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黑色黄金碳纤维为何如此之贵，该如何投资布局？

北经理 _股票

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来源：东方马拉松投资管理有限公司作者：科技与制造组研究员黄家杰最近军工领域很火，特别是有个子版块大涨，卖的产品俗称“黑色黄金”，这产品虽然价格贵，但是轻便、不导电、耐高温、抗形变，也正是因为这种特性，它被广泛应用在体育用品、风电、汽车、航空航天等领域。说到它，你可能并不陌生，它就是我们今天要介绍的“碳纤维”。我们将从碳纤维为何这么贵以及如何投资布局两个方面来分析。碳纤维是含碳量在... 阅读全文

346次浏览 2021-8-18 11:32

【新能源汽车专题系列】稀土题材最后一环，扁线电机引领电机产业变革，产业链深度解析

北经理 _股票

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前言：上次和大家分享到新能源汽车的线控技术，今天来说说另一个收益的赛道：电机。本篇目录1.来龙去脉2.认识驱动电机3.电机市场火爆的原因4.产业链现状5.投资策略6.相关个股7.使用须知PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读。一，来龙去脉这两天对于「新能源汽车专题系列」分享的频率比较快，这样是因为汽车行业的一些数据在支持整个产业加速补库存。根据首创证券的研究发现：我国汽车市场在过去15年里曾存在与宏观经济相关的3-4年库存周期。其中2009、2015年两次库存周期底部... 阅读全文

359次浏览 2021-8-18 11:29

涉合同诈骗、挪用4248万资金？冯仑：遭遇诽谤已报案

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月17日电17日，三亚万通健康开发管理有限公司董事长冯仑通过《冯仑风马牛》官方微博发布消息称，关于遭遇诽谤的有关事宜，已向警方报案，案件已受理，后续事宜交由公安机关处理。????打开APP阅读最新报道《商业大佬冯仑的暮年：涉嫌挪用资金罪被三亚警方立案》截图8月13日，微信公众号“巴蜀独立评论”发布文章《商业大佬冯仑的暮年：涉嫌挪用资金罪被三亚警方立案》。其中指出，2020年12月8日起，多位... 阅读全文

268次浏览 2021-8-18 11:28

片片or小广

北经理 _股票

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$广誉远(SH600771)$ $片仔癀(SH600436)$ $健民集团(SH600976)$ 注：本帖仅从几个方面对片片与小广进行尽量客观的对比，无任何褒贬之意。本帖立足于长期发展的眼光，短线客请绕行。片片与小广的股东和粉丝高度重合，希望不要招致任何妄议，同时，本帖不构成任何投资性建议！企业发展阶段：片片处于“稳定发展期”，小广处于“高速发展前期”（个人观点）。企业发展... 阅读全文

215次浏览 2021-8-18 11:28

投资10年赚10倍的逻辑是什么吗？

北经理 _股票

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很多人觉得10年赚10倍就是每年需要赚25.9%，然后滚雪球复利！其实这是错误的，因为没有多少人可以做到每年25.9%的收益率！而真正的十年10倍其实是在10年里95%的时间都是在不赚和小赚之间波动，而真正发力的是那5%的时间。也就是说，10年里决定你能否赚到10倍的时间和空间也就那5%的时间，相当于0.5年，其余的时间都是在持股等待！举个例子你就明白了！巴菲特曾经说过：“伟大是熬出来的！”统计了一份数据：在过去的20年里多伦多股市的平均年回报率是在9.3%左右。但是如果你错过... 阅读全文

275次浏览 2021-8-18 11:27

首批复必泰9月中下旬抵达宝岛，约180万剂

北经理 _股票

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相关人士透露，首批180万剂BNT疫苗可望于9月中、下旬抵台，慈济、台积电及永龄基金会，总计购买了的1500万剂BNT疫苗，三家买方以同等数量输入。永龄基金会执行长刘宥彤表示，程序进行中，时程上没有办法很精准.。9月中或9月底都有可能。另外13日的消息，BioNTech发言人以电子邮件回复记者询问时表示，该公司生产的新冠疫苗已在8月3日获得TW相关单位的紧急使用授权（EUA），目前正与伙伴复星医药全力以赴，希望尽快提供TW民众疫苗。复星情报局整理 $复星医药(SH600196)$ $BioNTech(BNTX)$... 阅读全文

241次浏览 2021-8-18 11:26

北向资金净买入14.74亿元贵州茅台、中国中免遭抛售

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月17日电17日盘后数据显示，北向资金净买入14.74亿元，其中沪股通净买入约5.90亿元，深股通净买入8.84亿元。打开APP阅读最新报道沪股通成交额来源：港交所深股通成交额来源：港交所贵州茅台(600519)、北方稀土(600111,股吧)、通威股份(600438,股吧)位居沪股通成交金额前三；宁德时代(300750,股吧)、阳光电源(300274,股吧)、迈瑞医疗(300760,股吧)位居深股通成交金额前三。其中，通威股份、迈瑞医疗、北方稀土分别获净买入8.96亿元、6.92亿元、5.22亿元... 阅读全文

301次浏览 2021-8-18 11:26

牧原集团大概率2023年进世界500强！

北经理 _股票

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【牧原实业集团】2019年营收219.2237亿(其中牧原股份202.21亿)。【牧原实业集团】2020年营收超700亿(2021内乡县政府工作报告提到。另外，其中牧原股份营收562.77亿)。注意：牧原股份562.77亿几乎全部是【养猪】营收！2020年牧原实业集团营收增长320%，牧原股份营收增长278%。牧原股份2021年1-5月销售如下：牧原股份：2021年1-2月份，公司销售生猪488.7万头，销售收入122.81亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司(简称“牧原肉食”)销售生猪27.8万头。牧原股份3月生猪销售... 阅读全文

456次浏览 2021-8-18 11:26

通威股份：上半年净利润29.66亿元，同比增长近2倍！

北经理 _股票

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8月17日， $通威股份(SH600438)$ 发布2021年半年度报告。报告称，上半年公司营业收入265.62亿元，同比增长41.75%，归属于上市公司股东净利润29.66亿元，同比增长193.50%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润29.95亿元，同比增长212.24%，基本每股收益0.6588元/股，同比增长166.4%。● 在新能源方面，通威股份以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主。截至报告期末，公司已形成高纯晶硅年产能8万吨，太阳能电池年产能35GW。● 高纯晶硅业务方面，公司生产基地位于乐山、包... 阅读全文

167次浏览 2021-8-18 11:25

拿什么拯救你，滑向萧条的经济

北经理 _股票

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昨天系列经济数据的公布，又将经济复苏最艰难的时刻拉回到了眼前，疫情期间的全球错配，担任世界工厂的中国获得出口buff，但随着时间推移出口已然开始降速，三驾马车的降速更多需要内需消费来承担，因为房产链条的投资是不可能重启的。而众望所归的消费数据，却凉透了心，消费这件事，主动权掌握在居民手中，用普通的传导路径去提振很难奏效，这与另一家马车投资是不同的。消费怎么救，很难去做推演，唯一确定的是，刺激未必有效，但不刺激一定会凉。出口属于客观... 阅读全文

315次浏览 2021-8-18 11:24

债务危机是货币统制危机

王嘉冉 _期货

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今年，恒大地产债务问题备受关注。“三道红线”政策出来后，恒大开始在全国多地降价卖房回笼资金。但是，债务规模太大，资产甩卖引发债务螺旋风险，供应商公开讨债，银行紧缩信贷，资产价格暴跌。今年以来，房地产企业正在迎来债务违约潮。华夏幸福(600340,股吧)、泰禾、蓝光、中弘、福晟、实地、阳光100、恒大等大型地产商出现债务违约。下半年，谨防地产债务“灰犀牛”启动。债务危机，已成为最近四十... 阅读全文

176次浏览 2021-8-18 11:23

看透定增的真相---宁德时代为例！

北经理 _股票

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昨晚宁德时代抛出582亿元的定增，市场议论很大！今天我就来谈谈我对定增的看法！上图是宁德时代582亿的定增的资金用途，这里只需要注意三点，一个是定增价格最终是多少，另外一个就是能不能完成，还有一个就是定增的人数最终是多少！第一个问题和第二个问题其实都不是我们能决定的，能决定的最终是市场，所以关注第三个问题就行，这次定增的机构是35个机构，582亿平均分后一家机构16.6亿，也就是要参与这个定增的机构一般都是非常有实力的机构！这次定... 阅读全文

225次浏览 2021-8-18 11:23

2021.8.18各品种基本面分析

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钢矿：限产放松传闻再起，短期偏弱运行螺纹钢：偏弱市场焦点：昨日唐山市生态环境局召开座谈会，会议谈及可能放松此前的限产政策，利好原料利空钢材。供给限产政策放松短期对盘面有压力，但限产主方向不变的情况下，预计影响程度比较小、时间比较短。目前，钢材终端需求依旧疲软，地产数据偏差，市场短期偏悲观。但是，昨日发改委表示，将指导督促各地高质量做好今年下半年和明年上半年专项债券项目准备，确保专项债券发行后能够及时投入项目建设、尽早形成实物工作量... 阅读全文

282次浏览 2021-8-18 11:23

上海电气：上半年预亏47.9亿元至49.9亿元

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月17日电上海电气(601727,股吧)(601727)发布业绩预告称，上半年预计亏损47.9亿元-49.9亿元，扣除非经常性损益后，预计亏损56亿元-58亿元。公告称，公司2021年半年度业绩出现亏损的主要原因是公司的控股子公司上海电气通讯技术有限公司应收账款和存货计提大额减值损失所致，对公司2021年半年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额为人民币-64.00亿元至-66.00亿元。值得一提的是，上海电气2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币15.22亿元，归属于上市公司股东... 阅读全文

205次浏览 2021-8-18 11:23

从下面六个面聊聊，为什么沃森生物将成为A股疫苗龙头？（一）

北经理 _股票

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其实很多价值投资者都有持有沃森生物，只是真正出来说话的很少，因为怕说，为什么怕说呢？因为沃森的主力太渣了，他让人很难受，这些年你说沃森他没涨吧！他其实也涨了不少，你说他涨了吧！你持股他又让你感觉痛并快乐着，跌起来是真的痛，根本不像价值投资的股，所以那些价投大V们都干脆很少提，因为怕小散们买了沃森还割肉，割了最后还去骂他，这就是为什么沃森生物人气一直都很高的原因，因为爱他的人和恨他的人都很多。这不，这几天又来了，8个交易日跌掉了22... 阅读全文

279次浏览 2021-8-18 11:22

蓝城兄弟调研笔记

北经理 _股票

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1，行业背景由于蓝城兄弟服务的人群具有特殊性，CEO 马保力先生先向大家普及了基本行业信息。针对LGBTQ人群市场有个专属词汇叫“粉红经济”。二战时德国纳粹对LGBT进行迫害，把他们关在集中营，并给他们每个人身上戴一个粉红倒三角，代表这个人是同性恋，这是“Pink”称谓的由来。这个人群规模大概占全人群的5-10%之间，目前从各个国家和地区，调研方法不一样，有的是统计学，有的是人口学，... 阅读全文

278次浏览 2021-8-18 11:22

锂电隔膜龙头持续扩产，百亿解禁压力下股价跌近10%

王嘉冉 _期货

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中新经纬客户端8月17日电(高铂宁)8月16日，锂电池隔膜龙头恩捷股份(002812,股吧)迎巨量解禁，按照当日股价计算，解禁股市值达638.26亿元人民币。本次解禁的股份将在8月18日正式上市流通，占解禁前流通股比例的40.14%，占总股本的27.64%。在巨额解禁的压力下，截至8月17日收盘，恩捷股份跌至234.99元/股，近5个交易日跌幅达9.68%。2018年，为募集资金购买上海恩捷新材料科技有限公司(下称上海恩捷)90.08%的股权，恩捷股份以24.87元/股的价格向21位股东发行了2.46亿股定增机构配售股。期间因一次... 阅读全文

239次浏览 2021-8-18 11:21

国家出手！“刷单”、虚假营销等被禁止，经营者不得利用算法影响用户选择

王嘉冉 _期货

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8月17日，国家市场监管总局发布《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》(下称《意见稿》)，并公开征求意见。打开APP阅读最新报道或受上述消息影响，截至收盘，港股电商、互联网概念股份纷纷受重挫，百度跌5.5%，腾讯、京东、阿里巴巴跌逾4%，美团跌3.52%，快手跌4.89%。此前，辛巴售卖假燕窝等事件引发舆论热议，对于如何防止类似事件发生，保护消费者权益，此次《意见稿》给出了答案。《意见稿》提到，经营者在生产、销售活动中，... 阅读全文

262次浏览 2021-8-18 11:21

熊市真的来了

北经理 _股票

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翻了翻之前的文章，我说创业板上一个上涨周期是2年半，从2013-2015年年中，再看本轮，从2019年到2021年7月，也是2年半多一点。所以现在熊市来临正当其时。什么茅台，智飞生物，广誉远，舍得，迈瑞医疗，恒瑞医药，国际医学，所有耳熟能详的大赛道，统统打对折。至于三傻，股息党真的一点不担心。唯一利好的事情，就是社会财富无处安放，持有三傻的机会成本大幅降低。之前理财产品还有4%的收益，现在只有3%，而三傻的股息率已经覆盖理财收益。... 阅读全文

240次浏览 2021-8-18 11:20

友邦保险2021中期业绩发布会

北经理 _股票

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1.问：友邦在几乎所有市场上都取得了较高的增长，除了香港市场可能会存在一些挑战。香港地区没有实现正增长，在接下来的 6-12 个月里，想问一下你们接来的发展计划和工作细节是什么呢？答：友邦强劲的财务增长得以彰显。除香港地区外，其余分部新业务价值均超出疫前水平。澳门地区开放后，MCV 实现恢复性增长。友邦香港地区代理人团队，其中有 29%是百万圆桌会员，实际上在香港澳门地区我们仍有超过 6000 的 MDRT。相较于 2020 年上... 阅读全文

392次浏览 2021-8-18 11:19

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