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股指国债晨会纪要观点

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股指期货上周A股主要指数震荡下行，沪深两市成交活跃度回落。三大指数周度回调超过1%，创业板指周跌超过4%。四期指亦明显走弱，中小盘相对弱势。中证1000周跌超过3%，沪深300以及中证500回调接近2%。8月市场整体呈现震荡回调趋势，受半年报业绩、美联储鹰派表态以及各地疫情散发综合因素影响，指数显著走弱，市场行情亦呈现分化局面。相对而言，大盘以及权重跌幅较小，小盘科技估值下行加速，北上资金初步加加仓低估值蓝筹，预计后续市场风格将有... 阅读全文

224次浏览 2022-9-5 13:55

水泥&建筑钢材市场监测周报-2022年第35期

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水泥&建筑钢材市场监测周报-2022年第35期(2022.8.29~2022.9.2)，更多数据、市场分析、研究报告可登录水泥大数据(https://data.ccement.com/)查阅......

292次浏览 2022-9-5 13:51

巴西和阿根廷复产仍在继续，南美洲将成为今年海外铝产量增幅最大区域

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据Mysteel，目前南美洲电解铝总产能239万吨/年，共六家铝厂分布在巴西，阿根廷和委内瑞拉。受巴西和阿根廷复产拉动，2021年1-7月南美洲电解铝产量同比增长10%至71万吨。目前巴西和阿根廷的复产仍在继续，产量稳步回升，南美洲将成为今年海外铝产量增幅最大的区域。阅读全文

336次浏览 2022-9-5 13:50

东亚前海证券：巴西甘蔗产量预期下调国际糖价或底部反弹

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东亚前海证券发布研究报告称，巴西2022/23榨季年度甘蔗产量预期下调，有望对国际糖价形成支撑。此外，国内食糖减产利多糖价，后期随中秋国庆双节到来，消费需求有望边际回暖，糖价有望底部反弹。事件：巴西蔗糖行业协会(Unica)称，8月上半月巴西中南部地区的糖产量达到263.5万吨，上年同期为299.6万吨。巴西农业部下属国家商品供应公司Conab表示，巴西2022/23榨季年度甘蔗产量预计将降至5.729亿吨，比2021/22榨季减少1%;糖产量为3389.33万吨，比2021/2022榨季减少3%。东亚前海证券主要观点如下：... 阅读全文

258次浏览 2022-9-5 13:49

LPG周报：期现和内外价差收缩，盘面压力减轻

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1、估值。受下半年燃料需求旺季影响，FEI/MOPJ价差走势强于FEI/brent比价，FEI/MOPJ价差继续走强，仍有提升空间；FEI/Brent比价受PDH低开工率和丙烷累库超预期的影响，短期继续提升力度或有限，窄幅波动。2、PDH利润。PDH利润小幅修复，PDH利润整体呈现区间波动。3、内外价差。单考虑汇率换算，上周PG2210与外盘FEI纸货价差至130美元/吨的高位，买外抛内的性价比较高，当前内外价差回落至100美元/吨附近，价差继续回落至目标位后可逐步离场。4、LPG单边。来自原油的弱势和EIA丙烷累库幅度... 阅读全文

653次浏览 2022-9-5 13:40

贵金属周度分析：就业报告促反弹，CPI前或维持震荡

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上周总结：上周贵金属整体重心下移，因欧美激进加息预期皆有所增强，且美联储9月缩表翻番下，流动性下降压力对资产形成利空影响。本周四欧央行将召开议息会议，市场预期将加息75BP；美联储则将在9月22日召开议息会议，市场主流同样预期将加息75BP。周五则止跌反弹，因美国非农就业报告虽好于预期，但较7月新增明显放缓，且劳动参与率回升下时薪通胀压力下降，9月加息50BP预期有所回升。基金持仓看，SPDR黄金ETF持仓继续下降1.15%至97... 阅读全文

365次浏览 2022-9-5 13:35

有色金属（铝）周报：减产的“回马枪”，“下不动”的铝...

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宏观：国内方面，中国8月财新制造业PMI为49.5，较7月回落0.9个百分点，降至荣枯线以下，显示制造业在经历两个月扩张后重现收缩。海外方面，非农就业数据好于预期，美联储激进加息担忧略缓。供给及成本：供应端，四川铝企吕旭复产，仅广元中孚新增产能通电启槽，其他企业多开展清槽修槽工作，完全恢复预计要至10月底；云南传减产消息，规模在10%-30%，等待下周确认。成本方面，上周成本偏强运行，主要为电力成本上移，氧化铝及预焙阳极均表现偏弱... 阅读全文

392次浏览 2022-9-5 13:35

玻璃纯碱产业链数据周报

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本周，纯碱回落，限电去库行情告一段落，后续回归到预期走弱、高利润的博弈中。供应方面，随着限电结束、检修开车，纯碱在高利润的驱动下，9月开工率预计逐步回升，9月中上仍有检修，下旬后开工基本回归。重碱方面，9月有较密集冷修，广州富明、广东八达、青海耀华均为计划外，且一定程度受到利润的影响；如冷修计划全部兑现，9月日熔下滑可达5250吨；虽静态角度，光伏投产对冲，年底前重碱缺口尚可维持，但浮法下游原料库存已压缩在20-30天附近，部分玻... 阅读全文

709次浏览 2022-9-5 13:35

原油周报：供应存变数，需求继续承压

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01本周布油跌5.7%至93.3美元/桶。本周重要事件和数据整理如下：1、供应端三方面。其一，伊拉克和利比亚。周一市场担忧二国政局动荡使原油产量受损，油价上行。随后消息显示原油产量不受影响，油价快速回落。其二，伊核谈判。在持续推进，仍未有实质性结果，等待最终结果的落地。美国方面称伊朗对核谈判的回应“没有建设性”。当前伊朗有剩余产能约120万桶/日，浮仓约1亿桶。此前沙特表示若伊核协议达成OPEC将减产，考虑... 阅读全文

403次浏览 2022-9-5 13:30

玉米&淀粉周报：玉米坚挺，淀粉疲弱

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①欧美玉米减产预期支撑价格。受干旱影响，美玉米优良率持续下滑，欧盟及乌克兰玉米产量同样下降，对玉米形成强支撑，但国内玉米主产区风调雨顺。②国内消费不佳抑制淀粉价格。当前加工厂玉米库存偏低，但淀粉库存水平偏高，且利润持续倒挂，消费下滑对淀粉价格造成压力。总结：供需双减的情况下，玉米与淀粉价格出现分化，玉米价格依托美玉米及欧洲玉米减产预期以及饲料消费提振，走势明显强于淀粉，而深加工方面，淀粉消费不佳导致淀粉价格弱势，加工利润持续为负。... 阅读全文

554次浏览 2022-9-5 13:30

聚烯烃产业链数据周报

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本周，聚烯烃在原油回落中表现得较为坚挺，尤其是PE在乙烯的影响下走势较PP更为亮眼。供应方面，装置开车，开工回升大体上已经兑现，后续开工预计继续回升。进出口方面，PP港口库存继续累库，而PE库存暂未体现集中到港，但后续存在增量预期。需求方面，限电影响解除后，下游开工率回升明显，短期内存在一定的补库需求；但长期来看，宏观依旧未有大改观，需求较难出现起色。另外，PE最近受到乙烯的影响，走势较强，但PE的装置大多为一体化，同时停聚合外卖... 阅读全文

331次浏览 2022-9-5 13:30

周末以来国内尿素涨幅明显，上调幅度在50-130元/吨

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周末以来国内尿素涨幅明显，上调幅度在50-130元/吨。目前主流出厂报价来到2400-2450元/吨左右，下游刚需适量跟进，业内预计短时将继续带动行情上行。山东地区报价上调60-70元，中小颗粒出厂报价参考2420-2450元/吨，临沂地区市场接货参考2480元/吨左右，菏泽地区接货价格参考2470元/吨左右。(农时达情报) 阅读全文

211次浏览 2022-9-5 13:26

七地锌锭社会库存总量为11.03万吨，较上周五减少11400吨

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据SMM，截至本周一(9月5日)，SMM七地锌锭库存总量为11.03万吨，较上周五(9月2日)减少11400吨，较上周一(8月29日)减少13000吨，国内库存录减。其中上海市场，由于市场可流通货源偏紧，部分炼厂将货发往上海地区，上海到货增多。同时，由于锌价低位下游及终端补库意愿增加，带动市场出库量增多，整体库存录减；广东市场，本周市场出货量增多，压铸等企业在锌价下跌后备货情绪增加。... 阅读全文

265次浏览 2022-9-5 13:25

沥青产业周报：裂解月差走势符合判断，估值虽高却无供给...

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沥青上周总体较原油抗跌，现货端供需结构依然偏紧，沥青产量并没有在当前高企的炼厂综合加工利润之下大幅攀升，这个情况验证了我们前面的研究判断。如果按照当前的焦化料-沥青价差水平，沥青产量依然难有大幅的攀升。市场空头前期因为地炼超量的排产计划而做空沥青在上周的行情中得到了纠偏，沥青的裂解水平在上周大幅走强。京博仓单降至0吨。估值端：估值端的逻辑和上周没有大的变化，虽然当前沥青方向的综合加工利润依然很好，但在当前焦化料-沥青价差同样处于历... 阅读全文

310次浏览 2022-9-5 13:25

纯碱玻璃周报：纯碱玻璃可尝试逢高做空

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纯碱：前期由于高温限电等原因纯碱企业开工率下降较大。但是，随着气温下降限电结束，尽管未来一段时间山东海天、河南骏化、中盐红四方和淮南德邦有检修计划，但纯碱企业总开工率未来可能会回升。前期纯碱供应大幅下降，而库存却变化不大，这进一步表明下游拿货意愿不强，下游需求较弱。需求方面，短周期看近一周一条玻璃生产线检修。无论是联碱法还是氨碱法，纯碱利润在很长一段时间都处于较高的位置，市场有做空利润的意愿。国内宏观方面，中国PMI高于预期。国外... 阅读全文

1019次浏览 2022-9-5 13:25

沪铝月报\|多空交织，铝价震荡运行

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摘要利多：1、欧洲地区能源价格处于高位，进入秋季之后供应缺口将进一步扩大，这使得当地冶炼厂不得不面对继续减产的压力。我们预计欧洲地区将继续减产产能60-80万吨左右。2、国内铝土矿供应仍然偏紧，氧化铝减复产并存，成本支撑仍然有效。云南地区传出限电消息，目前当地生产未受影响，消息有待进一步验证。消费端复苏迹象暂不明显，但市场对此仍有预期。利空：1、美国7月新增非农就业人口52.8万人，大幅超过预期的25.8万人；失业率下降至3.5%... 阅读全文

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宏观及期指盘中点评报告：证监会启动3只ETF期权品种上市...

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主力合约IF2209开盘4006.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，最高反弹至4012.8点，无力上攻9月2日收盘价4120.2点阻力，最低下探至3975.0点，在3960点附近有较明显短线支撑，短线继续下行压力轻度增大。预计日内IF2209大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3975和3960点，3960点支撑偏强，阻力位4120和4134点，4134点短线阻力较强，日内难以突破。主力合约IH2209开盘2703.0点，开盘... 阅读全文

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宏观利空压制，锌价弱势回落

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1、欧洲精炼锌占全球的16%；欧洲精炼锌目前已经公告减产的有56.5万吨左右，约占全球的4.12%，但是近期欧洲能源价格开始回落，供应端的担忧减弱；2、本周价格大幅回落，一方面有海外宏观情绪继续走弱的因素，不仅仅来自于欧美孱弱的经济数据，美联储鹰派的言论以及能源政策的变更，也来自于中国疫情再起的担忧以及能源价格短期内的回落等多重因素；3、短期内锌价大幅下跌，目前暂时未看到企稳的迹象，宏观情绪利空的大背景下，价格预计在加息前表现弱势... 阅读全文

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纯碱合约相关性基础数据报告

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1.【阅读指南】a)点击目录可直接跳转至章节。b)价差图的结构为A-B。向上表征A的走强；向下表征B的走强。c)W(eek)+N为领先+N周；M(onth)+N为领先+N月。d)颜色的含义：供应端、贸易流通端、消费端、宏观|综合。2.报告持信任数据原则，无主观修正。所有“指数”均为对既有数据的变形处理，不含预测。若数据持续失真，其与价格/价差的逻辑关系（相关性和领先性）势必减弱，届时将整体剔除不再关注。银河期货对报告中所有“指数”具有最终解释权。... 阅读全文

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【银河期货】瓦楞纸周度数据库

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1.【阅读指南】a)点击目录可直接跳转至章节。b)价差图的结构为A-B。向上表征A的走强；向下表征B的走强。c)W(eek)+N为领先+N周；M(onth)+N为领先+N月。d)颜色的含义：供应端|废纸类、贸易端|造纸类、宏观消费端、宏观综合类。2.报告持信任数据原则，无主观修正。所有“指数”均为对既有数据的变形处理，不含预测。若数据持续失真，其与价格/价差的逻辑关系（相关性和领先性）势必减弱，届时将整体剔除不再关注。银河期货对报告中所有“指数”具有最终解释权。... 阅读全文

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