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最近整个水泥板块在利润龙头海螺水泥的带领下深度回调，回调的原因大致如下：1、今年梅雨季节提前来临，2、原材料上涨导致部分工程进度放缓，3、水泥降价的时间点提前了，环比降幅也较大，4、由于煤价上涨导致水泥成本提高，5、海螺给出的二季度业绩指引很低，6、水泥产能并未完全出清，靠错峰生产维持平衡，7、市场极度担忧水泥的长远需求。大家都在猜测水泥的平台期还能维持几年，最终总需求下滑到只有现在的50%-60%是市场共识，所以单纯的水泥上市公司长远来... 阅读全文

322次浏览 2021-7-19 11:11

公募全面发力"碳中和"低碳主题基金站上风口

资深谭经理 _股票

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今年以来，“碳达峰”、“碳中和”成为投资热点，公募机构在相关领域的投资也不断加大。7月22日，首只以“碳中和”命名的基金产品将正式开始发行，除此之外，还有多只名称中带“碳中和”、“低碳”等基金产品处于审核流程中。 “碳中和”概念板块今年以来表现突出。同花顺(99.100, -1.13... 阅读全文

324次浏览 2021-7-19 11:10

电解液板块大事件周末总结！——石大胜华多氟多！

北经理 _股票

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这周这个板块基本上闹的沸沸扬扬，很多自媒体各种大v什么的都没人敢看空新能源板块，我看到最多的评论就是短期看空，长期看好，哈哈，我就只能嘲笑这些狗屁大v了，什么板块涨多了这句话用着都不会错！ $石大胜华(SH603026)$ $多氟多(SZ002407)$ $天际股份(SZ002759)$ 思考几件事，新能源估值高吗？为什么新能源可以给到高估值？新能源符合国家战略，解决石油卡脖子，实现碳中和，这明显是国家意志，并且半导体可... 阅读全文

262次浏览 2021-7-19 11:10

从企业经营和战略布局角度再思考康泰生物的投资价值

北经理 _股票

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今天康泰生物发布了一则公告，与嘉晨西海公司合作研发鉴于mRNA技术的狂犬疫苗，从这则公告下面投资者的评论看，比较有意思！只有寥寥少数的康泰的投资者抱着不太自信的态度，认为这可能是利好。一堆非康泰投资者纷纷积极评论这是蹭热点行为。有句俗话叫人穷气短，到了金融市场，就变成了谁的股价表现好就谁有理。但是作为长线投资者来说，不争一时之长短，能笑到最后才是最美。作为康泰生物一上市就持有的长线投资者，这些年唯一的操作就是不断加仓，可以说大部分... 阅读全文

208次浏览 2021-7-19 11:10

张磊05年重仓腾讯，持有16年，收益400倍

北经理 _股票

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张磊在自己的《价值》一书中说到这样一个案例，那是2005年，他刚成立自己的投资公司【高瓴资本】。那时候他去美国拉投资，打的旗号是“中国正在崛起，高度列车正在离站，请立即上车”。这个口号没有拉来多少投资，不过逮到了一条大鱼，就他的母校耶鲁大学投资办公室出资2000万美元投资他，这和他在求学期间曾在那里实习过有一定的关系，也是那段实习经历让他有了后边以投资为事业的经历，也认识了他生命的贵人大卫•史文森。得到这2... 阅读全文

604次浏览 2021-7-19 11:09

《民营企业创业管理》读书笔记

北经理 _股票

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李亚先生04年所著《民营企业创业管理》一书叙述了不少富有代表性的企业案例，记录如下。华为1.任正非认为外国人是来中国赚钱，绝不可能将家底交给国人，所以必须自立自强。创立之初，生产人员不到200人，研究开发人员倒有500人。2.开拓市场时，头两个月打着解决老产品问题的旗号，设法和客户接上头，绝口不提销售，有机会就讲华为的企业文化和过往的华为人与事。到第三个月，局方高层终于答应到深圳参观华为，此时华为仍绝口不提销售。第四个月，分批将相... 阅读全文

234次浏览 2021-7-19 11:08

半导体国产替代三个重点方向

北经理 _股票

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半导体产业链中最卡脖子、亟待国产替代的三个方向在于：晶圆代工、设备、材料。1、华为受制芯片制造，中芯受制设备材料从贸易战受冲击最大的两家公司，就能体现出上述三个重点方向：（1）华为以华为海思为代表的国产芯片设计公司并不弱，截至2020年，海思在5G智能手机AP（应用处理器）的份额达35%位居全球第一，但由于海思芯片生产受阻，预计2021年份额大幅下滑。因此，真正卡脖子核心环节是“芯片制造”，也就是晶圆代工这... 阅读全文

402次浏览 2021-7-19 11:06

康龙化成还值得坚守吗？

北经理 _股票

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一个业绩预告，引起轩然大波，股价大跌，成交量急骤放大，又有不少人跑路了，同时也有不少人加入了，而我更像一个看客，从上市不久就一直买入持有，为我带来了不菲的收益，但我并不打算卖出，我将一直持有直至这个行业变成低速增长行业，既使在高速增长的行业，企业的发展也是螺旋式上升，让我们看看康龙化成还有哪些值得期待的成长性业务。1，小分子实验室业务，这块相对成熟，依旧快速增长。2，CMC业务。目前以前期项目为主，绍兴业能出来后，CMC业务后期项... 阅读全文

575次浏览 2021-7-19 11:05

沧州大化，国产硅共聚PC助力新能源车轻量化，3-5倍估值空间

北经理 _股票

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老规矩，先写结论1. 硅共聚PC不是改性PC，和传统的工程塑料PC有巨大的性能差别。并非在传统应用场景中替代PC，而是打开新的应用场景，属于新材料+增量市场2. 增量市场来自于，新能源车的轻量化需求以及医疗领域的的新需求。硅共聚PC由于其高耐热及耐候性，尤其是高透明的特性，在很多领域成为了轻量化替代的必选项。3.进口替代，沧州大化是国内首条连续硅共聚PC量产生产线，实现了国内该材料从0到1的突破，短期内具有唯一性，可以享受进口替代... 阅读全文

292次浏览 2021-7-19 11:04

《结构性通胀》|穷人通缩，富人通胀

王嘉冉 _期货

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“大学之道，知识之美”，欢迎来到智本社硬课堂，与清和社长一起开启一门新的课程《结构性通胀：穷人通缩，富人通胀》。智本社曾推出过一篇文章，题目叫《穷人通缩，富人通胀》。这篇文章揭示了当今世界一个特殊的经济现象，那就是资产价格膨胀，实体经济却在通缩。最典型的例子是房价大幅度上涨，美股价格走高，但是实体经济低迷、大众收入低迷、消费低迷。从2008年金融危机开始，世界经济就陷入了“低增长、低通胀、低利率... 阅读全文

248次浏览 2021-7-19 11:04

第三方机构评估：华钰矿业折合黄金当量201吨！

北经理 _股票

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华钰矿业折合201吨黄金当量这个数据，超过了很多市值300亿左右的黄金股，比如赤峰黄金，银泰黄金，都没有这个储量！华钰的矿全部都是优质大矿好矿，没有一个垃圾矿！！！基本上净利润都能在40%—50%左右。还不包括以后金属的升值！201吨黄金价值750亿，按照40%的净利润算，可以挖出300亿净利润！也就是在不考虑未来金属涨价的前提下，华钰未来20年大概能挖出300亿净利润！这个跟我们推算的华钰所有矿投产后10亿+利润相吻合！华钰已经... 阅读全文

292次浏览 2021-7-19 11:04

时间，会让劣币出清

北经理 _股票

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孚能电池召回事件折射的“电池一致性”问题这里结合平全文老师于2019年发表的文章，再次简要的赘述一下：电池的一致性：1）前一致性，即：每节电芯彼此之间是否一致。主要指电芯从材料开始生产过程，如材料的采购、混料、涂布、烘干等生产环节，直到化成老化出厂；2）后一致性，即：主要指成组的设计过程，主要包括电芯从串联成组开始，直到包体、系统，从热、机、电等多方面设计因素来确保系统电性能的高度一致性。一方面这是通过Mo... 阅读全文

243次浏览 2021-7-19 11:03

基金二季报陆续发布明星基金经理调仓换股

资深谭经理 _股票

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基金二季报持续披露。结合一季报来看，在二季度震荡的市场环境中，基金经理进行了不同程度的调仓换股。中庚基金丘栋荣在管的中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动和中庚价值品质等4只基金，今年以来业绩不错，中庚小盘价值净值增长42.54%。该基金二季报显示，其股票仓位达到91.83%，已连续三个季度维持90%以上的高仓位。二季度，丘栋荣换股幅度不小。“新面孔”富满电子(141.990, -0.09, ... 阅读全文

511次浏览 2021-7-19 11:02

我们都应该和一个先生交朋友——“市场先生”

北经理 _股票

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格雷厄姆最先提出了“市场先生”这个观点，也就是说市场先生是整个大盘也是板块和个股，“市场先生”每天都会给出报价，时而温柔，时而狂怒。冯柳在关于“市场的正确性”也有过论述，总体意思是尊重市场，市场有错的时候，但大部分时候市场先生是对的，短期的情绪，事件都会在市场上做出反应，这时候应该尊重市场，现在弱者的基础上去理解市场，根据市场去制定自己的策略。在高毅资本的书中... 阅读全文

244次浏览 2021-7-19 11:01

【聚酯】PTA加工费低位运行，MEG逐步进入累库周期

期货胡经理 _期货

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手机：18013899938郑重声明：本资讯内容仅供参考，据此入市，风险自担从业资格证号：F3006821 投资咨询从业证书号：Z0013752期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户，外盘期货咨询，商品期权，股指期权，场外期权，基金投资（货币型基金，债券型基金，混合型基金，股票型基金等）企业套期保值等；联系人：胡经理手机：18013899938微信：18013899938QQ：1813627901... 阅读全文

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技成长短期进入相对拥挤阶段军工迎来配置期

资深谭经理 _股票

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中信证券(23.440, -0.39, -1.64%)：预期再修正，风格再平衡 7月A股处于从平静期向共振上行期过渡的阶段，近期基本面预期上修，政策预期分歧加大，极致的市场分化阶段性收敛，风格再平衡，价值板块阶段性修复，高景气成长板块则从抱团阶段进入轮动阶段。首先，基本面预期改善，政策预期分歧加大，降准的核心在于防范金融风险，并对冲MLF到期高峰，预计7月政治局会议定调以稳为主，之后将重聚政策共识，期间政策密集落地催化的... 阅读全文

296次浏览 2021-7-19 11:01

狗血父子剧

北经理 _股票

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咱们先来吃个瓜。之前双汇的母公司发公告，称董事长万隆的长子万洪建因攻击公司财物，被罢免职位。这周末万洪建接受媒体采访，讲了一下原委。事情最早起因是2013年，双汇当时要重金收购美国资产，万洪建觉得不妥，劝阻父亲放弃，未果，双汇最后还是买了。万洪建觉得在公司没意思，就辞职了，之后2015年万隆查出疾病，就打电话给儿子叫回公司上班，但随后发现是误诊，于是父子关系又疏远恶化了。哈哈哈，看到这一段给我逗乐了。美国的资产买回来后确实运营的不... 阅读全文

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【棉花】大幅上涨后上方存压

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注意避险，但是在这里产生一个博弈点！

北经理 _股票

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短线：大盘走了第二种走势，那么全面留意风险，估计大盘一个低开跑不了科技：上海贝岭、露笑科技、士兰微：出掉了露笑科技，打算进上海贝岭，本来它们是走轮动的，但是露笑科技形态上比不过上海贝岭，感觉弱了一头，那么切换到上海贝岭看看有没有一个舒服的买点可以上车，士兰微当作指标参考没问题光伏：森特股份、金辰股份，这两个庄家控盘度很高，在筹码结构没什么大波动，但是平均筹码高了近10块，我觉得有点问题，要么是庄家换庄，要么是在出货了，结合隆基股份... 阅读全文

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【弘业期货期市早参】2021-7-19星期一

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