最近，各类渠道和机构都在开始说军工板块了，说军工板块的第二季度业绩开始了爆发，将成为继新能源和半导体之后的第三大赛道。 具体的实际情况到底如何，今天，我们对军工板块的第二季度业绩情况进行了汇总分析。 

1. 从东方财富的军工概念板块里，总计有424只个股，已经公告了第二季度的业绩预告，或者是快报，或者是半年报的公司有198家。 （注意这里的424家和198家，是有一点军工概念的股票就包括进去了，非完全正统的正宗军工个股。）

2. 已经公告了业绩的198家，按照我们的计算标准，将业绩换算到扣非净利润的同比增速，第二季度扣非净利润单季度增速大于25%的企业有92家，有将近一半的企业增速都不错。 

3. 为了分析纯粹的军工股，然后从各类渠道总结的方向，目前市场认为军工将能有有所表现的是四个大方向的总共23只个股。

第一个方向：上游材料和耗材：

高温合金：如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；

钛合金：如宝钛股份、西部超导、西部材料等；

碳纤维：如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等；

石英材料：如菲利华等；

飞机耗材如北摩高科等。

第二个方向：核心电子元器件

军用芯片：如紫光国微、振芯科技等；

连接器：如中航光电、航天电器等；

被动元器：件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子等；

第三个方向： 战斗机产业链个股

爱乐达：机加龙头；

西菱动力：零部件制造新进入者；

中航重机：航空锻件绝对龙头；

三角防务：承担先进战机大型锻件为主；

中航高科：碳纤维和预浸料垄断地位；

西部超导：先进战机钛合金棒材核心供应商；

利君股份：钣金、部装细分赛道头部公司；

中简科技：先进战机碳纤维主导提供商

第四个方向： 大飞机发动机、主机厂个股

核心标的关注中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份、航天彩虹等主机厂。

这些个股是否公告业绩的情况如下表：总共有16家公司公告了业绩。 业绩情况都挺好。特别是上游材料和核心电子元器件细分板块的业绩可以说出现了聚集性爆发。 

4. 从战斗机上下游的细分业绩来看，目前上游原材料、耗材、电子元器件基本上都是业绩高增长，从而印证了主机和发动机的高景气度。根据招商策略的赛道理论，当一个板块出现聚集性的业绩高增之时，板块就会吸引机构资金的进入。目前看来，军工是需要配置潜伏的对象。 可以现在原材料里根据业绩情况和估值情况进行提前布局，然后等风来。 

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