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我认为最疯狂得时候是什么情况

北经理证券经理

成都

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都说现在得新能源疯狂，我说说我看到得疯狂。我只经历过2015年得疯狂，当时最牛逼得几个方向：互联网金融，智能制造4.0，互联网，沾这几个题材得都是疯涨，有公司在这些个方向上相对业务过硬一点得，那怎么也得几十倍涨幅吧（小公司几十倍，大点得公司10倍左右），整个市场就是这个情况。然后我当时买了一个股叫智云股份，停牌重组了，是智能制造题材得，我心里美滋滋，那时候随便一个这个题材停牌重组、收购、注入啥的，都是15个涨停板起，有些股能25个... 阅读全文

356次浏览 2021-8-6 10:28

深圳证监局：提升券商执业质量推进投行业务转型

AAA项经理证券经理

重庆

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“注册制改革将重塑证券公司业务生态，既是重大机遇，更是严峻挑战。深圳券商要以贯彻落实《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》为契机，以提升执业质量为导向，大力推进投行业务的理念转型、业务转型、管理转型。”8月5日，深圳证监局党委书记、局长李至斌在投行业务培训会上表示。此前，证监会发布了《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》。《指导意见》旨在进一步强化对注册制下保荐... 阅读全文

447次浏览 2021-8-6 10:28

国家卫健委：疫情在两到三个潜伏期内能基本得到控制

AAA项经理证券经理

重庆

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8月5日，国务院联防联控机制就进一步加强疫情防控有关情况举行发布会。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在发布会上介绍，国务院联防联控机制综合组已派出20个工作组，督导重点口岸城市排查堵塞漏洞，强化外防输入和突发疫情处置。米锋表示，当前，国内出现多点散发疫情，叠加暑期出行高峰，疫情扩散风险加大。一旦发现疫情，要坚决采取最严格、最彻底的应急处置措施，以最快的速度控制住疫情。中高风险地区将暂缓开学今年7月以来，新冠变... 阅读全文

333次浏览 2021-8-6 10:28

永远以现在为起点去考虑事情第二季——写在中丐踩屎之后

北经理证券经理

成都

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想不到上年刚写完的标题这么快今年又可以用得上了，上年踩雷瑞幸今年踩雷中丐，我哪是来投资的啊我简直就是来排雷的嘛！希望明年千万不要出第三季了，要不我怕到时我已经没资格再和列位同台竞技。冷嘲热讽完当局出气之后是该想想之后的安排了，真的要第二次感谢刘编当时带给我的这个思维方式（尽管他也非特意写给谁，只是随手写出的一番话），永远以现在为起点去考虑事情，否则自己永远出不来，因为本来我就是一个比较固执和纠结于过去的人。中丐目前仓位占比已降至比... 阅读全文

264次浏览 2021-8-6 10:28

杭州市首个“零碳+直流”园区，在钱塘区！

北经理证券经理

成都

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近日，位于临江高科园的格力智慧园区通过相关部门审核启动建设杭州市首个“零碳+直流”园区这个园区未来将长啥样？塘塘提前带你看看智能化生产线上机械臂挥舞，氢能接驳车接送员工上下班，氢能物流叉车搬运原料和产品，绿色园区实现“零碳”运转……如今，这种看似未来化的生产场景，即将在钱塘区成为现实。格力智慧园区坐落于江东一路2345号，占地1400亩，“零碳+直流”项目将铺... 阅读全文

291次浏览 2021-8-6 10:27

调查结果出来了

北经理证券经理

成都

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又到天桥底下说书时间。早上市场发酵了昨晚的消息，游戏行业要加税。开盘时，A股的游戏个股被锤得不行，但港股的游戏之王腾讯早盘还挺了十几分钟，看来昨天大佬段永平加仓的影响力还是有。然而，市场做空情绪化依然严重，后面该拉稀的就拉稀了。这年头脱离类科技板块，买啥套啥没商量。媒体现在是一天一炮轰，真不知道接下来会轰哪个板块。我本来想着要不要就此怒增持100股腾讯，后来看看南下资金对腾讯的态度，近期是持续减仓，想想还是不要跟趋势和政策做对，段... 阅读全文

269次浏览 2021-8-6 10:27

郑眼看盘：地产股脉冲上行持续性存疑

AAA项经理证券经理

重庆

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本周四，A股普跌，截至收盘，上证综指跌0.31%至3466.55点，深综指跌0.75%，创业板综指跌0.95%，科创50指数微跌0.07%。科创板明显强势，主因是第一权重股中芯国际(69.260,2.06,3.07%)大涨5.08%，权重稍靠前的思瑞浦(680.640,2.63,0.39%)暴涨20%亦有所助攻。盘面上热点不多，且不少品种即使上午涨了，下午也大多吐了回去。军工属于少数上涨的板块，前一天大涨的体育板块以涨为主，但... 阅读全文

292次浏览 2021-8-6 10:25

旅游市场突遇疫情“屏障”文旅企业期待“秋风送爽”

AAA项经理证券经理

重庆

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7月以来，部分地区疫情有所反复，受此影响，本应升温的暑期旅游市场遇冷。上海证券报从多家旅游行业上市公司了解到，今年暑期旅游经营情况与目标存在差距。企业已进行了充分准备，期待疫情得到有效控制后，旅游市场能“秋风送爽”。旅游市场政策收紧 “游客到玉龙雪山之前，要在手机端关注‘丽江玉龙雪山’官方微信公众号和‘一部手机游云南’App，提前预约。”丽江旅游介绍，游客预约时需提前申报... 阅读全文

224次浏览 2021-8-6 10:25

航发动力军工复盘8月5日

北经理证券经理

成都

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昨天预判大盘普涨一天，普跌一天，今天基本验证。只是军工自己特别硬，这也是为啥我以前发文说《军工是防御板块》。同样的防御板块，还有农业。从大盘节奏看，明天又轮到各种股普涨了，周一可能又是普跌。但是明天普涨可能没军工的份了，因为今天用力过猛，追进来了太多游资和散户，已经高潮了，主力没那么容易让跟风盘明天赚钱走的，低位进的早的还有点肉，追高打板之类的估计难了，比如中航西飞。为什么我会这样预判呢？这是由主力的实力决定的。像是那些轻松涨几倍... 阅读全文

725次浏览 2021-8-6 10:23

豪横，97%的净利润用来分红！堪比印钞的生意，是3亿烟民养出来的

北经理证券经理

成都

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报告期内净利润总共1.23亿元，却累计宣派股息1.199亿元，相当于把公司97%的净利润都用来分红！你肯定好奇，如此豪气冲天，是哪一家企业？答案是专门做卷烟包装的伟立控股。不要看到“卷烟包装”就觉得低端、不赚钱，其实，这是个闷声发财的行业。公开数据显示，中国卷烟包装行业销售价值由2016年的349亿元，增加至2020年的385亿元。不仅坐拥百亿市场，还诞生不少上市公司，截至2018年底，20家登陆A股的印刷... 阅读全文

351次浏览 2021-8-6 10:22

康方生物/正大天晴PD-1单抗获批

北经理证券经理

成都

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8月5日，国家药监局官网显示，康方生物/正大天晴共同开发的PD-1单抗药物派安普利单抗（研发代号：AK105）已获国家药监局批准上市，用于治疗至少经过二线系统化疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤（r/rcHL）患者。这是国内上市的第5款国产PD-1单抗。派安普利单抗最初由康方生物开发，是目前全球唯一采用IgG1亚型且经Fc段改造的新型PD-1单抗，其抗原结合解离速率更慢，晶体结构分析显示具有独特的结合表位，能够持久阻断PD-1/PD... 阅读全文

313次浏览 2021-8-6 10:21

这个时间点怎么看军工板块的机会

北经理证券经理

成都

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最近一段时间，新能源、科技主线板块高位震荡，军工板块的热度越来越高，所以今天也仔细思考了一下当前应该怎么去看待军工板块。1、军工板块这几年确实非常景气。看行业内的主流公司，都看得到的这几年订单，爆棚，无论大小市值公司，大部分都有30-40%的业绩增长。这个已经形成了市场共识，都不用我去找数据了。2、为什么成为不了主线？现在的市场其实非常严苛，已经把符合预期当作是低于预期，把超预期都当成是一种常态，总是有人预判你的预判。所以你看今年... 阅读全文

290次浏览 2021-8-6 10:20

再次冠名《万里走单骑》、发布联名新品，酒鬼酒探索守护世遗新路径

北经理证券经理

成都

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守护世遗的道路上，有了一种新的力量——“酒鬼酒力量”；传承文化的道路上，有了一种新的智慧——“酒鬼酒智慧”。8月5日，酒鬼酒正式官宣独家冠名《万里走单骑》第二季，将与《万里走单骑》一同开启12个世遗地之旅。酒鬼酒全新打造的文创新品世遗联名酒，于今天上午11点在京东、天猫、苏宁易购、酒仙网、抖音5大平台限量首发，开售1个小时销售额即突破了2000万元。冠名《万里走单骑》，让业界看到了酒... 阅读全文

328次浏览 2021-8-6 10:20

新玉米上市前仍将维持弱势

期货胡经理期货经理

南京

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新玉米上市前仍将维持弱势7月以来，玉米及淀粉期价虽然跌幅相对6月减少，但暂时也看不到好转的迹象。主要原因还是供应随着早春玉米及新玉米的大量上市将越来越多，供给压力增加，而需求端，养殖因为上半年猪价的大幅下跌，使得养殖恢复进程放缓，深加工也因为利润不佳，降开机以去库存保利润。且玉米与替代品价格仍然维持高位，政策谷物持续拍卖压制市场情绪，替代品继续挤占玉米市场份额。供强需弱，玉米及淀粉价格承压。目前市场关注点在深加工价格、小麦价格和政... 阅读全文

316次浏览 2021-8-6 10:19

拜登暗示今晚将宣布大新闻电动车行业好事将近？

北经理证券经理

成都

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财联社（上海编辑刘蕊）讯，美东时间周三晚间，美国总统拜登发布的一条推特吸引了行业关注：“当我说电动车是未来时，我不是在开玩笑。关注明天的大新闻。”拜登口中的“大新闻”，外界普遍估计是白宫将联合美国主要车企共同宣布电动车销售目标和新的汽车燃油排放标准。据消息人士透露，美东时间周四下午3点（北京时间周五凌晨3点），拜登可能将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CE... 阅读全文

296次浏览 2021-8-6 10:19

光峰科技(688007)：硬科技铸就激光显示卖铲人家用放量打开第二成

AAA项经理证券经理

重庆

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我们预测公司2021年-2023年营业收入分别为30.00/41.92/53.13亿元，分别同比+54%/40%/27%，归母净利润分别为2.45/3.25/4.12亿元，同比分别+115%/33%/27%，对应PE分别为57X/43X/34X，目前公司家用业务整体处于扭亏为盈阶段，尚未体现真实盈利水平，我们结合PE/PS估值方法分部估值后，认为公司合理市值有望突破200亿，首次覆盖给予“强烈推荐-A”投资... 阅读全文

335次浏览 2021-8-6 10:19

中芯国际2021年二季度报简评

北经理证券经理

成都

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这是一份几乎在所有方面都好于预期的季报。说实话，我在用实际数据覆盖之前的预测数据时，需要多次停下来检查一下，因为一些数据的确好得让我惊讶。之前我对二季度业绩的预测（网页链接）完全基于公司给的收入和毛利指引，并不保守。虽然可以从更早发布的联电、三星代工等相关企业二季报可以预判中芯的业绩会很好，但实际结果还是超出了预期的边界。读者可以把实际数据和之前文章比较一下，会对$中芯国际(00981)$$中芯国际(SH688981)$二季度的经... 阅读全文

297次浏览 2021-8-6 10:17

世道好轮回——白酒投资二十年

北经理证券经理

成都

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最近股市关于白酒的讨论，非常的热烈。白酒之中YYDS，显然是贵州茅台。因为一手就要10多万，在40%的股票账户资产不到10万的A股，“手里还有好多茅台，该怎么办？”，老凡尔赛了。贵州茅台已经从年初的一手26万人民币，跌到现在的一手17万。走还是留？对信仰的考验到了。历史总是惊人的相似，姿势还是那个姿势。每当你开始说这次不一样，就是规律重现的时刻。白酒，是大消费行业最重要的一个门类，没有之一。白酒行业的投资历... 阅读全文

299次浏览 2021-8-6 10:16

官媒捶完生长激素，又精确打击奶粉行业

北经理证券经理

成都

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官媒捶完生长激素，又精确打击奶粉行业。婴幼儿配方奶粉毛利润最高的，也是养育高成本的一部分，所以……这一天一重拳，为三胎保驾护航啊！头部的公司有中国飞鹤（港股）、君乐宝、伊利股份，明天估计又要被锤了。不得不说，监管游戏、打压教育、控制房价、鼓励锻炼、警惕配方奶粉影响母乳，真的是太拼了。或许，我们社会需要一次正本清源！家长自己整形、打玻尿酸，给孩子打增高针，没完没了的给孩子补课，自己疯狂的加杠杆炒房。工作靠喝茅台拿单子，孩子玩游戏打发... 阅读全文

300次浏览 2021-8-6 10:16

杀逻辑还是杀估值？

北经理证券经理

成都

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昨天晚上，新华社发文，《身高焦虑就打“增高针”？危险！》，所谓“增高针”其实就是注射生长激素，专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能引起脊柱侧弯等健康风险。这个文章今天又带来了长春高新的跌停，而安科生物跌逾9%。长春高新我不做点评，因为确实不是很深度的了解这个公司，但我之前简单说过这个公司：长春高新：习惯性跌停上次发文是5月21日，彼时股东人数还不算多，但这次股东人数大幅增加：简单说... 阅读全文

248次浏览 2021-8-6 10:15