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基本金属周报：衰退交易卷土重来，金属价格次第承压

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本周（1114-1118）有色板块从上周二开始次第走弱，但由于人民币偏弱内盘偏强，其中LME强弱排序为锡＞铅＞锌＞铝＞铜＞镍。主要逻辑在于：海外来看，美联储官员纷纷发表鹰派言论，其中鹰派布拉德甚至称具有足够限制性的利率可能在5%-7%之间，海外美债收益率2年和10年倒挂严重，明年5月加息预期从0bp上行到25bp。通胀预期下行，衰退交易卷土重来。另外美国零售销售数据，周度初领失业金人数等经济和就业数据均好于预期，美元指数得到支撑。... 阅读全文

307次浏览 2022-11-21 08:50

中信证券：锂价指引继续向上产能扩张进度不及预期

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证券时报e公司讯，中信证券研报认为，得益于下游需求持续旺盛，2022年三季度南美盐湖锂企业的产品售价高位运行，经营业绩持续增长。南美盐湖新建项目进度不及预期，锂价高位运行的时间或超出预期。海外锂资源开发难度加大，本土锂资源的重要性不断提升。建议关注布局南美盐湖资源的企业和拥有国内锂资源布局的企业。阅读全文

310次浏览 2022-11-21 08:48

贵金属周度报告：美联储官员转鹰，打压贵金属价格

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全球白银库存进一步下滑，纽约库存下跌115吨至9155，国内白银显性库存回落贵金属ETF持仓中，黄金回落1吨，白银反弹71吨CFTC黄金与白银机构净持仓全面转正，黄金大幅增仓40000手美国10月PPI同比8%，美联储官员观点转鹰操作建议：贵金属：美联储多位官员上周讲话观点偏鹰，强调加息必要性，受此影响，贵金属价格回落。不过即使最为鹰派的波士顿联储主席在讲话中也认为最终利率可能升至5%-5.5%，和市场预期接近。因此我们认为长端利... 阅读全文

519次浏览 2022-11-21 08:45

商品期货早班车

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上周铝价走出强势上行的独立行情。供应端来看，前期非洲减产近40万吨影响较大。国内氧化铝端由于山东采暖季525万吨产能停产，氧化铝价格企稳。国内在产产能周度增加12万吨，上行速度缓慢，需求来看，短期周度开工环比持平。年前赶订单进行时，需求韧性尚在。由于持续去库，国内结构和升水偏强，不同于其他金属。国内冶炼利润平均来到1400元附近。操作上，宏观压力对铝价压力短期可能显现，中长期看好铝价不变。仅供参考。... 阅读全文

254次浏览 2022-11-21 08:45

钢材铁矿周报：宏观引领市场节奏，乐观预期或已透支

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钢材：实际终端需求随季节性走弱，后续表需将持续下降，长材库存拐点即将出现。供应端近期华东钢厂预期外检修，导致螺纹产量爬升困难。市场总体供需两弱，矛盾有限。目前贸易商库存占比较高，且对明年预期较淡，而宏观情绪提振后01合约维持升水现货。预计本周宏观交易阶段性结束，期现价格将震荡略偏弱。铁矿：需求端，钢厂利润有小幅修复但焦化厂提涨声音渐起，威胁钢厂利润。铁水产量环比大幅下降后整体炉料需求或阶段性触底（同时向上空间有限）。供应端乏善可陈... 阅读全文

338次浏览 2022-11-21 08:45

进口棉花主要港口库存继续下降，周环比下降7.89%

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据Mysteel调研显示，截止至11月18日，进口棉花主要港口库存继续下降，周环比下降7.89%，总库存17.23万吨。其中，山东地区青岛、济南港口及周边仓库进口棉库存约11.41万吨，周环比降8.2%，同比库存低52.3%；江苏地区张家港港口及周边仓库进口棉库存约2.51万吨，其他港口库存约3.32万吨。阅读全文

268次浏览 2022-11-21 08:42

PVC周报——基本面驱动不足，PVC期货震荡偏弱

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摘要：PVC基本面而言，供应端新增产能投产较为集中，前期部分开工负荷偏低及检修企业逐步恢复，PVC整体开工负荷预计小幅提升。运输不畅市场到货不佳，但当前上游厂库库存及社会库存绝对值同比仍居于高位，伴随进口货源逐步到港，市场货源供应较为充裕，需求端伴随天气转冷存在季节性走弱现象，基本面仍显偏弱。国内地产政策频发，加之目前氯碱企业成本端仍存支撑，预计PVC期货稳中偏弱运行，关注6000附近压力及5500附近支撑表现。：上周电石企业整体... 阅读全文

682次浏览 2022-11-21 08:41

一周集萃-玉米与淀粉

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行情回顾国内玉米与淀粉现货稳中偏强，而期价整体下跌，带动基差显著走强，其中淀粉-玉米价差先扬后抑，全周整体小幅收窄。逻辑观点对于玉米而言，近期表现为期现背离，即期价持续下跌，这主要源于美玉米期价持续震荡回落，且人民币汇率近期升值，加上中国进口巴西玉米逐步明朗，俄罗斯同意延长黑海谷物四方协议，后期进口谷物性价比有望逐步提升；而国内现货相对强势，因渠道库存去化后处于低位，而受天气、疫情及其农户惜售心理影响玉米上量。在这种情况下，我们回... 阅读全文

334次浏览 2022-11-21 08:40

油脂周报：下有支撑上无动力，油脂震荡运行

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观点逻辑本周油脂震荡下行。令吉走强打压棕榈油价格，马盘棕榈油主力合约期价跌至两周低点；油价周四在亚洲早盘连续第二日下跌，因围绕地缘政治紧张局势的担忧有所缓解，马棕油跟随美豆油下跌。印尼库存降至历史正常水平，此前的高供应压力转化为供需相对平衡，印尼上调11月下半月毛棕榈油参考价格至826.58美元/吨，出口关税也相应提高至33美元/吨，由于参考价格高于800美元/吨，还将触发85美元/吨的出口费，levy政策重启，后续出口步伐或减缓... 阅读全文

515次浏览 2022-11-21 08:35

豆粕周报：进口成本回落，豆粕下行在即

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观点逻辑本周豆粕震荡下行。南美大豆来看，巴西播种进度正常，阿根廷进度偏慢，但短期影响不大，预计12月后天气问题才会发酵，继续关注产区天气；目前来看天气影响有限，南美大豆大概率丰产，全球大豆供应依然有增加预期。美国密西西比河水位随着降雨量增加，后续情况或逐渐改善，供应也将恢复。国内大豆近月到港依然有限，制约油厂开机，豆粕供应整体维持偏紧。不过11月下旬美豆到港增加，国内原料紧缺局面将改观，豆粕库存拐点在即。后市来看，供应端紧缺问题逐... 阅读全文

317次浏览 2022-11-21 08:35

开源证券：六大原因证明煤炭等传统能源板块已临近布局时点，调整即是加配机会

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开源证券指出，9月底以来煤炭等传统能源板块出现较大调整，我们认为当前已经临近布局时点，调整即是加配机会，主要原因包括：一是当前煤炭股票的PE估值多数为4-5倍，属于超跌；二是煤炭股票的股息率多家在10%以上，甚至达到17%，明显高于银行长存利率；三是稳经济稳增长预期在逐步恢复，地产支持政策逐步加码；四是2022年11月年度长协价格上调，且2023年长协基准价不变，政策明确了煤炭的强势地位，2023年煤炭业绩也有强力支撑；五是供暖季... 阅读全文

331次浏览 2022-11-21 08:34

人民币外汇期货上市呼声日益高涨

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编者按2022年8月1日起施行的期货和衍生品法明确了期货及期权新品种未来上市实行注册制，这也意味着期货品种工具创新步伐有望提速。虽然目前国内期货品种体系已经逐步完善，但是由于产业链错综复杂，部分行业上下游产品没有对应的期货品种导致有些企业仍无法实现完全有效对冲。因此，期货品种再扩容成为产业和期货业内人士的共同期待。针对企业诉求较高的期货品种，近期期货日报记者对产业进行了摸底调查。即日起，本报推出“产业避险遇痛点共盼期货... 阅读全文

872次浏览 2022-11-21 08:33

甲醇基本面驱动弱

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11月以来，甲醇期价维持在2450—2650元/吨区间窄幅波动。受拜登政府宣布对一批被认定为“参与伊朗石化和石油贸易的逃避制裁者”实施制裁措施消息的刺激，上周五甲醇出现大幅拉涨，但目前来看制裁措施对甲醇未来的进口影响不大。近期甲醇走势仍将回归基本面，但基本面暂无明显的上涨驱动。从供应端来看，国内开工下滑以及进口卸货缓慢，使得甲醇供应环比存在下降预期。一方面，虽然煤制甲醇利润仍大幅亏损，但上周国内开工结束了连... 阅读全文

436次浏览 2022-11-21 08:33

价格前线|河南平顶山主焦煤出厂价价格近一个月无异动

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据同花顺iFinD数据显示，11月18日煤炭-平煤股份所在地煤价价格近一个月以来无异动：河南平顶山主焦煤出厂价此前报价2200.00元/吨。品种当日数据单位当日涨跌幅周涨跌幅月涨跌幅出厂价(含税):主焦煤:河南:平顶山(灰分9,挥发分24,硫分0.5,G75,Y18,全水Mt6,CSR63)2200.00元/吨0%0%0%平煤股份是中南地区焦煤龙头，炼焦煤年产量位居全国第五位，主焦煤年产量位居国内优质低硫主焦煤年产量第一位，是国内优质低硫主焦煤第一大生产商和供应商。煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭)，前... 阅读全文

286次浏览 2022-11-21 08:31

【数据】11月21日金银参考指标最新变动

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美债收益率：上升监测数据显示：11月18日，10年期美债收益率录得3.82%，较上一交易日上升0.05%，对金银构成压力。时间10美债收益率（%）变动量（%）2022/11/183.820.052022/11/173.770.12022/11/163.67-0.132022/11/153.80-0.082022/11/143.880.06美元指数：上升监测数据显示：11月18日，美元指数收盘价报收106.9815，较上一交易日上升0.28%，对金银构成压力。时间美元指数变动量2022/11/18106.98150.28%2022/11/17106.67840.36%2022/11/16106.2934-0.25%2022/11/15106.5629-0.48%2022/11/14107.07... 阅读全文

479次浏览 2022-11-21 08:31

股指期货早班车

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11月18日，A股四大股指涨跌互现，其中上证指数下跌0.58%，报收3097.24点；深成指下跌0.37%，报收11180.43点；创业板指上涨0.16%，报收2389.76点；科创50指数下跌0.93%，报收1031.99点。市场成交9,794亿元，较前日增加660亿元。行业板块方面，文教休闲（1.80%），电器仪表（1.81%），医疗保健（1.68%）涨幅居前；旅游（-3.53%），半导体（-3.09%），航空（-2.04%）... 阅读全文

204次浏览 2022-11-21 08:30

【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨2.05%

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警惕！相较于隔夜23:00，美原油(23:00基准)出现快速上行，涨幅录得2.05%，内盘相关品种可能存在高开风险。外盘品种国内期货休盘时报价最新价格国内休市后涨跌幅度美原油(23:00基准)78.4880.092.05%布原油(23:00基准)85.8487.221.61%美原油(2:30基准)79.2280.091.10%伦镍25385.0025605.000.87%布原油(2:30基准)86.6987.220.61%美棉花83.2383.620.47%伦锡22720.0022725.000.02%伦铅2158.502158.500.00%美黄金1768.701768.00-0.04%美白银21.2121.19-0.09%伦锌3033.003022.50-0.35%伦铝2424.502415... 阅读全文

256次浏览 2022-11-21 08:30

今日重点关注：原油、铜、低硫燃料油。市场维持震荡格局

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01原油、铜、低硫燃料油原油：我们更倾向于将过去一周油价的下跌归因为亚太地区采购需求的疲弱。而如果是亚太地区采购需求的疲弱带动了油价的下跌，就应当注意到，当前中国港口原油商业库存依旧是偏低的。除非开工率大幅降负造成需求的坍塌式下滑，否则出现快速累库的概率一般，短期“亚太地区需求的疲弱”具有一定的主观性、不可持续性。与2021年的10月很像，亚太地区贸易商对后市的悲观判断能否验证还需观察。因此，对于2022年... 阅读全文

407次浏览 2022-11-21 08:28

PVC周报：需求改善不明显，淡季来临底部震荡

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PVC现货销售不理想，成交不畅，近期宏观利好支撑期货价格上游连续大幅度亏损，且持续时间超过3个月，主要是房地产需求太差即使宏观利好刺激能带动房地产，但销售结构中期房比例还将下降，降杠杆，且PVC淡季即将来临库存端，运输困难导致上游、特别新疆地区库存累积，虽然华东华南社会库存下降基差和跨期本周继续转弱建议：PVC基本面不好，需求淡季也即将来临，虽然有宏观刺激上涨空间有限，建议把握波动05合约逢高保值风险提示：OPEC减产超预期原油大涨美国暂缓加息... 阅读全文

337次浏览 2022-11-21 08:25

聚烯烃周报：弱现实强预期，短期震荡偏弱为主.安婧

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聚乙烯：1、基本面上：本周产业链库存小幅去化，处于历年正常水平。本周国内现货延续震荡，基差走弱，成交尚可；美金现货稳中小跌，低价进口窗口打开边缘。春节前供应逐步增加（检修复产），下游农地膜旺季尾声，受制于疫情影响，整体需求仍偏弱。产业链库存健康，基差走弱，需求随着农地膜旺季尾声及受制于疫情爆发整体仍偏弱，短期弱现实强预期震荡为主，往上仍受制于进口窗口压制，如果远月反弹至进口窗口以上且基差走平仍可以作为空头配置。中期来看，产业仍处于... 阅读全文

332次浏览 2022-11-21 08:25

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