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宽松政策延续，期债继续上涨—2月份国债期货投资策略报告

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摘要年初以来，各国债期货价格普遍上涨，10年期和30年国债收益率均创阶段新低。一方面是经济增速低于市场预期，房地产投资降幅继续扩大，市场避险情绪升温；另一方面，央行降准落地，维持市场资金面合理充裕，提振市场信心。展望后市，当前国内房地产市场仍未企稳，居民新增中长期贷款处于低位，经济仍在恢复进程中，海外地缘政治环境趋于复杂严峻，市场避险情绪升温，权益市场波动加大，降息预期逐步增加，推动国债期货价格继续走强，建议关注做多和跨期套利策略... 阅读全文

265次浏览 2024-2-2 09:24

央行今日进行140亿元14天期逆回购操作和830亿元7天期逆回购操作

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金融界2月2日消息央行今日进行830亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平；今日进行140亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。进行140亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。阅读全文

610次浏览 2024-2-2 09:24

【观点】国投安信期货：原油预计延续震荡，短期关注巴以局势扰动

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隔夜油价收跌，巴以和谈预期有所增加，地缘溢价减弱，昨日OPEC+技术委员会会议未对产量政策进行展望，符合预期，后期主要关注相关国家言论对二季度产量预期的影响。后市来看，在全年油品需求偏弱的预期压制下，油价主要靠供应端OPEC+产量政策及地缘因素支撑，驱动较为有限，预计延续震荡，短期关注巴以局势扰动。阅读全文

136次浏览 2024-2-2 09:24

【观点】国投安信期货：美联储谨慎态度下贵金属中期震荡偏强趋势或仍会面临波折

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隔夜美国公布1月ISM制造业PMI49.1超预期，周度初请失业金人数回升，数据喜忧参半令贵金属日内波动较剧烈。昨日鲍威尔讲话认为不会快速降息打压市场鸽派预期，美联储谨慎态度下贵金属中期震荡偏强趋势或仍会面临波折，维持回调买入思路，关注今晚美国非农数据指引。阅读全文

162次浏览 2024-2-2 09:24

橡胶：75亿元溢价的回归

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张正华从业资格号：F0270766交易咨询号：Z0003000本文从供需特定视角对2023年橡胶的溢价式上涨进行了复盘。回顾历史，1-2月比较好的策略是只做空不做多。中期来看，我们仍然看好全乳胶升水的压缩。升水压缩完毕后，我们对胶价态度积极，静待花开。有高手看橡胶有大机会有朋友兴致勃勃地来咨询2024年橡胶行情。他说，他遇见一位高手，告诉他说，2024年橡胶有大机会。所以他来问问橡胶的基本面，问问我怎么看。问：高手是计划做多还是做空呢？答：做多。... 阅读全文

240次浏览 2024-2-2 09:23

【观点】国投安信期货：沪铜2404前期空单持有

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隔夜铜价下滑，LME0-3月现货贴水扩大到109美元，伦铜库存减至14.5万吨。海外关注美国非农数据，不过热门降息时点已转向5月。美国ISM制造业指数受新订单提振回升到2022年最高49.1。沪铜夜盘回落到6.9万下方，除精矿加工费滑至地板水平以外，建议关注国内消费。受大范围雨雪影响，昨日现铜升水调高。本周SMM社库增至10.23万吨，农历已超过2022年当年位置。不过，极端天气可能影响节前显性库存累库趋势。沪铜2404前期空单持有。... 阅读全文

140次浏览 2024-2-2 09:23

【观点】国投安信期货：短期氧化铝单边趋势不强，3150-3350元区间内高抛低吸对待

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近期氧化铝现货企稳，氧化铝运行产能略有回升但矿石短缺等因素令规模提产困难，现货呈现偏紧状态，一季度后期或将逐渐改善。短期氧化铝单边趋势不强，3150-3350元区间内高抛低吸对待。阅读全文

318次浏览 2024-2-2 09:23

【观点】国投安信期货：沪铝短期继续围绕万九震荡，等待回调布局多单为宜

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隔夜沪铝窄幅波动。昨日华东华南现货维持平水，铝锭铝棒库存较周一各增加0.5万吨，预计春节前后累库压力低于去年。沪铝不断受到宏观因素扰动，基本面相对偏强，短期继续围绕万九震荡，等待回调布局多单为宜。阅读全文

395次浏览 2024-2-2 09:23

【观点】国投安信期货：沪锌暂维持2.05-2.15万元/吨区间震荡看法，节...

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美联储再次按兵不动，国内信心恢复不足，宏观偏空；沪锌进入春节累库阶段的交易节奏，基本面重回主导逻辑，多头抵抗力量不足，短线仍存下跌空间。鉴于炼厂生产合金比例进一步提高，预计2024年春节累库幅度不及往年，暂维持2.05-2.15万元/吨区间震荡看法，节前逢高短空仓位继续持有。阅读全文

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【观点】国投安信期货：铅回调节奏不畅，暂看下方1.58万元/吨支撑

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伦铅再现大幅累库，国内累库节奏迟缓，基本面内强外弱再凸显，内外价差收敛，现货进口亏损收窄至2800元左右，长线仍看好内外价差继续收敛。国内精废价差收窄至0，再生铅春节期间减产放假增多，下游需求不足，供需双弱下，铅回调节奏不畅，暂看下方1.58万元/吨支撑。阅读全文

397次浏览 2024-2-2 09:23

人民币对美元中间价报7.1006，调升43个基点

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证券时报网讯，2月2日，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，人民币对美元中间价报7.1006，调升43个基点。

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去年全球央行购金量创历史第二高

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在2022年增持创纪录的1082吨黄金储备后，去年全球央行购买热情依然不减。1月31日，世界黄金协会发布的最新《全球黄金需求趋势报告》显示，去年全球央行购买黄金规模达到1037吨，创下历史第二高位，仅比2022年减少45吨。世界黄金协会中国区CEO王立新向记者表示，基于2022年全球央行购金量创下历史新高，此前市场预期去年全球央行仍会继续增持黄金储备，但增持规模未必能达到2022年水准，但2023年全球央行购金规模仍达到1037吨... 阅读全文

202次浏览 2024-2-2 09:23

【观点】国投安信期货：沪镍弱势整理，不锈钢价格重挫

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沪镍弱势整理，不锈钢价格重挫，拖累价格表现，市场交投一般。美联储会议偏鹰派，美元和贵金属同时保持强势暗示了市场的风险规避特征，工业品整体回调。现货来看，金川升水3700元，俄镍贴50元，电积镍贴950元，镍豆贴水3200。镍矿近期供应扰动增多，印尼镍矿审批有所延缓，供应端支撑增强。当前大部分钢厂已完成节前备库，且受春节期间影响，2月期间钢厂开工率将出现下滑。技术上看，沪镍短期偏弱，短空方向。... 阅读全文

175次浏览 2024-2-2 09:22

【观点】国投安信期货：螺纹区间下沿仍有一定支撑，短期弱势震荡为主

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随着春节临近，现货成交日渐清淡，本周螺纹表需大幅下滑，累库幅度加大。经济复苏不畅，政策刺激力度相对温和，1月PMI改善幅度有限，房地产仍是主要拖累。目前房屋销售依然偏弱，近期政策利好持续释放，降低购房成本、门槛，改善房企融资，实际效果有待观察。钢厂延续亏损状态，复产节奏缓慢，供应整体维持低位。盘面依然承压，随着恐慌情绪缓解，区间下沿仍有一定支撑，短期弱势震荡为主。... 阅读全文

354次浏览 2024-2-2 09:22

【观点】国投安信期货：锡价21.5万附近可尝试逢低多配

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隔夜内外锡价继续下调，伦锡库存虽小降到6495吨，但0-3月贴水扩大到258美元。调整中沪锡技术强支撑在MA40周均线、21.4-21.5万间。昨日现锡21.7万元，对交割月转为升水380元。节前国内市场正常累库，上期所锡仓单增至8364吨。供应端，关注缅矿消息及精矿占比；消费端，全球半导体周期转暖，国内焊料春节前后订单连续性好于去年。本轮锡价震荡向上走势可能横跨春季。21.5万附近可尝试逢低多配。... 阅读全文

195次浏览 2024-2-2 09:22

【观点】国投安信期货：铁矿盘面估值依然相对偏高，短期走势震荡为主

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全球铁矿发运反弹，目前仍处于季节性偏低的阶段，国内到港量开始回落，港口库存继续累增。铁水产量小幅回升，预计短期保持复产趋势，但节奏仍然受到钢厂低利润的制约。钢厂方面对铁矿继续补库，目前库销比大幅反弹并且已经临近春节，虽然短期仍有一定补库需求，但整体补库进程已经进入尾声。一线城市限购进一步放开，但市场情绪在节前相对谨慎。铁矿盘面估值依然相对偏高，短期走势震荡为主。... 阅读全文

405次浏览 2024-2-2 09:21

【观点】国投安信期货：焦炭基差较窄，跟随政策预期转震荡偏弱为主

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焦炭现货价格暂稳，前期反弹后一度涨至升水，随后持续回落，近日更是增仓下行。建材累库速度近期尚可接受，炼钢利润仍差，铁水复产幅度仍不及预期。煤焦的冬储补库诉求已经基本实现，焦炭需求端边际上继续偏利空。但由于入炉煤成本相对较坚挺，焦化依然亏损，焦炉产量维持较低位。整体来看，焦炭供需转为弱平衡，成本端有所抗跌，第三轮预期落空，估值回归至较中性，但基差较窄，跟随政策预期转震荡偏弱为主。... 阅读全文

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【观点】国投安信期货：煤炭现货情绪弱稳，但期价受期现抛压继续下行

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煤炭现货情绪弱稳，但期价受期现抛压继续下行。国内焦煤矿继续有所复产，样本煤矿产量较往年同期水平差距显著缩窄，市场也对春节后的煤矿复产增产有利空预期，前期事故大矿有所复产但未回归正常生产。蒙煤通关维持高位，对煤价尤其05合约继续形成拖累。焦煤虽然边际驱动走弱，但跌价后补库诉求仍存，矛盾尚待累积，供应短期不会大增。因此焦煤当前估值中性偏高，期价相对蒙煤贴水较窄，预计期价仍会以震荡偏弱为主。... 阅读全文

287次浏览 2024-2-2 09:21

【观点】国投安信期货：锰硅建议逢高做空策略

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年末需求较为平淡，硅锰产量水平处于季节性低位，供需双弱格局下，期货价格波动率有所下行。市场较为期待年后额外需求的扰动，所以硅锰开工率并没有进一步下行，而且在产区间成本差异过大也给开工率继续下行带来一定阻力。锰矿港口库存在近期到货量较低叠加工厂补库的矛盾下大幅下行，到货量最低时期即将过期，判断锰矿库存难在进一步大幅下行，或围绕450万吨左右波动，不同品种锰矿远期报价略有上调，对于硅锰成本构成一定支撑。整体来看，仍然建议逢高做空策略。... 阅读全文

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【观点】国投安信期货：需求预期走弱，橡胶市场情绪谨慎

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目前东南亚天然橡胶供应进入减产期，中国产区全面停割，泰国北部和越南产区逐渐停割，本周国内丁二烯橡胶装置开工率继续大幅回升，振华继续降负，检修企业基本重启，近期没有检修计划。本周国内全钢胎开工率大幅下降，半钢胎开工率小幅回落，轮胎企业陆续进入春节假期的状态。本周青岛地区天然橡胶总库存继续回落至65.8万吨，中国顺丁橡胶社会库存回升至1万吨，上游丁二烯港口库存回落至2.41万吨。综合来看，RUNR供应季节性减少，BR供应恢复正常，春节... 阅读全文

353次浏览 2024-2-2 09:21

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