生产出来的六... 阅读全文

240次浏览 2021-7-19 11:54

高歌猛进！钢材价格能否再次突破新高？

刘磊 _期货

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产业逻辑在分析钢材价格走势之前，我们先来看一下多空的主要逻辑：利空因素：1、房地产融资持续收紧，开工及建设进度放缓需求跟进不足2、传统淡季需求疲软主导现货市场，恐高情绪仍存3、工信部发话继续做好大宗商品保供稳价，坚决打击哄抬价格行为。利多因素：1、限产2、限电3、社库库存累库放缓，投机需求较高4、铁矿、钢坯等原料端支撑不减我们先来看空方的逻辑，矛盾主要集中在需求端，也就是现货市场的需求疲软，从数据上看我们也可看出来这个逻辑是... 阅读全文

250次浏览 2021-7-19 11:54

宁德时代与恒力石化

北经理 _股票

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1、这两家都是去年的“抱团股”，年初在“抱团股”统一下跌30%之后，两家走出了不同的走势，宁德反弹，股价翻番，恒力则继续下跌20%，股价腰斩。2、为什么会出现这么截然相反的走势，我们不讨论两家公司的基本面优劣，关于宁德的基本面我写过几百篇文章了，关于恒力，国金证券郭荆璞那篇认为2023年打底利润250亿，中性400，乐观600的研报，也看不出什么问题，我们只讨论炒股的一个底层逻辑:&... 阅读全文

285次浏览 2021-7-19 11:54

银行股变好的判断正一步步得到验证

北经理 _股票

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如今，判断正一步步得到验证：$张家港行(SZ002839)$ 的快报打响了第一Q，如今星星之火越烧越旺！$无锡银行(SH600908)$ 的快报也出来了，也是我上面帖子提到的个股之一，我们来看看无锡银行的中报：营收增长21.89亿，增速11.46%净利润7.8亿。增速15.38%不良率0.93%，下降0.17%拨备大幅上升至437.87%，增加81.99个百分点（这才半年啊，我上面帖子判断今年上500%看样子完全靠谱）那么另外还隐藏多少利润呢？我们来看看不良总额和拨备池情况，我计算了一下：去年年底不良总额1... 阅读全文

238次浏览 2021-7-19 11:53

每年新能源其实只拉动铜总需求量上涨1%左右

北经理 _股票

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铜是目前最主流的导电材料随着发电端光伏和风的迅速推进，以及用电端新能源汽车、智能音箱和平衡车等智能电子产品的大量普及，我们以肉眼可见的速度进入了新一轮电气化时代。铜作为目前最主流的导电材料，被高盛誉为新能源时代的石油。因为持有中国有色矿业，加之在线下有分享的任务，所以这两周仔细测算了一下铜的供需。实际情况是，并没有大家想的那么乐观。每年新能源其实只拉动铜总需求量上涨1%左右，也就是带来20-30万吨左右的新增铜需求量。（2019年... 阅读全文

301次浏览 2021-7-19 11:53

这两个公式，价值投资必会！

北经理 _股票

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实际上投资一点都不简单。如果把投资当成自己达成某种目的的“工具”，把投资当成自己赚钱的手段，那么投资就会很简单；但是投资它不是一门技能；投资是一种生活方式，投资会反向塑造我们的生活。如果我们一边标榜自己是投资者，一边却目光短浅做着跟长期主义毫不搭边的事情，那么，即便我们赚到了钱，也很难脸不红心不跳大胆跟别人说自己是真正的投资者。第一，投资就是一个DCF折现公式。DCF折现公式是一个框架，我们在财务分析和价值... 阅读全文

224次浏览 2021-7-19 11:52

《被傲慢与偏见对待的广誉远》

北经理 _股票

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有些股票涨得好仿佛天生带着原罪，例如广誉远，虽然我也不知我手中的广誉远做错了什么，我只知道广誉远在我手中逐步从小广成长为大广、并大踏步的迈向巨广。周末的一则大利好(网页链接)，更加坚定了我对广誉远的信念。但是，市面上的诋毁之声层出不绝，什么「传销」一词也用上了。今天还看到这么一则酸溜溜诋毁广誉远的短文，截图如下：我敢说编出这个段子的人肯定既没有吃过广誉远的定坤丹、也没有喝过广誉远的龟龄集酒，更别提手上没有广誉远的股票了。这纯粹是赤... 阅读全文

238次浏览 2021-7-19 11:51

陌生人都如此诚信，少见！

北经理 _股票

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去年这个月的18号发了个关于大悦城地产的帖子，网页链接那是市场也比较低迷，大悦城股价不过五六毛钱，我跟 @大只若鱼鱼兄打了个赌，看看他的大悦城地产(00207) 还是我的笔克远东(00752) 在3年内谁能股价先翻倍；谁输了给对方1瓶茅台~一个对大悦城很有信心的球友加入了这个局（如下图），虽然我跟鱼兄两个股都还没翻倍，不过今天这个球友快递的2瓶“专供酒”，虽然我不知道茅台是否真生产过这种酒（我对酒确... 阅读全文

194次浏览 2021-7-19 11:51

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