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电商的贡献

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最近给家人买煤气灶、电暖蒸锅、空调，都在电商上下单了。就在那个小镇上，如果在当地镇上买，不是说舍不舍得钱的事，是根本买不到这些品牌的东西，只能买到一些小品牌质量不怎么样的产品。电商确实是把消费拉平了，让身处小镇上的人，也能够购买到他想购买的东西，也能购买到一线品牌的东西。原来这些东西，只能是在一线城市里的居民才能近地购买，算是身处一线城市的一个福利。这让大部分人的消费便利性提高了一个量级。小镇上的产品价格并不便宜，一个普通的电风扇... 阅读全文

310次浏览 2021-8-13 13:36

2020年度武汉胰岛素带量议价降幅有多大？

资深谭经理 _股票

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有人说，历史是任人打扮的小姑娘；有人说，历史没有真相，只残存一个道理。武汉是一座英雄的城市，也是不断发生和书写重大历史事件的城市。100多年前辛亥革命在武昌打响了第一枪，100多年后武汉发生了疫情，在疫情肆虐期间也展开了一项很小的公共政策探索—武汉首批药品集中带量采购谈判及胰岛素带量议价。一年多过去了，围绕武汉胰岛素带量议价降幅有多大这个看似十分简单的问题众说纷纭，至今也没有标准答案，就像至今也无法知道武昌起义到底是谁开了第一枪。... 阅读全文

314次浏览 2021-8-13 13:33

市值跌去4000亿后，贝壳正面临周期的考验

北经理 _股票

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时代转折中，行业巨头的命运。2021年是极其特殊的一年，许多巨头公司都在面临颠覆性的考验，贝壳这个在线房产交易的巨兽，也不例外。在刚上市的那几个月里，贝壳市值一度超过6000亿，超越万科、碧桂园两家房企龙头之和。未料到在进入2021年之后，先是反垄断的“达摩克里斯之剑”高悬，随后创始人左晖离世、中概股遭遇监管风暴，房地产调控也愈发严厉。短期内的贝壳遭遇了前所未有的危机，投资者们也不断用脚投票，其股价在过去的... 阅读全文

234次浏览 2021-8-13 13:32

净利润三年增长12倍，桩基市占率23.03%的海力风电冲刺创业板|IPO见闻

北经理 _股票

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海力风电主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售，主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等，基桩市占率23.03%。中国风能协会预测，海上风电新增装机容量2022年同比下降45.45%，公司收入同比例下降，海上风电新增装机容量将于2023年起逐步恢复增长。江苏海力风电设备科技股份有限公司（简称：海力风电）日前向深交所递交招股书注册稿，拟创业板上市，主承销商为华泰联合证券有限责任公司。父子合计控制公司65.43%的表决权公司控股股东为许世俊，实际控制人为许世俊、许成辰父子... 阅读全文

242次浏览 2021-8-13 13:31

宁德时代的定增以及储能受益标的简析

资深谭经理 _股票

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1.宁德定增资金用途2.宁德定增是利好还是利空3.宁德定增利好哪些标的1.宁德定增资金用途65亿用于储能锂离子电池研发，项目总投入116亿；其他400亿左右用于锂电池生产基地和研发使用；93亿补充流通现金。2.宁德定增是利好还是利空中长期利好，短期不确定。但对宁德产业链整体肯定是利好。宁德时代7月动力电池装机量已经超过半壁江山，龙头地位稳固。结论：市场对于锂电超级赛道龙头定增的态度和其他公司是不一样的。定增会进一步扩大宁德在... 阅读全文

337次浏览 2021-8-13 13:31

半年损失400亿美元！极端天气肆虐欧美保险业哭了

北经理 _股票

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仅上半年的北美冬季风暴便给保险公司造成了150亿美元的损失。而在德国，保险公司预计将因上个月的洪水灾害而理赔45-55亿欧元。据瑞士再保险统计数据，北美冬季风暴、野火、高温、飓风等极端天气和自然灾害，令全球保险业在今年上半年损失了约400亿美元，创下自2011年以来日本和新西兰大地震后最严重的的同期保险损失，也是有史以来的第二大损失。其中仅北美冬季风暴便给保险公司造成了150亿美元的损失，也是此类事件有记录以来出现的最大损失。尽管瑞士再保险尚未预测下半... 阅读全文

453次浏览 2021-8-13 13:31

宁德时代低开高走涨超4%天量定增582亿加码锂电

北经理 _股票

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8月13日，宁德时代开盘下跌超4%，随后迅速拉升，目前涨超4%，最新股价为525元，总市值为1.22万亿元。自2019年11月初启动本轮上涨行情以来，宁德时代累计涨幅超过600%，市值增长超1万亿元。消息面上，宁德时代昨日公告称，拟定增募资不超582亿元，规模或刷新民企之最，投向锂电池等生产。受此利好消息，锂电池上游设备商先导智能今日开盘涨近6%，星云股份盘中最高涨近9%。去年7月，宁德时代成功定增募资近200亿，这刚过一年时间，... 阅读全文

211次浏览 2021-8-13 13:30

渗透率过10%了，新能源车是否还能超预期？

北经理 _股票

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安信证券认为，新能源车仍有望继续超市场预期。一方面，国内新能源车或处于渗透率加速提升期临界值点；此外，龙头企业的极致性价比产品有望在10-20万元价位段车型市场爆发，全面抢占燃油车市场份额。摘要我们认为，代表新兴产业趋势并逐步巩固自身壁垒的“宁组合”在中期仍将是市场主线。尤其以“宁组合”中的拳头赛道——新能源车为例，其仍有望继续超市场预期，理由如下：1）基于新兴产业成长的S曲线理论，... 阅读全文

181次浏览 2021-8-13 13:29

时代的贝塔

北经理 _股票

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国信证券认为，产业升级是当下时代的贝塔，在股票投资中，找对贝塔如同选准富矿。未来A股市场的投资机会将更多地集中在“内需、科技、绿色”三个方向之中。A股的板块轮动脉络最近这段时间的市场表现，让很多人感觉市场“不太价值”。所谓的“不太价值”只要是指A股市场“不看估值”，部分估值已经很高了的品种还在上涨，而部分估值非常低的品种则一直趴着不动。... 阅读全文

215次浏览 2021-8-13 13:28

配债怎么操作？

资深谭经理 _股票

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看到牧原下面一堆持有者询问关于怎么配债的问题。这里专门写一篇吧：首先你要保证在股权登记日收盘时持有正股。具体的配债数量，根据每股含权计算。比如每股含权2.88，那如果你持有1000股，那就是可以配2880元。但是没有80元的债对不对？最低是一张（深市），一手（沪市）。尾数怎么算呢？尾数分配不是简单的四舍五入分配，采用的是叫做“精确算法”的分配方式：先剔除掉整数部分（沪市为手，深市为张），剩余的尾数小的分配给... 阅读全文

531次浏览 2021-8-13 13:28

“凛冬将至”！大摩“看衰”内存全行业，美国芯片股应声大跌

北经理 _股票

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在全球芯片荒未见缓解之际，大摩率先发出“看衰”信号，使得近日陷入回调的美国芯片股，再遭一记重击。周四，在一份名为《凛冬将至》（WinterIsComing）的报告中，摩根士丹利分析师JosephMoore写道，芯片行业正进入周期的后期阶段，即内存供过于求的阶段，存储设备制造商明年将面临艰难的定价环境。美国芯片股应声大跌。周四，美国最大的电脑内存芯片厂商美光科技(MicronTechnology)盘中一度下跌... 阅读全文

245次浏览 2021-8-13 13:28

港交所上半年收入同比大增24%创史上最佳半年业绩

北经理 _股票

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虽然港股今年表现非常糟糕，但未影响香港交易所上半年表现，在新股市场畅旺、市场交投活跃及沪深港通的强劲增长带动下，其收入及盈利皆创下历史新高。上半年共有46家企业赴港上市，IPO募集金额总额达2120亿港元，位列全球三甲。南向港股通、北向沪股通和深股通的成交金额创新高，债券通也成长迅猛。港交所新总裁欧冠升强调，希望将港交所打造成未来的主流市场，中国资本市场未来10年可增长至100万亿美元，约有200家公司已向香港交易所提交IPO申请... 阅读全文

308次浏览 2021-8-13 13:26

“笨鸟”荣耀突围：目标在中国市场超越苹果

北经理 _股票

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本文来自全天候科技，阅读更多请登陆www.awtmt.com或华尔街见闻APP。作者|于惠如编辑|罗丽娟“荣耀要做一只移动互联网时代的‘笨鸟’，会务实而专注飞向全球市场，荣耀绝不做等风的机会主义的飞行猪。”2015年全球移动互联网大会上，作为荣耀新总裁，赵明的“首秀宣言”令外界印象深刻。六年后，在Magic3系列发布会后的媒体沟通会上，赵明仍将“夯实产品、提升技术&rd... 阅读全文

230次浏览 2021-8-13 13:23

第二季度货币政策执行报告点评

北经理 _股票

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2021年8月9日，央行网站发布了《中国货币政策执行报告——2021年第二季度》。这份每个季度发布的央行货币政策执行报告，可以作为专业投资者揣摩央行未来货币政策的观察窗口。其中最重要的内容就是：内容摘要部分货币政策的陈述。下面就根据最新披露的2季度报告进行分析。货币政策的解读，最忌讳的是解读重复的部分，最需要重视的是变化的部分。我经常看到有的银行投资者拿出国务院或者央行发言中说了好几个季度的“推动实际贷款利率进一步降低... 阅读全文

241次浏览 2021-8-13 13:20

为什么说当下是最好的市场

资深谭经理 _股票

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市场正处在一个微妙的节点。赛道龙头们显出疲态，纷纷调整，趴窝的大蓝筹则有止跌迹象，蠢蠢欲动，二八切换似乎随时会来，同样的节点，也曾发生在一年前，这是短线投资者最焦虑的时候。与一年前不同的是，市场上最活跃的那部分资金似乎没有选择大蓝筹，而是转战中小市值个股，这就是近期以新能源板块为首的中小市值个股继续大涨的原因，这种暴涨又进一步加大了市场的焦虑程度。也有例外，比如易方达的张坤选择减仓赛道股，加仓大蓝筹。从公募基金的角度，张坤的选择有... 阅读全文

241次浏览 2021-8-13 13:16

午评：创业板指跌0.56%宁德时代冲高回落

杨经理 _股票

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截至午盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.56%。盘面简述截至午盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.56%。盘面上，船舶制造、化肥、化纤、钢铁、煤炭、航天航空、有色金属、材料、化工、输配电气等行业涨幅居前，文教休闲、安防设备、软件服务、文化传媒等行业小幅回调。题材股方面，盐湖提锂、锂电池、有机硅、石墨烯、航母概念等领涨，汽车芯片、鸿蒙概念、网络安全、第三代半导体、数字货币等跌幅居前。大盘高... 阅读全文

307次浏览 2021-8-13 13:14

人生不能错过的硬科技投资机会

资深谭经理 _股票

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一、硬科技离我们的生活有多近？一直以来，“硬科技”没有一个明确的定义标准。最简单的理解是，凡是符合当下需要的，未来亟待解决的，就是“硬科技”。在这个概念下不论是芯片、环保、碳中和、新能源车、国产替代、航空航天、生物制药，都属于当下硬科技的范畴。而提起高科技，“硬科技”等新技术似乎总感觉离我们日常生活很远，但“硬科技“概念下的产物其实早已... 阅读全文

317次浏览 2021-8-13 13:10

人生不能错过的硬科技投资机会

资深谭经理 _股票

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一、硬科技离我们的生活有多近？一直以来，“硬科技”没有一个明确的定义标准。最简单的理解是，凡是符合当下需要的，未来亟待解决的，就是“硬科技”。在这个概念下不论是芯片、环保、碳中和、新能源车、国产替代、航空航天、生物制药，都属于当下硬科技的范畴。而提起高科技，“硬科技”等新技术似乎总感觉离我们日常生活很远，但“硬科技“概念下的产物其实早已... 阅读全文

320次浏览 2021-8-13 13:08

金龙鱼成长逻辑是什么？

资深谭经理 _股票

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金龙鱼半年报，表面看增收不增利，实际上扣非利润增长36%，还好了。其实还是有问题，还不少。先说增收不增利。原因还是原料价格上涨，公司做了应对，但效果不明显，“报告期内，受到原材料成本大幅上涨的影响，虽然公司上调了部分产品的售价，且持续推广高端产品，但上述措施并未完全抵消原材料成本上涨的影响。”网上也有种说法，公司二季度期货套期保值亏钱了，大豆上半年涨的很厉害，吞噬了很多利润。不管那种说法，背后都是公司产品毛... 阅读全文

284次浏览 2021-8-13 13:06

2021年二季度财报季后总结

北经理 _股票

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截止8月11日为止，我的投资组合YTD收益率为24.9%。历史收益率和基准对比见下图目前持仓今年还没有找到特别喜欢的标的，收益全部来自过去买入的股票。今年主要的操作是减仓和清仓一些股票，然后趁着大跌把腾讯买到重仓。另外做空了QQQ，目的是对冲美股科技股大幅回调的风险。大幅减仓Pinterest。一是估值有点高。二是我对Pinterest的产品长期竞争力不是很有信心。Pinterest的产品特性单一，吸引的用户相对比较小众，而且严重依赖来自浏览器的访问量。清仓了福耀玻璃港股，因为个人... 阅读全文

289次浏览 2021-8-13 13:05